Schwab Target 2040 Fund (SWERX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWERX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SWERX
Комиссия SWERX составляет 0.00% в год. В категории Target Retirement Date нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal LifeTime 2045 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | SWERX vs LTRIX | |
| Principal LifeTime 2040 Fund | 0.01% | — | февр. 2001 г. | SWERX vs PTDIX | |
| John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf... | 0.01% | — | март 2016 г. | SWERX vs JIEHX | |
| John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf... | 0.01% | — | нояб. 2013 г. | SWERX vs JRLVX | |
| John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf... | 0.01% | — | март 2014 г. | SWERX vs JLKYX |
Лучшие альтернативы SWERX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SWERX на PortfoliosLab — 58. В категории Target Retirement Date есть 520 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 87.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Putnam Retirement Advantage Maturity Fund | 87 | — | дек. 2019 г. | SWERX vs PADLX | |
| Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 84 | — | дек. 2007 г. | SWERX vs FIRVX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 84 | — | авг. 2019 г. | SWERX vs FRKMX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl... | 84 | — | авг. 2007 г. | SWERX vs FRAMX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 84 | — | авг. 2019 г. | SWERX vs FRHMX |
Лучшие альтернативы SWERX по доходности (с начала года)
Доходность SWERX с начала года составляет 8.77%. В категории Target Retirement Date есть 350 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15,640,638.04%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K | 15,640,638.04% | — | авг. 2019 г. | SWERX vs FRKMX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl... | 1,644,791.35% | — | авг. 2007 г. | SWERX vs FRAMX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 1,464,383.96% | — | авг. 2019 г. | SWERX vs FRHMX | |
| Fidelity Managed Retirement 2020 Fund | 1,440,933.92% | — | дек. 2007 г. | SWERX vs FIRVX | |
| Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 | 14.76% | — | авг. 2014 г. | SWERX vs FVTKX |
Альтернативы SWERX с наименьшей волатильностью
Волатильность SWERX за 1 год составляет 10.59%. В категории Target Retirement Date есть 355 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.58%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | 3.58% | — | нояб. 2015 г. | SWERX vs TDIFX | |
| MFS Lifetime 2025 Fund | 4.18% | — | нояб. 2012 г. | SWERX vs LTTIX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | 4.31% | — | окт. 2009 г. | SWERX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | 4.32% | — | окт. 2009 г. | SWERX vs FFGZX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund | 4.36% | — | авг. 2007 г. | SWERX vs FIRMX |
Альтернативы SWERX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SWERX за 1 год составляет -8.08%. В категории Target Retirement Date есть 373 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | -2.61% | — | нояб. 2015 г. | SWERX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class | -3.32% | — | окт. 2009 г. | SWERX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | -3.33% | — | окт. 2009 г. | SWERX vs FFGZX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | -3.41% | — | авг. 2019 г. | SWERX vs FRQHX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | -3.42% | — | авг. 2019 г. | SWERX vs FRHMX |
Другие фонды от Charles Schwab
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.
Часто сравнивают с SWERX
Инвесторы чаще всего сравнивают SWERX с SWDRX, TRRKX, QQQ. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните SWERX с любым фондом или акцией
Сравните SWERX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SWERX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Schwab Target 2040 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWERX.
Изучите диверсификаторы SWERX