Хотите диверсифицировать портфель помимо SWERX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SWERX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SWERX.
Лучшие диверсификаторы для SWERX
0 фондов имеют низкую корреляцию с SWERX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) (Target Retirement Date), корреляция за 1 год — 0.75, почти не изменилась с 0.75 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | 0.75 | 0.78 | 0.75 | 83 | Target Retirement Date | SWERX vs TDIFX | |
| Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P... | 0.83 | 0.74 | 0.72 | 78 | Target Retirement Date | SWERX vs FFGZX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl... | 0.83 | 0.75 | 0.73 | 72 | Target Retirement Date | SWERX vs FRIMX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund | 0.83 | 0.75 | 0.73 | 72 | Target Retirement Date | SWERX vs FIRMX | |
| Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6 | 0.83 | 0.75 | 0.73 | 75 | Target Retirement Date | SWERX vs FRHMX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SWERX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SWERX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Apple Inc (AAPL) (Technology), корреляция за 1 год — 0.46, против 0.60 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 0.46 | 0.49 | 0.60 | 89 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит SWERX
Добавьте SWERX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SWERX