SWLVX — альтернативы и похожие фонды

Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) относится к категории Large Cap Value Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWLVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWLVX

Комиссия SWLVX составляет 0.04% в год. В категории Large Cap Value Equities есть 1 инструмент с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FBLEX	Fidelity Series Stock Selector Large Cap Value Fun...	0.01%	—	дек. 2012 г.	SWLVX vs FBLEX
FLCOX	Fidelity Large Cap Value Index Fund	0.04%	—	июнь 2016 г.	SWLVX vs FLCOX
VIVIX	Vanguard Value Index Fund Institutional Shares	0.04%	—	июль 1998 г.	SWLVX vs VIVIX
TILVX	TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund	0.05%	—	окт. 2002 г.	SWLVX vs TILVX
VVIAX	Vanguard Value Index Fund Admiral Shares	0.05%	238.00B	нояб. 2000 г.	SWLVX vs VVIAX

Лучшие альтернативы SWLVX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWLVX на PortfoliosLab — 83. В категории Large Cap Value Equities есть 49 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
FGIPX	Nomura Growth and Income Fund Institutional Class	96	—	окт. 1993 г.	SWLVX vs FGIPX
FGINX	Delaware Growth and Income Fund	96	—	окт. 1993 г.	SWLVX vs FGINX
VALAX	Al Frank Fund	96	—	май 2006 г.	SWLVX vs VALAX
FSWCX	Fidelity SAI U.S. Value Index Fund	95	—	дек. 2017 г.	SWLVX vs FSWCX
SABTX	SA U.S. Value Fund	95	—	авг. 1999 г.	SWLVX vs SABTX

Лучшие альтернативы SWLVX по доходности (с начала года)

Доходность SWLVX с начала года составляет 14.27%. В категории Large Cap Value Equities есть 47 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.77%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
YAFFX	AMG Yacktman Focused Fund	30.77%	—	май 1997 г.	SWLVX vs YAFFX
PKAIX	PIMCO RAE US Fund	24.56%	—	июнь 2015 г.	SWLVX vs PKAIX
VALAX	Al Frank Fund	23.13%	—	май 2006 г.	SWLVX vs VALAX
AVLVX	Avantis U.S. Large Cap Value Fund Institutional Cl...	21.74%	—	июнь 2022 г.	SWLVX vs AVLVX
PXTIX	PIMCO RAE PLUS Fund	20.74%	—	июнь 2005 г.	SWLVX vs PXTIX

Альтернативы SWLVX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWLVX за 1 год составляет 10.79%. В категории Large Cap Value Equities есть 145 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.38%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
SHXPX	American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund	2.38%	—	сент. 2017 г.	SWLVX vs SHXPX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	3.64%	—	февр. 2021 г.	SWLVX vs ACTIX
RIDAX	The Income Fund of America Class R-1	7.13%	—	дек. 1973 г.	SWLVX vs RIDAX
FALIX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class I	8.06%	—	февр. 1996 г.	SWLVX vs FALIX
FLCCX	Fidelity Advisor Large Cap Fund Class C	8.06%	—	нояб. 1997 г.	SWLVX vs FLCCX

Альтернативы SWLVX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWLVX за 1 год составляет -6.82%. В категории Large Cap Value Equities есть 106 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.83%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BUFBX	Buffalo Flexible Income Fund	-2.83%	—	авг. 1994 г.	SWLVX vs BUFBX
ACTIX	Advisors Capital Tactical Fixed Income Fund	-2.90%	—	февр. 2021 г.	SWLVX vs ACTIX
HFCVX	Hennessy Cornerstone Value Fund	-3.77%	—	нояб. 1996 г.	SWLVX vs HFCVX
TORYX	Torray Fund	-4.50%	—	дек. 1990 г.	SWLVX vs TORYX
SVAIX	Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund	-4.66%	—	март 2005 г.	SWLVX vs SVAIX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $249B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	73	11.69%	145.00B	май 1997 г.	SWLVX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	248.87B	апр. 1992 г.	SWLVX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	71	12.02%	43.45B	июнь 1999 г.	SWLVX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	32	8.61%	5.10B	дек. 2017 г.	SWLVX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	26	9.54%	14.43B	май 1997 г.	SWLVX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	21	0.38%	8.21B	—	SWLVX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	70	11.89%	22.44B	апр. 1991 г.	SWLVX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	35	11.17%	628.62M	окт. 2005 г.	SWLVX vs SWLSX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	64	18.71%	7.51B	май 1997 г.	SWLVX vs SWSSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.66%	12.67B	апр. 2007 г.	SWLVX vs SFLNX

