Сравнение SWLVX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLVX или SWLGX.
Корреляция
Корреляция между SWLVX и SWLGX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWLVX и SWLGX
Основные характеристики
SWLVX:
1.23
SWLGX:
2.10
SWLVX:
1.73
SWLGX:
2.72
SWLVX:
1.23
SWLGX:
1.39
SWLVX:
1.37
SWLGX:
2.76
SWLVX:
6.28
SWLGX:
10.73
SWLVX:
2.21%
SWLGX:
3.37%
SWLVX:
11.26%
SWLGX:
17.21%
SWLVX:
-38.34%
SWLGX:
-32.69%
SWLVX:
-9.03%
SWLGX:
-2.68%
Доходность по периодам
С начала года, SWLVX показывает доходность 11.65%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью 34.51%.
SWLVX
11.65%
-7.36%
4.48%
12.29%
8.18%
N/A
SWLGX
34.51%
3.01%
11.68%
34.65%
19.24%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLVX и SWLGX
И SWLVX, и SWLGX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWLVX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLVX и SWLGX
SWLVX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWLGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 0.00% | 2.29% | 2.16% | 1.73% | 2.00% | 2.42% | 1.71% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.02% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок SWLVX и SWLGX
Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLVX и SWLGX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) составляет 4.60%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что SWLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.