Хотите диверсифицировать портфель помимо SWLVX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем SWLVX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SWLVX
3 фондов имеют низкую корреляцию с SWLVX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — T. Rowe Price Floating Rate Fund - Investor Class (PRFRX) (High Yield Bonds), корреляция за 1 год — 0.24, почти не изменилась с 0.30 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Floating Rate Fund - Investor Class | 0.24 | 0.29 | 0.30 | 91 | High Yield Bonds | SWLVX vs PRFRX | |
| Voya Corporate Leaders Trust Fund | 0.25 | 0.58 | 0.70 | 95 | Large Cap Value Equities | SWLVX vs LEXCX | |
| Federated Hermes Equity Income Fund | 0.26 | 0.57 | 0.77 | 71 | Dividend, Large Cap Value Equities | SWLVX vs LEIFX | |
| Federated Hermes Strategic Value Dividend Fund | 0.42 | 0.61 | 0.73 | 92 | Large Cap Value Equities | SWLVX vs SVAIX | |
| AMG Yacktman Focused Fund | 0.43 | 0.66 | 0.77 | 92 | Large Cap Value Equities | SWLVX vs YAFFX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SWLVX
Добавьте SWLVX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SWLVX