Часто сравнивают с SWLVX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWLVX с SCHD, VRNIX, FIOOX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	80	19.01%	94.95B	окт. 2011 г.	SWLVX vs SCHD
VRNIX	Vanguard Russell 1000 Index Fund Institutional Sha...	Large Cap Blend Equities	69	11.37%	—	окт. 2010 г.	SWLVX vs VRNIX
FIOOX	Fidelity Series Large Cap Value Index Fund	Large Cap Value Equities	83	14.32%	—	нояб. 2013 г.	SWLVX vs FIOOX
VOOV	Vanguard S&P 500 Value ETF	Large Cap Value Equities, S&P 500	65	7.51%	6.50B	сент. 2010 г.	SWLVX vs VOOV
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	781.00B	янв. 1993 г.	SWLVX vs SPY
XLK	State Street Technology Select Sector SPDR ETF	Technology Equities	83	36.47%	121.66B	дек. 1998 г.	SWLVX vs XLK
NOIEX	Northern Income Equity Fund	Large Cap Value Equities	83	12.80%	—	март 1994 г.	SWLVX vs NOIEX
VFIAX	Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares	S&P 500, Large Cap Blend Equities	73	11.69%	1.60T	нояб. 2000 г.	SWLVX vs VFIAX
DDVCX	Nomura Value Fund Class C	Large Cap Value Equities	26	5.42%	—	апр. 2002 г.	SWLVX vs DDVCX
APFWX	Artisan Value Income Fund	Large Cap Value Equities	25	6.11%	—	февр. 2022 г.	SWLVX vs APFWX
MABAX	BlackRock Large Cap Focus Value Fund	Large Cap Value Equities	64	9.50%	—	июль 1977 г.	SWLVX vs MABAX
WPLCX	WP Large Cap Income Plus Fund	Large Cap Value Equities	33	10.22%	—	окт. 2013 г.	SWLVX vs WPLCX
AFVLX	Applied Finance Select Fund	Large Cap Value Equities	55	11.52%	—	февр. 2017 г.	SWLVX vs AFVLX
DCLVX	Dunham Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	70	9.64%	—	дек. 2004 г.	SWLVX vs DCLVX
LGVAX	ClearBridge Value Fund Class A	Large Cap Value Equities	55	11.52%	—	февр. 2009 г.	SWLVX vs LGVAX
SAIFX	ClearBridge Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	46	7.59%	—	май 1958 г.	SWLVX vs SAIFX
DAGVX	BNY Mellon Dynamic Value Fund	Large Cap Value Equities	79	14.05%	—	сент. 1995 г.	SWLVX vs DAGVX
NEIMX	Neiman Large Cap Value Fund	Large Cap Value Equities	94	17.29%	—	апр. 2003 г.	SWLVX vs NEIMX
SWDSX	Schwab Dividend Equity Fund™	Large Cap Value Equities	33	7.10%	—	сент. 2003 г.	SWLVX vs SWDSX
FAIRX	Fairholme Fund	Large Cap Value Equities	32	6.26%	—	дек. 1999 г.	SWLVX vs FAIRX

Сравните SWLVX с любым фондом или акцией

Сравните SWLVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWLVX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWLVX.

Изучите диверсификаторы SWLVX

Альтернативы Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX)