SWLVX — альтернативы и похожие фонды

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWLVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWLVX

Комиссия SWLVX составляет 0.04% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 1 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	SWLVX vs FBLEX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	SWLVX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	SWLVX vs VIVIX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	SWLVX vs TILVX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	245.00B	нояб. 2000 г.	SWLVX vs VVIAX

Лучшие альтернативы SWLVX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWLVX на PortfoliosLab — 89. В категории Large Cap Value Equities есть 39 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	SWLVX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	96	—	окт. 1993 г.	SWLVX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	96	—	май 2006 г.	SWLVX vs VALAX
SABTX	SA U.S. Value Fund	95	—	авг. 1999 г.	SWLVX vs SABTX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	95	—	июнь 2022 г.	SWLVX vs AVLVX

Лучшие альтернативы SWLVX по доходности (с начала года)

Доходность SWLVX с начала года составляет 16.67%. В категории Large Cap Value Equities есть 37 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 25.18%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VALAX	Al Frank Fund	25.18%	—	май 2006 г.	SWLVX vs VALAX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	23.48%	—	май 1997 г.	SWLVX vs YAFFX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	23.32%	—	июнь 2022 г.	SWLVX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	21.63%	—	июнь 2015 г.	SWLVX vs PKAIX
NPRTX	Neuberger Berman Large Cap Value Fund	20.12%	—	янв. 1975 г.	SWLVX vs NPRTX

Альтернативы SWLVX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWLVX за 1 год составляет 11.26%. В категории Large Cap Value Equities есть 154 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.41%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	1.41%	—	сент. 2017 г.	SWLVX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.65%	—	февр. 2021 г.	SWLVX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.38%	—	дек. 1973 г.	SWLVX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.81%	—	февр. 1996 г.	SWLVX vs FALGX
TMMAX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Manage...	8.36%	—	дек. 2007 г.	SWLVX vs TMMAX

Альтернативы SWLVX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWLVX за 1 год составляет -6.82%. В категории Large Cap Value Equities есть 102 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	SWLVX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	SWLVX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	SWLVX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	SWLVX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	SWLVX vs SVAIX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	65	9.75%	143.85B	май 1997 г.	SWLVX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	247.78B	апр. 1992 г.	SWLVX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	64	10.37%	44.05B	июнь 1999 г.	SWLVX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	21	3.19%	4.90B	дек. 2017 г.	SWLVX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	38	10.79%	14.60B	май 1997 г.	SWLVX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	17	0.05%	8.29B	—	SWLVX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	62	10.10%	22.30B	апр. 1991 г.	SWLVX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	28	7.87%	617.91M	окт. 2005 г.	SWLVX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.75%	13.25B	апр. 2007 г.	SWLVX vs SFLNX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	72	21.72%	7.66B	май 1997 г.	SWLVX vs SWSSX

Часто сравнивают с SWLVX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWLVX с SCHD, VRNIX, FIOOX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	77	17.72%	99.95B	окт. 2011 г.	SWLVX vs SCHD
VRNIX	Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Sha...	Large Cap Blend Equities	61	9.53%	—	окт. 2010 г.	SWLVX vs VRNIX
FIOOX	Fidelity Series Large Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	89	16.68%	—	нояб. 2013 г.	SWLVX vs FIOOX
VOOV	Vanguard S&P 500 Value ETF	Large Cap Value Equities, S&P 500	65	7.53%	6.70B	сент. 2010 г.	SWLVX vs VOOV
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	59	8.15%	765.27B	янв. 1993 г.	SWLVX vs SPY
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	66	28.25%	130.33B	дек. 1998 г.	SWLVX vs XLK
NOIEX	Northern Income Equity Fund	Large Cap Value Equities	74	10.55%	—	март 1994 г.	SWLVX vs NOIEX
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	65	9.77%	1.70T	нояб. 2000 г.	SWLVX vs VFIAX
DDVCX	Nomura Value Fund Class C	Large Cap Value Equities	29	5.84%	—	апр. 2002 г.	SWLVX vs DDVCX
APFWX	Artisan Value Income Fund	Large Cap Value Equities	24	5.65%	—	февр. 2022 г.	SWLVX vs APFWX
WPLCX	WP Large Cap Income Plus Fund	Large Cap Value Equities	32	10.33%	—	окт. 2013 г.	SWLVX vs WPLCX
MABAX	BlackRock Large Cap Focus Value Fund	Large Cap Value Equities	59	9.40%	—	июль 1977 г.	SWLVX vs MABAX
AFVLX	Applied Finance Select Fund	Large Cap Value Equities	49	11.05%	—	февр. 2017 г.	SWLVX vs AFVLX
LGVAX	ClearBridge Value Fund Class A	Large Cap Value Equities	50	11.82%	—	февр. 2009 г.	SWLVX vs LGVAX
DCLVX	Dunham Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	74	10.65%	—	дек. 2004 г.	SWLVX vs DCLVX
SWDSX	Schwab Dividend Equity Fund™	Large Cap Value Equities	36	6.77%	—	сент. 2003 г.	SWLVX vs SWDSX
SAIFX	ClearBridge Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	65	9.96%	—	май 1958 г.	SWLVX vs SAIFX
SCHV	Schwab U.S. Large-Cap Value ETF	Large Cap Value Equities	83	16.92%	15.79B	дек. 2009 г.	SWLVX vs SCHV
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.46%	—	апр. 2003 г.	SWLVX vs NEIMX
DAGVX	BNY Mellon Dynamic Value Fund	Large Cap Value Equities	83	15.61%	—	сент. 1995 г.	SWLVX vs DAGVX

Сравните SWLVX с любым фондом или акцией

Сравните SWLVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWLVX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWLVX.

Изучите диверсификаторы SWLVX

Альтернативы Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX)