SWLVX — альтернативы и похожие фонды

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWLVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWLVX

Комиссия SWLVX составляет 0.04% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 2 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	SWLVX vs FBLEX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.03%	—	июль 1998 г.	SWLVX vs VIVIX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	SWLVX vs FLCOX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	245.00B	нояб. 2000 г.	SWLVX vs VVIAX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	SWLVX vs TILVX

Лучшие альтернативы SWLVX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWLVX на PortfoliosLab — 92. В категории Large Cap Value Equities есть 41 инструмент с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 97.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	97	—	окт. 1993 г.	SWLVX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	97	—	окт. 1993 г.	SWLVX vs FGINX
MALVX	BlackRock Advantage Large Cap Value Fund	96	—	дек. 1999 г.	SWLVX vs MALVX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	96	—	июнь 2022 г.	SWLVX vs AVLVX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	96	—	июнь 2015 г.	SWLVX vs PKAIX

Лучшие альтернативы SWLVX по доходности (с начала года)

Доходность SWLVX с начала года составляет 18.51%. В категории Large Cap Value Equities есть 33 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.69%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	26.69%	—	июнь 2015 г.	SWLVX vs PKAIX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	25.66%	—	нояб. 1935 г.	SWLVX vs LEXCX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	24.02%	—	июнь 2022 г.	SWLVX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	22.46%	—	июнь 2005 г.	SWLVX vs PXTIX
NFJEX	Virtus NFJ Dividend Value Fund	22.28%	—	май 2000 г.	SWLVX vs NFJEX

Альтернативы SWLVX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWLVX за 1 год составляет 11.38%. В категории Large Cap Value Equities есть 168 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	1.33%	—	сент. 2017 г.	SWLVX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.63%	—	февр. 2021 г.	SWLVX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.36%	—	дек. 1973 г.	SWLVX vs RIDAX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.49%	—	февр. 1996 г.	SWLVX vs FALGX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	8.54%	6.45B	авг. 1994 г.	SWLVX vs TWEIX

Альтернативы SWLVX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWLVX за 1 год составляет -6.82%. В категории Large Cap Value Equities есть 102 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	SWLVX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	SWLVX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	SWLVX vs BUFBX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	SWLVX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	SWLVX vs SVAIX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	69	11.29%	145.69B	май 1997 г.	SWLVX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.74%	247.96B	апр. 1992 г.	SWLVX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	68	11.78%	44.59B	июнь 1999 г.	SWLVX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	17	4.73%	4.94B	дек. 2017 г.	SWLVX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	43	10.83%	14.63B	май 1997 г.	SWLVX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	26	0.06%	8.31B	—	SWLVX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	66	11.55%	22.48B	апр. 1991 г.	SWLVX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	26	9.31%	626.43M	окт. 2005 г.	SWLVX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	94	16.59%	12.97B	апр. 2007 г.	SWLVX vs SFLNX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	75	20.67%	7.67B	май 1997 г.	SWLVX vs SWSSX

Часто сравнивают с SWLVX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWLVX с SCHD, VRNIX, FIOOX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	91	22.44%	98.55B	окт. 2011 г.	SWLVX vs SCHD
VRNIX	Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Sha...	Large Cap Blend Equities	64	11.14%	—	окт. 2010 г.	SWLVX vs VRNIX
FIOOX	Fidelity Series Large Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	92	18.55%	—	нояб. 2013 г.	SWLVX vs FIOOX
VOOV	Vanguard S&P 500 Value ETF	Large Cap Value Equities, S&P 500	80	10.47%	6.70B	сент. 2010 г.	SWLVX vs VOOV
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	65	10.67%	783.21B	янв. 1993 г.	SWLVX vs SPY
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	54	23.60%	120.59B	дек. 1998 г.	SWLVX vs XLK
NOIEX	Northern Income Equity Fund	Large Cap Value Equities	80	12.98%	—	март 1994 г.	SWLVX vs NOIEX
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	69	11.29%	1.70T	нояб. 2000 г.	SWLVX vs VFIAX
WPLCX	WP Large Cap Income Plus Fund	Large Cap Value Equities	56	17.78%	—	окт. 2013 г.	SWLVX vs WPLCX
DDVCX	Nomura Value Fund Class C	Large Cap Value Equities	31	6.68%	—	апр. 2002 г.	SWLVX vs DDVCX
APFWX	Artisan Value Income Fund	Large Cap Value Equities	33	9.34%	—	февр. 2022 г.	SWLVX vs APFWX
MABAX	BlackRock Large Cap Focus Value Fund	Large Cap Value Equities	71	12.30%	—	июль 1977 г.	SWLVX vs MABAX
AFVLX	Applied Finance Select Fund	Large Cap Value Equities	51	11.43%	—	февр. 2017 г.	SWLVX vs AFVLX
SCHV	Schwab U.S. Large-Cap Value ETF	Large Cap Value Equities	85	15.88%	15.78B	дек. 2009 г.	SWLVX vs SCHV
LGVAX	ClearBridge Value Fund Class A	Large Cap Value Equities	66	13.23%	—	февр. 2009 г.	SWLVX vs LGVAX
DCLVX	Dunham Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	83	12.32%	—	дек. 2004 г.	SWLVX vs DCLVX
SWDSX	Schwab Dividend Equity Fund™	Large Cap Value Equities	49	9.03%	—	сент. 2003 г.	SWLVX vs SWDSX
SAIFX	ClearBridge Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	83	12.68%	—	май 1958 г.	SWLVX vs SAIFX
DAGVX	BNY Mellon Dynamic Value Fund	Large Cap Value Equities	85	15.34%	—	сент. 1995 г.	SWLVX vs DAGVX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	19.12%	—	апр. 2003 г.	SWLVX vs NEIMX

Сравните SWLVX с любым фондом или акцией

Сравните SWLVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWLVX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWLVX.

Изучите диверсификаторы SWLVX

Альтернативы Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX)