Delaware Ivy Core Equity Fund (WTRCX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WTRCX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы WTRCX
Комиссия WTRCX составляет 1.75% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 387 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share... | 0.01% | — | — | WTRCX vs VFFSX | |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution... | 0.01% | — | июнь 2016 г. | WTRCX vs VSTSX | |
| Fidelity Total Market Index Fund | 0.02% | — | — | WTRCX vs FSKAX | |
| Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.02% | — | февр. 2016 г. | WTRCX vs FLCPX | |
| Schwab S&P 500 Index Fund | 0.02% | 143.85B | май 1997 г. | WTRCX vs SWPPX |
Лучшие альтернативы WTRCX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность WTRCX на PortfoliosLab — 27. В категории Large Cap Blend Equities есть 310 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 95 | 17.20B | дек. 2004 г. | WTRCX vs VPCCX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 93 | 92.00B | нояб. 2001 г. | WTRCX vs VPMAX | |
| PrimeCap Odyssey Stock Fund | 92 | — | нояб. 2004 г. | WTRCX vs POSKX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P... | 90 | — | февр. 2004 г. | WTRCX vs GTLOX | |
| Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fu... | 89 | — | дек. 2018 г. | WTRCX vs FTZIX |
Лучшие альтернативы WTRCX по доходности (с начала года)
Доходность WTRCX с начала года составляет 8.01%. В категории Large Cap Blend Equities есть 178 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.22%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 30.22% | 17.20B | дек. 2004 г. | WTRCX vs VPCCX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 25.50% | 92.00B | нояб. 2001 г. | WTRCX vs VPMAX | |
| PrimeCap Odyssey Stock Fund | 24.66% | — | нояб. 2004 г. | WTRCX vs POSKX | |
| Archer Multi Cap Fund | 24.45% | — | дек. 2019 г. | WTRCX vs ALSMX | |
| Integrity ESG Growth & Income Fund | 24.26% | — | янв. 1995 г. | WTRCX vs IGIAX |
Альтернативы WTRCX с наименьшей волатильностью
Волатильность WTRCX за 1 год составляет 14.31%. В категории Large Cap Blend Equities есть 335 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.28%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| North Square Preferred and Income Securities Fund | 2.28% | — | июнь 2013 г. | WTRCX vs ORDNX | |
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.39% | — | март 2021 г. | WTRCX vs SVPFX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 8.34% | — | июль 2012 г. | WTRCX vs QUERX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | 8.36% | — | июль 2012 г. | WTRCX vs AUEIX | |
| Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | 8.52% | — | май 2015 г. | WTRCX vs FSUVX |
Альтернативы WTRCX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка WTRCX за 1 год составляет -11.06%. В категории Large Cap Blend Equities есть 326 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | -1.33% | — | март 2021 г. | WTRCX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | -2.66% | — | июнь 2013 г. | WTRCX vs ORDNX | |
| Rock Oak Core Growth Fund | -4.14% | — | дек. 2004 г. | WTRCX vs RCKSX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | -5.91% | — | июль 2012 г. | WTRCX vs AUEIX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | -5.93% | — | июль 2012 г. | WTRCX vs QUERX |
Другие фонды от Ivy Funds
В таблице показаны 6 самых просматриваемых фондов от Ivy Funds, включая WSTCX, IEYYX, WRGCX, из 6 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delaware Ivy Science and Technology Fund | Technology Equities | 80 | 37.81% | — | июль 1997 г. | WTRCX vs WSTCX | |
| Delaware Ivy Energy Fund | Energy Equities | 91 | 14.79% | — | апр. 2006 г. | WTRCX vs IEYYX | |
| Delaware Ivy Small Cap Growth Fund | Small Cap Growth Equities | 42 | 17.61% | — | сент. 1992 г. | WTRCX vs WRGCX | |
| Delaware Ivy Asset Strategy Fund | Global Allocation | 21 | 3.65% | — | апр. 1995 г. | WTRCX vs WASCX | |
| Delaware Ivy High Income Fund | High Yield Bonds | 17 | -1.38% | — | июль 1997 г. | WTRCX vs WRHIX | |
| Delaware Ivy Global Bond Fund | Global Bonds | 27 | 1.14% | — | апр. 2008 г. | WTRCX vs IVSIX |
Часто сравнивают с WTRCX
Инвесторы чаще всего сравнивают WTRCX с ACUSX, IICAX, FNSTX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните WTRCX с любым фондом или акцией
Сравните WTRCX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к WTRCX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Delaware Ivy Core Equity Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WTRCX.
Изучите диверсификаторы WTRCX