Сравнение SWPPX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SWPPX управляется Charles Schwab. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWPPX или SWTSX.
Корреляция
Корреляция между SWPPX и SWTSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWPPX и SWTSX
Основные характеристики
SWPPX:
2.10
SWTSX:
1.96
SWPPX:
2.80
SWTSX:
2.62
SWPPX:
1.39
SWTSX:
1.36
SWPPX:
3.12
SWTSX:
2.96
SWPPX:
13.52
SWTSX:
12.34
SWPPX:
1.95%
SWTSX:
2.06%
SWPPX:
12.59%
SWTSX:
12.98%
SWPPX:
-55.06%
SWTSX:
-54.60%
SWPPX:
-3.72%
SWTSX:
-4.24%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWPPX показывает доходность 24.49%, а SWTSX немного ниже – 23.43%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWPPX имеют среднегодовую доходность 12.92%, а акции SWTSX немного отстают с 12.33%.
SWPPX
24.49%
-1.37%
7.94%
24.91%
14.50%
12.92%
SWTSX
23.43%
-1.83%
8.71%
23.78%
13.76%
12.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPPX и SWTSX
SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWPPX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPPX и SWTSX
Ни SWPPX, ни SWTSX не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.00% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 0.00% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% | 1.51% |
Просадки
Сравнение просадок SWPPX и SWTSX
Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, примерно равная максимальной просадке SWTSX в -54.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWPPX и SWTSX
Текущая волатильность для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) составляет 3.97%, в то время как у Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что SWPPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWTSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.