Сравнение SWLVX с SWLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).
SWLVX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWLVX или SWLGX.
Корреляция
Корреляция между SWLVX и SWLGX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWLVX и SWLGX
Основные характеристики
SWLVX:
1.45
SWLGX:
1.48
SWLVX:
2.08
SWLGX:
1.99
SWLVX:
1.26
SWLGX:
1.27
SWLVX:
1.92
SWLGX:
2.02
SWLVX:
5.67
SWLGX:
7.60
SWLVX:
2.83%
SWLGX:
3.49%
SWLVX:
11.05%
SWLGX:
17.91%
SWLVX:
-38.34%
SWLGX:
-33.28%
SWLVX:
-3.64%
SWLGX:
-3.17%
Доходность по периодам
С начала года, SWLVX показывает доходность 4.12%, что значительно выше, чем у SWLGX с доходностью 0.91%.
SWLVX
4.12%
-0.02%
4.14%
14.58%
8.45%
N/A
SWLGX
0.91%
-2.57%
10.32%
23.02%
17.32%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWLVX и SWLGX
И SWLVX, и SWLGX имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWLVX и SWLGX
SWLVX
SWLGX
Сравнение SWLVX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWLVX и SWLGX
Дивидендная доходность SWLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности SWLGX в 0.52%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWLVX Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund | 1.97% | 2.05% | 2.29% | 2.16% | 1.73% | 2.00% | 2.42% | 1.71% |
SWLGX Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund | 0.52% | 0.52% | 0.67% | 0.93% | 0.57% | 0.67% | 0.96% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок SWLVX и SWLGX
Максимальная просадка SWLVX за все время составила -38.34%, что больше максимальной просадки SWLGX в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWLVX и SWLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWLVX и SWLGX
Текущая волатильность для Schwab U.S. Large-Cap Value Index Fund (SWLVX) составляет 2.72%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что SWLVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.