Сравнение SWERX с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWERX или SCHR.
Корреляция
Корреляция между SWERX и SCHR составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SWERX и SCHR
Основные характеристики
SWERX:
1.44
SCHR:
0.59
SWERX:
1.95
SCHR:
0.88
SWERX:
1.29
SCHR:
1.10
SWERX:
2.33
SCHR:
0.32
SWERX:
9.10
SCHR:
1.58
SWERX:
1.58%
SCHR:
1.83%
SWERX:
10.04%
SCHR:
4.87%
SWERX:
-48.24%
SCHR:
-14.68%
SWERX:
-2.35%
SCHR:
-4.53%
Доходность по периодам
С начала года, SWERX показывает доходность 14.30%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью 2.69%. За последние 10 лет акции SWERX превзошли акции SCHR по среднегодовой доходности: 7.68% против 2.07% соответственно.
SWERX
14.30%
-1.14%
5.58%
13.96%
7.92%
7.68%
SCHR
2.69%
-0.79%
2.25%
2.38%
0.82%
2.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWERX и SCHR
SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWERX c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWERX и SCHR
Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности SCHR в 5.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 1.80% | 2.06% | 1.88% | 2.80% | 1.32% | 2.17% | 2.74% | 2.61% | 1.64% | 2.17% | 2.43% | 1.67% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 5.34% | 4.19% | 3.33% | 1.59% | 2.50% | 3.46% | 3.19% | 2.17% | 2.42% | 2.10% | 2.05% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок SWERX и SCHR
Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.24%, что больше максимальной просадки SCHR в -14.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и SCHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWERX и SCHR
Schwab Target 2040 Fund (SWERX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что SWERX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.