Хотите диверсифицировать портфель помимо SWERX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SWERX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SWERX.
Лучшие диверсификаторы для SWERX
0 фондов имеют низкую корреляцию с SWERX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) (Target Retirement Date), корреляция за 1 год — 0.79, почти не изменилась с 0.76 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensional Retirement Income Fund | 0.79 | 0.79 | 0.76 | 70 | Target Retirement Date | SWERX vs TDIFX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas... | 0.84 | 0.77 | 0.76 | 65 | Target Retirement Date | SWERX vs FRQIX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6 | 0.84 | 0.77 | 0.76 | 70 | Target Retirement Date | SWERX vs FRQHX | |
| Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl... | 0.84 | 0.76 | 0.73 | 65 | Target Retirement Date | SWERX vs FRIMX | |
| Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 0.84 | 0.76 | 0.76 | 68 | Target Retirement Date | SWERX vs FRQKX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SWERX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SWERX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Apple Inc (AAPL) (Technology), корреляция за 1 год — 0.45, против 0.60 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 0.45 | 0.49 | 0.60 | 87 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит SWERX
Добавьте SWERX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SWERX