SWPPX — альтернативы и похожие фонды

Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWPPX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWPPX

Комиссия SWPPX составляет 0.02% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 4 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	SWPPX vs VFFSX
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	SWPPX vs VSTSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	SWPPX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	SWPPX vs FLCPX
VSMPX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.02%	2.30T	апр. 2015 г.	SWPPX vs VSMPX

Лучшие альтернативы SWPPX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWPPX на PortfoliosLab — 52. В категории Large Cap Blend Equities есть 166 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	95	17.20B	дек. 2004 г.	SWPPX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	92	92.00B	нояб. 2001 г.	SWPPX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	92	—	нояб. 2004 г.	SWPPX vs POSKX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	89	—	февр. 2004 г.	SWPPX vs GTLOX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	89	—	дек. 2015 г.	SWPPX vs RESGX

Лучшие альтернативы SWPPX по доходности (с начала года)

Доходность SWPPX с начала года составляет 8.21%. В категории Large Cap Blend Equities есть 147 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.27%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	30.27%	17.20B	дек. 2004 г.	SWPPX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	25.44%	92.00B	нояб. 2001 г.	SWPPX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	24.51%	—	нояб. 2004 г.	SWPPX vs POSKX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	24.37%	—	янв. 1995 г.	SWPPX vs IGIAX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	24.19%	—	дек. 2019 г.	SWPPX vs ALSMX

Альтернативы SWPPX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWPPX за 1 год составляет 12.60%. В категории Large Cap Blend Equities есть 155 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.28%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.28%	—	июнь 2013 г.	SWPPX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.40%	—	март 2021 г.	SWPPX vs SVPFX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.39%	—	июль 2012 г.	SWPPX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.41%	—	июль 2012 г.	SWPPX vs AUEIX
FSUVX	Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund	8.58%	—	май 2015 г.	SWPPX vs FSUVX

Альтернативы SWPPX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWPPX за 1 год составляет -8.89%. В категории Large Cap Blend Equities есть 129 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -1.33%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-1.33%	—	март 2021 г.	SWPPX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	SWPPX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	SWPPX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	SWPPX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	SWPPX vs QUERX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWVXX, SWTSX, SWLGX, из 7 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	247.78B	апр. 1992 г.	SWPPX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	52	8.91%	44.05B	июнь 1999 г.	SWPPX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	16	1.54%	4.90B	дек. 2017 г.	SWPPX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	30	8.46%	14.60B	май 1997 г.	SWPPX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	17	0.16%	8.29B	—	SWPPX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	50	8.59%	22.30B	апр. 1991 г.	SWPPX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	21	5.47%	617.91M	окт. 2005 г.	SWPPX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	91	14.25%	13.25B	апр. 2007 г.	SWPPX vs SFLNX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	65	20.57%	7.66B	май 1997 г.	SWPPX vs SWSSX
SFNNX	Schwab Fundamental International Equity Index Fund	Foreign Large Cap Equities	78	15.84%	5.27B	апр. 2007 г.	SWPPX vs SFNNX

Часто сравнивают с SWPPX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWPPX с VOO, SCHX, SCHD. Эти 20 инструментов охватывают 12 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	60	8.08%	1.70T	сент. 2010 г.	SWPPX vs VOO
SCHX	Schwab U.S. Large-Cap ETF	Large Cap Blend Equities	56	7.70%	72.05B	нояб. 2009 г.	SWPPX vs SCHX
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	77	16.62%	99.95B	окт. 2011 г.	SWPPX vs SCHD
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	59	15.95%	493.17B	март 1999 г.	SWPPX vs QQQ
FNILX	Fidelity ZERO Large Cap Index Fund	Large Cap Blend Equities	49	8.03%	—	—	SWPPX vs FNILX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	7	-0.28%	13.50B	февр. 2004 г.	SWPPX vs VFAIX
VIGIX	Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	Large Cap Growth Equities	18	3.54%	393.80B	май 1998 г.	SWPPX vs VIGIX
PRCOX	T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund	Large Cap Blend Equities	50	8.76%	—	нояб. 1994 г.	SWPPX vs PRCOX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	52	8.21%	—	февр. 1988 г.	SWPPX vs FXAIX
SWYNX	Schwab Target 2060 Index Fund	Target Retirement Date	56	10.54%	1.36B	авг. 2016 г.	SWPPX vs SWYNX
USSPX	USAA 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities	51	8.37%	—	май 1996 г.	SWPPX vs USSPX
TRBCX	T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	9	-1.78%	—	июнь 1993 г.	SWPPX vs TRBCX
SWYHX	Schwab Target 2045 Index Fund	Target Retirement Date	56	9.25%	1.23B	авг. 2016 г.	SWPPX vs SWYHX
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	Large Cap Value Equities	90	13.83%	26.73B	авг. 2013 г.	SWPPX vs FNDX
VITSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	Large Cap Blend Equities	52	8.85%	2.30T	июль 1997 г.	SWPPX vs VITSX
SWYOX	Schwab Target 2065 Index Fund	Target Retirement Date	56	10.81%	466.17M	февр. 2021 г.	SWPPX vs SWYOX
SNSXX	Schwab U.S. Treasury Money Fund	Money Market	—	1.40%	—	янв. 2018 г.	SWPPX vs SNSXX
SWMCX	Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund	Mid Cap Blend Equities	40	12.65%	2.75B	дек. 2017 г.	SWPPX vs SWMCX
SWEGX	Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™	Diversified Portfolio	58	10.18%	1.21B	май 1998 г.	SWPPX vs SWEGX
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	66	27.45%	130.33B	дек. 1998 г.	SWPPX vs XLK

Сравните SWPPX с любым фондом или акцией

Сравните SWPPX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWPPX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab S&P 500 Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWPPX.

Изучите диверсификаторы SWPPX

Альтернативы Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX)