SWPPX — альтернативы и похожие фонды

Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWPPX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWPPX

Комиссия SWPPX составляет 0.02% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 4 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	SWPPX vs VSTSX
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	SWPPX vs VFFSX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	SWPPX vs FLCPX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	SWPPX vs FSKAX
SSEYX	State Street Equity 500 Index II Portfolio	0.02%	—	авг. 2014 г.	SWPPX vs SSEYX

Лучшие альтернативы SWPPX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWPPX на PortfoliosLab — 69. В категории Large Cap Blend Equities есть 126 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Risk / Return Rank	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	95	—	март 2021 г.	SWPPX vs SVPFX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	95	—	февр. 2004 г.	SWPPX vs GTLOX
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	95	18.10B	дек. 2004 г.	SWPPX vs VPCCX
AMFEX	AAMA Equity Fund	94	—	июнь 2017 г.	SWPPX vs AMFEX
FTZIX	Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fu...	94	—	дек. 2018 г.	SWPPX vs FTZIX

Лучшие альтернативы SWPPX по доходности (с начала года)

Доходность SWPPX с начала года составляет 13.74%. В категории Large Cap Blend Equities есть 162 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 28.87%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FTZIX	Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fu...	28.87%	—	дек. 2018 г.	SWPPX vs FTZIX
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	28.84%	18.10B	дек. 2004 г.	SWPPX vs VPCCX
POGRX	PRIMECAP Odyssey Growth Fund	27.73%	—	нояб. 2004 г.	SWPPX vs POGRX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	26.34%	—	янв. 1995 г.	SWPPX vs IGIAX
RESGX	Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio	26.29%	—	дек. 2015 г.	SWPPX vs RESGX

Альтернативы SWPPX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWPPX за 1 год составляет 12.98%. В категории Large Cap Blend Equities есть 166 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.20%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.20%	—	март 2021 г.	SWPPX vs SVPFX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.27%	—	июль 2012 г.	SWPPX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.29%	—	июль 2012 г.	SWPPX vs AUEIX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	8.84%	—	авг. 2018 г.	SWPPX vs JEPIX
SILVX	SGI U.S. Large Equity Fund	9.39%	—	февр. 2012 г.	SWPPX vs SILVX

Альтернативы SWPPX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWPPX за 1 год составляет -8.89%. В категории Large Cap Blend Equities есть 126 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-0.91%	—	март 2021 г.	SWPPX vs SVPFX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	SWPPX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	SWPPX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	SWPPX vs QUERX
AMFEX	AAMA Equity Fund	-6.07%	—	июнь 2017 г.	SWPPX vs AMFEX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWVXX, SWTSX, SWLGX, из 7 категорий. AUM этих фондов доходит до $247B.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.74%	247.33B	апр. 1992 г.	SWPPX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	68	14.22%	44.09B	июнь 1999 г.	SWPPX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	17	5.31%	4.75B	дек. 2017 г.	SWPPX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	52	13.75%	14.81B	май 1997 г.	SWPPX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	14	0.00%	8.24B	—	SWPPX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	66	14.02%	22.19B	апр. 1991 г.	SWPPX vs SNXFX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	97	19.93%	13.18B	апр. 2007 г.	SWPPX vs SFLNX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	24	10.16%	598.86M	окт. 2005 г.	SWPPX vs SWLSX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	80	23.18%	7.55B	май 1997 г.	SWPPX vs SWSSX
SFNNX	Schwab Fundamental International Equity Index Fund	Foreign Large Cap Equities	90	21.31%	5.35B	апр. 2007 г.	SWPPX vs SFNNX

Часто сравнивают с SWPPX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWPPX с VOO, SCHX, SCHD. Эти 20 инструментов охватывают 12 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	72	13.52%	1.70T	сент. 2010 г.	SWPPX vs VOO
SCHX	Schwab U.S. Large-Cap ETF	Large Cap Blend Equities	69	13.44%	71.82B	нояб. 2009 г.	SWPPX vs SCHX
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	94	24.66%	104.16B	окт. 2011 г.	SWPPX vs SCHD
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	54	17.04%	452.80B	март 1999 г.	SWPPX vs QQQ
FNILX	Fidelity ZERO Large Cap Index Fund	Large Cap Blend Equities	65	13.48%	—	—	SWPPX vs FNILX
VIGIX	Vanguard Growth Index Fund Institutional Shares	Large Cap Growth Equities	23	9.78%	378.80B	май 1998 г.	SWPPX vs VIGIX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	19	7.24%	13.90B	февр. 2004 г.	SWPPX vs VFAIX
PRCOX	T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund	Large Cap Blend Equities	61	13.58%	—	нояб. 1994 г.	SWPPX vs PRCOX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	70	13.76%	—	февр. 1988 г.	SWPPX vs FXAIX
SWYNX	Schwab Target 2060 Index Fund	Target Retirement Date	74	14.55%	1.37B	авг. 2016 г.	SWPPX vs SWYNX
USSPX	Victory 500 Index Fund Member Shares	Large Cap Blend Equities	66	13.78%	—	май 1996 г.	SWPPX vs USSPX
TRBCX	T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund	Large Cap Growth Equities	11	2.66%	—	июнь 1993 г.	SWPPX vs TRBCX
SWYHX	Schwab Target 2045 Index Fund	Target Retirement Date	74	12.84%	1.24B	авг. 2016 г.	SWPPX vs SWYHX
SWYOX	Schwab Target 2065 Index Fund	Target Retirement Date	75	14.91%	479.41M	февр. 2021 г.	SWPPX vs SWYOX
VITSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	Large Cap Blend Equities	69	14.24%	2.30T	июль 1997 г.	SWPPX vs VITSX
FNDX	Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF	Large Cap Value Equities	95	19.42%	26.79B	авг. 2013 г.	SWPPX vs FNDX
SNSXX	Schwab U.S. Treasury Money Fund	Money Market	—	1.68%	—	янв. 2018 г.	SWPPX vs SNSXX
SWMCX	Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund	Mid Cap Blend Equities	59	17.93%	2.78B	дек. 2017 г.	SWPPX vs SWMCX
SWEGX	Schwab MarketTrack All Equity Portfolio™	Diversified Portfolio	80	14.91%	1.21B	май 1998 г.	SWPPX vs SWEGX
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	60	29.45%	115.56B	дек. 1998 г.	SWPPX vs XLK

Сравните SWPPX с любым фондом или акцией

Сравните SWPPX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWPPX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab S&P 500 Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWPPX.

Изучите диверсификаторы SWPPX

Альтернативы Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX)