Хотите диверсифицировать портфель помимо SWERX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем SWERX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SWERX
0 фондов имеют низкую корреляцию с SWERX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Schwab Dividend Equity Fund™ (SWDSX) (Large Cap Value Equities), корреляция за 1 год — 0.55, против 0.77 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab Dividend Equity Fund™ | 0.55 | 0.70 | 0.77 | 75 | Large Cap Value Equities | SWERX vs SWDSX | |
| Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 0.81 | 0.87 | 0.88 | 97 | Large Cap Value Equities | SWERX vs SFLNX | |
| Dimensional Retirement Income Fund | 0.82 | 0.79 | 0.76 | 80 | Target Retirement Date | SWERX vs TDIFX | |
| Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 80 | Small Cap Blend Equities | SWERX vs SWSSX | |
| MFS Lifetime Income Fund | 0.85 | 0.81 | 0.81 | 56 | Target Retirement Date | SWERX vs MLLIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с SWERX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Apple Inc (AAPL) (Technology), корреляция за 1 год — 0.41, против 0.59 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 0.41 | 0.46 | 0.59 | 90 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит SWERX
Добавьте SWERX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SWERX