UVALX — альтернативы и похожие фонды

USAA Value Fund (UVALX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают UVALX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы UVALX

Комиссия UVALX составляет 0.92% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 209 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	UVALX vs FBLEX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	UVALX vs FLCOX
SWLVX	Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund	0.04%	—	дек. 2017 г.	UVALX vs SWLVX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	UVALX vs VIVIX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	245.00B	нояб. 2000 г.	UVALX vs VVIAX

Лучшие альтернативы UVALX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность UVALX на PortfoliosLab — 66. В категории Large Cap Value Equities есть 160 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	95	—	окт. 1993 г.	UVALX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	94	—	окт. 1993 г.	UVALX vs FGINX
IDIVX	Integrity Dividend Harvest Fund	94	—	май 2012 г.	UVALX vs IDIVX
MALVX	BlackRock Advantage Large Cap Value Fund	94	—	дек. 1999 г.	UVALX vs MALVX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	94	—	июнь 2022 г.	UVALX vs AVLVX

Лучшие альтернативы UVALX по доходности (с начала года)

Доходность UVALX с начала года составляет 9.52%. В категории Large Cap Value Equities есть 207 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 24.89%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ADVGX	North Square Advisory Research Small Cap Value Fun...	24.89%	—	нояб. 2009 г.	UVALX vs ADVGX
VALAX	Al Frank Fund	23.61%	—	май 2006 г.	UVALX vs VALAX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	23.31%	—	июнь 2015 г.	UVALX vs PKAIX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	22.50%	—	июнь 2022 г.	UVALX vs AVLVX
CFJIX	Calvert US Large-Cap Value Responsible Index Fund	21.17%	—	июнь 2015 г.	UVALX vs CFJIX

Альтернативы UVALX с наименьшей волатильностью

Волатильность UVALX за 1 год составляет 10.80%. В категории Large Cap Value Equities есть 116 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	1.33%	—	сент. 2017 г.	UVALX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.62%	—	февр. 2021 г.	UVALX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.30%	—	дек. 1973 г.	UVALX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.59%	—	февр. 1996 г.	UVALX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.41%	—	дек. 2007 г.	UVALX vs TMMAX

Альтернативы UVALX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка UVALX за 1 год составляет -7.27%. В категории Large Cap Value Equities есть 159 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	UVALX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	UVALX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	UVALX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	UVALX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	UVALX vs SVAIX

Другие фонды от Victory

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Victory, включая USNQX, USSPX, CBYYX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
USNQX	USAA Nasdaq 100 Index Fund	Nasdaq-100, Large Cap Growth Equities	60	18.23%	—	окт. 2000 г.	UVALX vs USNQX
USSPX	USAA 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities	58	10.16%	—	май 1996 г.	UVALX vs USSPX
CBYYX	Victory Pioneer Cat Bond Fund Class Y	Nontraditional Bonds	100	3.28%	—	янв. 2023 г.	UVALX vs CBYYX
USAUX	USAA Aggressive Growth Fund	Large Cap Growth Equities	14	4.84%	—	окт. 1981 г.	UVALX vs USAUX
USAGX	USAA Precious Metals and Minerals Fund	Precious Metals	18	-13.18%	—	авг. 1984 г.	UVALX vs USAGX
RSNRX	Victory Global Energy Transition Fund	Energy Equities	94	28.49%	—	нояб. 1995 г.	UVALX vs RSNRX
USAAX	USAA Growth Fund	Large Cap Growth Equities	10	0.25%	—	апр. 1971 г.	UVALX vs USAAX
USCRX	USAA Cornerstone Moderately Aggressive Fund	Diversified Portfolio	67	8.36%	—	авг. 1984 г.	UVALX vs USCRX
USBLX	USAA Growth and Tax Strategy Fund	Diversified Portfolio	80	6.50%	—	янв. 1989 г.	UVALX vs USBLX
USSCX	USAA Science & Technology Fund	Technology Equities	45	21.70%	—	июль 1997 г.	UVALX vs USSCX

Часто сравнивают с UVALX

Инвесторы чаще всего сравнивают UVALX с SPY, HDCTX, AVERX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	61	9.80%	772.08B	янв. 1993 г.	UVALX vs SPY
HDCTX	Rational Equity Armor Fund	Large Cap Value Equities	43	7.92%	—	февр. 2001 г.	UVALX vs HDCTX
AVERX	Ave Maria Value Focused Fund	Large Cap Value Equities	16	15.85%	—	янв. 1984 г.	UVALX vs AVERX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	92	16.81%	—	апр. 2003 г.	UVALX vs NEIMX
PSECX	1789 Growth and Income Fund	Large Cap Value Equities	9	2.60%	—	янв. 2011 г.	UVALX vs PSECX
GQHPX	GQG Partners US Quality Dividend Income Fund	Large Cap Value Equities	19	8.17%	—	июнь 2021 г.	UVALX vs GQHPX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	86	16.83%	—	окт. 2002 г.	UVALX vs TILVX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	Large Cap Value Equities	82	20.41%	—	май 1997 г.	UVALX vs YAFFX
TOWFX	Towpath Focus Fund	Large Cap Value Equities	92	8.41%	—	дек. 2019 г.	UVALX vs TOWFX
AUXFX	Auxier Focus Fund	Large Cap Value Equities	79	10.73%	—	июль 1999 г.	UVALX vs AUXFX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	Large Cap Value Equities	56	20.79%	—	нояб. 1935 г.	UVALX vs LEXCX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	Large Cap Value Equities	61	9.44%	—	июль 1998 г.	UVALX vs ACIIX
USHYX	USAA High Income Fund	High Yield Bonds	72	1.55%	—	авг. 1999 г.	UVALX vs USHYX
NQCRX	Nuveen Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	91	18.43%	—	дек. 2006 г.	UVALX vs NQCRX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	58	9.23%	6.45B	авг. 1994 г.	UVALX vs TWEIX
DQIRX	BNY Mellon Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	84	12.13%	—	июль 2006 г.	UVALX vs DQIRX
VIHAX	Vanguard International High Dividend Yield Index F...	Large Cap Value Equities, Dividend, Foreign Large Cap Equities	75	10.71%	20.50B	март 2016 г.	UVALX vs VIHAX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	62	9.87%	1.70T	сент. 2010 г.	UVALX vs VOO
THPGX	Thompson LargeCap Fund	Large Cap Value Equities	88	10.89%	—	февр. 1992 г.	UVALX vs THPGX
UPDDX	Upright Growth & Income Fund	Large Cap Value Equities	—	—	—	окт. 2017 г.	UVALX vs UPDDX

Сравните UVALX с любым фондом или акцией

Сравните UVALX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к UVALX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы USAA Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с UVALX.

Изучите диверсификаторы UVALX

Альтернативы USAA Value Fund (UVALX)