Сравнение SWERX с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWERX или SCHR.
Корреляция
Корреляция между SWERX и SCHR составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SWERX и SCHR
Основные характеристики
SWERX:
1.14
SCHR:
1.02
SWERX:
1.55
SCHR:
1.52
SWERX:
1.21
SCHR:
1.18
SWERX:
0.82
SCHR:
0.59
SWERX:
5.44
SCHR:
2.50
SWERX:
2.22%
SCHR:
2.00%
SWERX:
10.58%
SCHR:
4.92%
SWERX:
-48.64%
SCHR:
-14.99%
SWERX:
-3.26%
SCHR:
-2.79%
Доходность по периодам
С начала года, SWERX показывает доходность 3.45%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции SWERX превзошли акции SCHR по среднегодовой доходности: 3.53% против 2.03% соответственно.
SWERX
3.45%
3.45%
4.07%
13.34%
5.03%
3.53%
SCHR
0.62%
0.62%
0.08%
4.38%
0.88%
2.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWERX и SCHR
SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWERX и SCHR
SWERX
SCHR
Сравнение SWERX c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWERX и SCHR
Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности SCHR в 4.97%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 2.11% | 2.18% | 2.06% | 1.88% | 2.80% | 1.32% | 2.17% | 2.74% | 2.61% | 1.64% | 2.17% | 2.43% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 4.97% | 5.00% | 4.44% | 3.25% | 1.30% | 2.24% | 3.09% | 3.46% | 2.48% | 2.44% | 2.60% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок SWERX и SCHR
Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.64%, что больше максимальной просадки SCHR в -14.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и SCHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWERX и SCHR
Schwab Target 2040 Fund (SWERX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что SWERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.