PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

To pursue its goal, the fund generally invests in stocks that are included in the Russell 1000 Value Index. It is the fund's policy that under normal circumstances it will invest at least 90% of its net assets (including any borrowings for investment purposes) in securities included in the index. The Russell 1000 Value Index measures the performance of the large-cap value segment of the U.S. equity universe. It is a subset of the Russell 1000 Index, representing value issuers in the Russell 1000 Index.

Хотите диверсифицировать портфель помимо SWLVX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SWLVX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SWLVX.

Лучшие диверсификаторы для SWLVX

1 фондов имеют низкую корреляцию с SWLVX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Federated Hermes Equity Income Fund (LEIFX) (Large Cap Value Equities), корреляция за 1 год — 0.16, против 0.79 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
LEIFX
Federated Hermes Equity Income Fund0.160.600.79
53
Large Cap Value EquitiesSWLVX vs LEIFX
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund0.340.620.73
53
Large Cap Value EquitiesSWLVX vs LEXCX
SVAIX
Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund0.490.650.75
70
Large Cap Value EquitiesSWLVX vs SVAIX
BUFBX
Buffalo Flexible Income Fund0.570.760.84
71
Large Cap Value EquitiesSWLVX vs BUFBX
HDCTX
Rational Equity Armor Fund0.650.620.72
57
Large Cap Value EquitiesSWLVX vs HDCTX
Смотреть все 206 диверсификаторов для SWLVX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит SWLVX

Добавьте SWLVX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с SWLVX