Сравнение SWLVX с FIOOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX).
SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. FIOOX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 нояб. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLVX или FIOOX.
Корреляция
Корреляция между SWLVX и FIOOX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWLVX и FIOOX
Основные характеристики
SWLVX:
1.23
FIOOX:
1.19
SWLVX:
1.73
FIOOX:
1.67
SWLVX:
1.23
FIOOX:
1.22
SWLVX:
1.37
FIOOX:
1.29
SWLVX:
6.28
FIOOX:
5.92
SWLVX:
2.21%
FIOOX:
2.28%
SWLVX:
11.26%
FIOOX:
11.38%
SWLVX:
-38.34%
FIOOX:
-38.31%
SWLVX:
-9.03%
FIOOX:
-9.37%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWLVX показывает доходность 11.65%, а FIOOX немного ниже – 11.27%.
SWLVX
11.65%
-7.36%
4.48%
12.29%
8.18%
N/A
FIOOX
11.27%
-6.62%
4.14%
12.34%
8.18%
8.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLVX и FIOOX
SWLVX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии FIOOX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLVX c FIOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLVX и FIOOX
SWLVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 0.00% | 2.29% | 2.16% | 1.73% | 2.00% | 2.42% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FIOOX Fidelity Series Large Cap Value Index Fund | 0.10% | 2.24% | 2.38% | 1.95% | 2.18% | 2.54% | 2.99% | 2.36% | 1.63% | 3.16% | 5.87% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок SWLVX и FIOOX
Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, примерно равная максимальной просадке FIOOX в -38.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и FIOOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLVX и FIOOX
Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Fidelity Series Large Cap Value Index Fund (FIOOX) имеют волатильность 4.60% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.