Сравнение SWLVX с FIOOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX).
SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLVX или FIOOX.
Корреляция
Корреляция между SWLVX и FIOOX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWLVX и FIOOX
Основные характеристики
SWLVX:
1.61
FIOOX:
1.56
SWLVX:
2.29
FIOOX:
2.22
SWLVX:
1.29
FIOOX:
1.28
SWLVX:
2.14
FIOOX:
1.98
SWLVX:
6.42
FIOOX:
5.97
SWLVX:
2.78%
FIOOX:
2.91%
SWLVX:
11.12%
FIOOX:
11.17%
SWLVX:
-38.34%
FIOOX:
-39.14%
SWLVX:
-3.36%
FIOOX:
-3.76%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWLVX показывает доходность 4.42%, а FIOOX немного выше – 4.48%.
SWLVX
4.42%
3.71%
9.10%
17.40%
8.61%
N/A
FIOOX
4.48%
3.78%
8.72%
16.89%
7.48%
6.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLVX и FIOOX
SWLVX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FIOOX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWLVX и FIOOX
SWLVX
FIOOX
Сравнение SWLVX c FIOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLVX и FIOOX
Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что меньше доходности FIOOX в 2.01%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.97% | 2.05% | 2.29% | 2.16% | 1.73% | 2.00% | 2.42% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 2.01% | 2.10% | 2.24% | 2.38% | 1.95% | 2.18% | 2.54% | 2.99% | 2.36% | 1.63% | 3.16% | 5.87% |
Просадки
Сравнение просадок SWLVX и FIOOX
Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, примерно равная максимальной просадке FIOOX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и FIOOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLVX и FIOOX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) имеют волатильность 3.29% и 3.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.