Сравнение SWERX с BKLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC).
SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. BKLC - это пассивный фонд от The Bank of New York Mellon Corp., который отслеживает доходность Morningstar US Large Cap Index. Фонд был запущен 9 апр. 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWERX или BKLC.
Корреляция
Корреляция между SWERX и BKLC составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWERX и BKLC
Основные характеристики
SWERX:
1.14
BKLC:
1.97
SWERX:
1.55
BKLC:
2.64
SWERX:
1.21
BKLC:
1.35
SWERX:
0.82
BKLC:
3.06
SWERX:
5.44
BKLC:
12.61
SWERX:
2.22%
BKLC:
2.04%
SWERX:
10.58%
BKLC:
13.11%
SWERX:
-48.64%
BKLC:
-26.14%
SWERX:
-3.26%
BKLC:
-0.80%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SWERX показывает доходность 3.45%, а BKLC немного ниже – 3.43%.
SWERX
3.45%
3.45%
4.07%
13.34%
5.03%
3.53%
BKLC
3.43%
3.43%
13.16%
27.80%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWERX и BKLC
SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BKLC в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWERX и BKLC
SWERX
BKLC
Сравнение SWERX c BKLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWERX и BKLC
Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности BKLC в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 2.11% | 2.18% | 2.06% | 1.88% | 2.80% | 1.32% | 2.17% | 2.74% | 2.61% | 1.64% | 2.17% | 2.43% |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | 1.18% | 1.22% | 1.35% | 1.64% | 1.10% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SWERX и BKLC
Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.64%, что больше максимальной просадки BKLC в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и BKLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWERX и BKLC
Schwab Target 2040 Fund (SWERX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF (BKLC) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что SWERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.