Сравнение SWLVX с VFIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX).
SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLVX или VFIAX.
Корреляция
Корреляция между SWLVX и VFIAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWLVX и VFIAX
Основные характеристики
SWLVX:
1.23
VFIAX:
2.23
SWLVX:
1.73
VFIAX:
2.96
SWLVX:
1.23
VFIAX:
1.42
SWLVX:
1.37
VFIAX:
3.30
SWLVX:
6.28
VFIAX:
14.60
SWLVX:
2.21%
VFIAX:
1.91%
SWLVX:
11.26%
VFIAX:
12.52%
SWLVX:
-38.34%
VFIAX:
-55.20%
SWLVX:
-9.03%
VFIAX:
-2.57%
Доходность по периодам
С начала года, SWLVX показывает доходность 11.65%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 25.97%.
SWLVX
11.65%
-7.36%
4.48%
12.29%
8.18%
N/A
VFIAX
25.97%
-0.19%
9.23%
26.41%
14.74%
13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLVX и VFIAX
SWLVX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLVX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLVX и VFIAX
SWLVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 0.00% | 2.29% | 2.16% | 1.73% | 2.00% | 2.42% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 0.90% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок SWLVX и VFIAX
Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLVX и VFIAX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что SWLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.