Сравнение SWPPX с SWTSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX).
SWPPX управляется Charles Schwab. SWTSX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 1 июн. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWPPX или SWTSX.
Корреляция
Корреляция между SWPPX и SWTSX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWPPX и SWTSX
Основные характеристики
SWPPX:
2.02
SWTSX:
1.94
SWPPX:
2.71
SWTSX:
2.60
SWPPX:
1.37
SWTSX:
1.36
SWPPX:
3.08
SWTSX:
2.98
SWPPX:
12.88
SWTSX:
11.97
SWPPX:
2.02%
SWTSX:
2.14%
SWPPX:
12.87%
SWTSX:
13.20%
SWPPX:
-55.06%
SWTSX:
-54.70%
SWPPX:
-2.18%
SWTSX:
-2.58%
Доходность по периодам
С начала года, SWPPX показывает доходность 1.22%, что значительно ниже, чем у SWTSX с доходностью 1.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWPPX имеют среднегодовую доходность 13.19%, а акции SWTSX немного отстают с 12.55%.
SWPPX
1.22%
-1.95%
7.17%
26.54%
14.12%
13.19%
SWTSX
1.39%
-2.14%
7.50%
26.21%
13.37%
12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWPPX и SWTSX
SWPPX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SWTSX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWPPX и SWTSX
SWPPX
SWTSX
Сравнение SWPPX c SWTSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWPPX и SWTSX
Дивидендная доходность SWPPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что сопоставимо с доходностью SWTSX в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.21% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% |
SWTSX Schwab Total Stock Market Index Fund | 1.22% | 1.24% | 1.41% | 1.62% | 1.17% | 1.63% | 1.68% | 2.06% | 1.61% | 1.85% | 1.95% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок SWPPX и SWTSX
Максимальная просадка SWPPX за все время составила -55.06%, примерно равная максимальной просадке SWTSX в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWPPX и SWTSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWPPX и SWTSX
Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) и Schwab Total Stock Market Index Fund (SWTSX) имеют волатильность 4.97% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.