SWERX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Target 2040 Fund (SWERX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWERX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWERX

Комиссия SWERX составляет 0.00% в год. В категории Target Retirement Date нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTSTX	Principal LifeTime 2025 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWERX vs LTSTX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	0.01%	—	февр. 2013 г.	SWERX vs PLTZX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2016 г.	SWERX vs JIEHX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWERX vs LTRIX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWERX vs PPLIX

Лучшие альтернативы SWERX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWERX на PortfoliosLab — 59. В категории Target Retirement Date есть 527 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	89	—	дек. 2019 г.	SWERX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	88	—	сент. 2014 г.	SWERX vs SSFNX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	85	—	дек. 2016 г.	SWERX vs PDAHX
SSBRX	State Street Target Retirement 2025 Fund	85	—	сент. 2014 г.	SWERX vs SSBRX
DRILX	Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fun...	83	—	нояб. 2015 г.	SWERX vs DRILX

Лучшие альтернативы SWERX по доходности (с начала года)

Доходность SWERX с начала года составляет 9.28%. В категории Target Retirement Date есть 331 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 14.17%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	14.17%	—	июнь 2017 г.	SWERX vs FWLSX
FDFPX	Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund	14.11%	—	июнь 2019 г.	SWERX vs FDFPX
FQLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund	14.07%	—	июнь 2017 г.	SWERX vs FQLSX
FHDDX	Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6	14.04%	—	авг. 2018 г.	SWERX vs FHDDX
FFBQX	Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K6	14.03%	—	июнь 2019 г.	SWERX vs FFBQX

Альтернативы SWERX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWERX за 1 год составляет 10.00%. В категории Target Retirement Date есть 359 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.33%	—	нояб. 2015 г.	SWERX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	3.98%	—	окт. 2009 г.	SWERX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.01%	—	окт. 2009 г.	SWERX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	4.14%	—	авг. 2019 г.	SWERX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	4.15%	—	авг. 2019 г.	SWERX vs FRKMX

Альтернативы SWERX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWERX за 1 год составляет -8.08%. В категории Target Retirement Date есть 373 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SWERX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SWERX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SWERX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	SWERX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	SWERX vs FRKMX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $249B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	73	11.69%	145.00B	май 1997 г.	SWERX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	248.87B	апр. 1992 г.	SWERX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	71	12.02%	43.45B	июнь 1999 г.	SWERX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	32	8.61%	5.10B	дек. 2017 г.	SWERX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	26	9.54%	14.43B	май 1997 г.	SWERX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	21	0.38%	8.21B	—	SWERX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	70	11.89%	22.44B	апр. 1991 г.	SWERX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	35	11.17%	628.62M	окт. 2005 г.	SWERX vs SWLSX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	64	18.71%	7.51B	май 1997 г.	SWERX vs SWSSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.66%	12.67B	апр. 2007 г.	SWERX vs SFLNX

Часто сравнивают с SWERX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWERX с SWDRX, TRRKX, QQQ. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWDRX	Schwab Target 2030 Fund	Target Retirement Date	59	6.68%	1.04B	июнь 2005 г.	SWERX vs SWDRX
TRRKX	T. Rowe Price Retirement 2045 Fund	Target Retirement Date	40	11.37%	—	май 2005 г.	SWERX vs TRRKX
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	73	21.30%	493.99B	март 1999 г.	SWERX vs QQQ
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	781.00B	янв. 1993 г.	SWERX vs SPY
SCHR	Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF	Government Bonds	27	-0.43%	13.03B	авг. 2010 г.	SWERX vs SCHR
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	1.60T	сент. 2010 г.	SWERX vs VOO
BKLC	BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF	Large Cap Growth Equities	68	10.93%	5.29B	апр. 2020 г.	SWERX vs BKLC
QQQM	Invesco NASDAQ 100 ETF	Nasdaq-100	74	21.39%	96.91B	окт. 2020 г.	SWERX vs QQQM
AAPL	Apple Inc		89	14.34%	—	—	SWERX vs AAPL
VBK	Vanguard Small-Cap Growth ETF	Small Cap Growth Equities	51	17.41%	42.80B	янв. 2004 г.	SWERX vs VBK
DRIHX	Dimensional 2040 Target Date Retirement Income Fun...	Target Retirement Date	66	8.35%	—	нояб. 2015 г.	SWERX vs DRIHX
SWYGX	Schwab Target 2040 Index Fund	Target Retirement Date	70	10.38%	1.77B	авг. 2016 г.	SWERX vs SWYGX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	Target Retirement Date	69	3.94%	—	авг. 2007 г.	SWERX vs FRAMX
SWYHX	Schwab Target 2045 Index Fund	Target Retirement Date	69	11.33%	1.22B	авг. 2016 г.	SWERX vs SWYHX
BND	Vanguard Total Bond Market ETF	Total Bond Market	37	0.27%	389.80B	апр. 2007 г.	SWERX vs BND
SWDSX	Schwab Dividend Equity Fund™	Large Cap Value Equities	33	7.10%	—	сент. 2003 г.	SWERX vs SWDSX
PDDDX	Prudential Day One 2020 Fund	Target Retirement Date	81	5.76%	—	дек. 2016 г.	SWERX vs PDDDX
VFORX	Vanguard Target Retirement 2040 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	71	10.11%	116.40B	июнь 2006 г.	SWERX vs VFORX
FBALX	Fidelity Balanced Fund	Diversified Portfolio	87	10.30%	—	нояб. 1986 г.	SWERX vs FBALX
FIRMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund	Target Retirement Date	72	4.04%	—	авг. 2007 г.	SWERX vs FIRMX

Сравните SWERX с любым фондом или акцией

Сравните SWERX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWERX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Target 2040 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWERX.

Изучите диверсификаторы SWERX

Альтернативы Schwab Target 2040 Fund (SWERX)