WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в WP Large Cap Income Plus Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) показал доход в -1.77% с начала года и 16.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WPLCX составила 7.26%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 11 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +2.28%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2020 г. с доходностью +22.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -43.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.

В ежедневном выражении WPLCX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 29 янв. 2025 г. с доходностью +4,884.8%, в то время как худший день был 30 янв. 2025 г. с доходностью -98.0%.

WP Large Cap Income Plus Fund: годовая альфа составляет 25524.71%, бета — 1.17, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 14.10.2013.

• Этот фонд участвовал в 143.61% снижения S&P 500 Index, но только в 118.97% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия WPLCX составляет 2.33%, что выше среднего уровня по рынку.

WPLCX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность WP Large Cap Income Plus Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для WP Large Cap Income Plus Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

WP Large Cap Income Plus Fund показал максимальную просадку в 98.43%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка WP Large Cap Income Plus Fund составляет 97.82%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.