Schwab Target 2040 Fund (SWERX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWERX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы SWERX
Комиссия SWERX составляет 0.00% в год. В категории Target Retirement Date нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal LifeTime 2020 Fund | 0.01% | — | февр. 2001 г. | SWERX vs PLWIX | |
| Principal LifeTime 2055 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | SWERX vs LTFIX | |
| Principal LifeTime 2060 Fund | 0.01% | — | февр. 2013 г. | SWERX vs PLTZX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | 0.01% | — | февр. 2008 г. | SWERX vs LTRIX | |
| Principal LifeTime 2040 Fund | 0.01% | — | февр. 2001 г. | SWERX vs PTDIX |
Лучшие альтернативы SWERX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность SWERX на PortfoliosLab — 63. В категории Target Retirement Date есть 367 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 85.
| Символ | Название | Risk / Return Rank | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| State Street Target Retirement Fund | 85 | — | сент. 2014 г. | SWERX vs SSFNX | |
| USAA Target Retirement Income Fund | 85 | — | июль 2008 г. | SWERX vs URINX | |
| USAA Target Retirement 2040 Fund | 85 | — | июль 2008 г. | SWERX vs URFRX | |
| USAA Target Retirement 2030 Fund | 85 | — | июль 2008 г. | SWERX vs URTRX | |
| USAA Target Retirement 2050 Fund | 85 | — | июль 2008 г. | SWERX vs URFFX |
Лучшие альтернативы SWERX по доходности (с начала года)
Доходность SWERX с начала года составляет 10.65%. В категории Target Retirement Date есть 333 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 16.34%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| USAA Target Retirement 2060 Fund | 16.34% | — | июль 2013 г. | SWERX vs URSIX | |
| Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund | 16.20% | — | июнь 2017 г. | SWERX vs FWLSX | |
| Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6 | 16.14% | — | авг. 2014 г. | SWERX vs FVTKX | |
| Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6 | 16.11% | — | июнь 2019 г. | SWERX vs FFSZX | |
| Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund | 16.10% | — | июнь 2019 г. | SWERX vs FDFPX |
Альтернативы SWERX с наименьшей волатильностью
Волатильность SWERX за 1 год составляет 10.91%. В категории Target Retirement Date есть 324 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.53%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | 3.53% | — | нояб. 2015 г. | SWERX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Retirement Fund Investor Cl... | 4.48% | — | окт. 2009 г. | SWERX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | 4.51% | — | окт. 2009 г. | SWERX vs FFGZX | |
| MFS Lifetime Income Fund | 4.53% | — | сент. 2005 г. | SWERX vs MLLIX | |
| Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fun... | 4.54% | — | нояб. 2015 г. | SWERX vs DRIQX |
Альтернативы SWERX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка SWERX за 1 год составляет -8.08%. В категории Target Retirement Date есть 347 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | -2.61% | — | нояб. 2015 г. | SWERX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Retirement Fund Investor Cl... | -3.32% | — | окт. 2009 г. | SWERX vs FIKFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | -3.33% | — | окт. 2009 г. | SWERX vs FFGZX | |
| Dimensional 2015 Target Date Retirement Income Fun... | -3.47% | — | нояб. 2015 г. | SWERX vs DRIQX | |
| Putnam RetirementReady Maturity Fund | -3.50% | — | окт. 2004 г. | SWERX vs PRMYX |
Другие фонды от Charles Schwab
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $247B.
Часто сравнивают с SWERX
Инвесторы чаще всего сравнивают SWERX с SWDRX, TRRKX, QQQ. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните SWERX с любым фондом или акцией
Сравните SWERX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к SWERX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Schwab Target 2040 Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWERX.
Изучите диверсификаторы SWERX