SWLVX — альтернативы и похожие фонды

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWLVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWLVX

Комиссия SWLVX составляет 0.04% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 2 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	SWLVX vs FBLEX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.03%	—	июль 1998 г.	SWLVX vs VIVIX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	13.00B	июнь 2016 г.	SWLVX vs FLCOX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	SWLVX vs TILVX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	254.20B	нояб. 2000 г.	SWLVX vs VVIAX

Лучшие альтернативы SWLVX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWLVX на PortfoliosLab — 96. В категории Large Cap Value Equities есть 44 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 98.

Символ	Название	Risk / Return Rank	AUM	Дата запуска
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	98	—	июнь 2015 г.	SWLVX vs PKAIX
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	98	—	окт. 1993 г.	SWLVX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	98	—	окт. 1993 г.	SWLVX vs FGINX
LSVVX	LSV Conservative Value Equity Fund	98	—	март 2007 г.	SWLVX vs LSVVX
MALVX	BlackRock Advantage Large Cap Value Fund	98	—	дек. 1999 г.	SWLVX vs MALVX

Лучшие альтернативы SWLVX по доходности (с начала года)

Доходность SWLVX с начала года составляет 22.94%. В категории Large Cap Value Equities есть 35 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 33.21%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	33.21%	—	июнь 2015 г.	SWLVX vs PKAIX
LEXCX	Voya Corporate Leaders Trust Fund	29.75%	—	нояб. 1935 г.	SWLVX vs LEXCX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	28.22%	—	июнь 2005 г.	SWLVX vs PXTIX
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	27.69%	—	май 1997 г.	SWLVX vs YAFFX
ADVGX	North Square Advisory Research Small Cap Value Fun...	27.31%	—	нояб. 2009 г.	SWLVX vs ADVGX

Альтернативы SWLVX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWLVX за 1 год составляет 11.34%. В категории Large Cap Value Equities есть 160 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.63%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.63%	—	февр. 2021 г.	SWLVX vs ACTIX
FALGX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class M	7.26%	—	февр. 1996 г.	SWLVX vs FALGX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.33%	—	дек. 1973 г.	SWLVX vs RIDAX
TWEIX	American Century Equity Income Fund	8.55%	6.45B	авг. 1994 г.	SWLVX vs TWEIX
ACIIX	American Century Equity Income Fund Class I	8.57%	—	июль 1998 г.	SWLVX vs ACIIX

Альтернативы SWLVX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWLVX за 1 год составляет -6.82%. В категории Large Cap Value Equities есть 99 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.90%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	SWLVX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	SWLVX vs HFCVX
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-4.45%	—	авг. 1994 г.	SWLVX vs BUFBX
TORYX	Torray Equity Income Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	SWLVX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	SWLVX vs SVAIX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $247B.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	69	13.74%	144.34B	май 1997 г.	SWLVX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.74%	247.33B	апр. 1992 г.	SWLVX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	68	14.22%	44.09B	июнь 1999 г.	SWLVX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	17	5.31%	4.75B	дек. 2017 г.	SWLVX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	52	13.75%	14.81B	май 1997 г.	SWLVX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	14	0.00%	8.24B	—	SWLVX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	66	14.02%	22.19B	апр. 1991 г.	SWLVX vs SNXFX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	97	19.93%	13.18B	апр. 2007 г.	SWLVX vs SFLNX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	24	10.16%	598.86M	окт. 2005 г.	SWLVX vs SWLSX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	80	23.18%	7.55B	май 1997 г.	SWLVX vs SWSSX

Часто сравнивают с SWLVX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWLVX с SCHD, VRNIX, FIOOX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	94	24.66%	104.16B	окт. 2011 г.	SWLVX vs SCHD
VRNIX	Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Sha...	Large Cap Blend Equities	66	13.62%	—	окт. 2010 г.	SWLVX vs VRNIX
FIOOX	Fidelity Series Large Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	96	23.00%	—	нояб. 2013 г.	SWLVX vs FIOOX
VOOV	Vanguard S&P 500 Value ETF	Large Cap Value Equities, S&P 500	85	11.81%	6.70B	сент. 2010 г.	SWLVX vs VOOV
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	71	13.49%	789.06B	янв. 1993 г.	SWLVX vs SPY
NOIEX	Northern Income Equity Fund	Large Cap Value Equities, Dividend, Actively Managed	87	16.04%	—	апр. 1994 г.	SWLVX vs NOIEX
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	60	29.45%	115.56B	дек. 1998 г.	SWLVX vs XLK
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	69	13.74%	1.70T	нояб. 2000 г.	SWLVX vs VFIAX
WPLCX	WP Large Cap Income Plus Fund	Large Cap Value Equities	60	19.33%	—	окт. 2013 г.	SWLVX vs WPLCX
APFWX	Artisan Value Income Fund	Large Cap Value Equities	49	10.62%	—	февр. 2022 г.	SWLVX vs APFWX
DDVCX	Nomura Value Fund Class C	Large Cap Value Equities	43	10.97%	—	апр. 2002 г.	SWLVX vs DDVCX
MABAX	BlackRock Large Cap Focus Value Fund	Large Cap Value Equities	87	18.11%	—	июль 1977 г.	SWLVX vs MABAX
AFVLX	Applied Finance Select Fund	Large Cap Value Equities	74	16.49%	—	февр. 2017 г.	SWLVX vs AFVLX
SCHV	Schwab U.S. Large-Cap Value ETF	Large Cap Value Equities	90	18.71%	15.73B	дек. 2009 г.	SWLVX vs SCHV
LGVAX	ClearBridge Value Fund Class A	Large Cap Value Equities	84	15.54%	—	февр. 2009 г.	SWLVX vs LGVAX
DCLVX	Dunham Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	91	16.61%	—	дек. 2004 г.	SWLVX vs DCLVX
SAIFX	ClearBridge Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	90	15.87%	—	май 1958 г.	SWLVX vs SAIFX
SWDSX	Schwab Dividend Equity Fund™	Large Cap Value Equities	75	13.36%	—	сент. 2003 г.	SWLVX vs SWDSX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	97	21.63%	—	апр. 2003 г.	SWLVX vs NEIMX
VHYAX	Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Sh...	Large Cap Value Equities, Dividend	91	16.53%	96.20B	февр. 2019 г.	SWLVX vs VHYAX

Сравните SWLVX с любым фондом или акцией

Сравните SWLVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWLVX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWLVX.

Изучите диверсификаторы SWLVX

Альтернативы Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX)