PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74253M2668

CUSIP

74253M266

Эмитент

Principal

Дата выпуска

28 февр. 2001 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PPLIX составляет 0.01%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal LifeTime 2050 Fund

Популярные сравнения:
PPLIX с ONEQ PPLIX с VOO PPLIX с OEF PPLIX с VTI
Популярные сравнения:
PPLIX с ONEQ PPLIX с VOO PPLIX с OEF PPLIX с VTI

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) показал доход в 4.25% с начала года и 9.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PPLIX составила 8.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PPLIX

С начала года

4.25%

1 месяц

4.62%

6 месяцев

0.28%

1 год

9.88%

3 года

10.31%

5 лет

11.23%

10 лет

8.32%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PPLIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.78%-0.46%-3.94%0.00%5.06%4.25%
20240.06%4.14%3.31%-3.79%3.76%0.70%2.43%2.26%1.60%-2.07%4.39%-3.81%13.27%
20237.45%-2.96%1.66%1.50%-1.61%6.08%2.96%-2.44%-4.42%-2.82%9.04%5.35%20.35%
2022-5.36%-3.12%1.17%-7.92%0.69%-8.11%7.81%-4.09%-9.13%6.79%7.17%-4.42%-18.78%
2021-0.87%3.45%2.43%4.36%1.16%0.99%1.04%1.95%-3.97%4.71%-3.05%4.06%17.04%
2020-0.77%-6.67%-14.50%10.96%5.27%2.43%5.09%4.71%-2.40%-1.64%11.24%4.72%16.56%
20198.20%2.95%1.16%3.30%-5.15%6.12%0.52%-1.29%1.44%2.00%2.59%2.66%26.67%
20185.11%-4.13%-1.01%0.64%0.95%-0.31%2.59%1.54%0.00%-7.58%1.31%-7.38%-8.74%
20172.59%2.46%0.85%1.82%1.65%0.68%2.42%0.52%2.22%1.98%2.00%1.00%22.11%
2016-5.60%-0.95%6.31%0.98%0.82%-0.59%3.64%0.14%0.36%-2.07%1.53%1.35%5.59%
2015-1.19%4.81%-0.74%1.16%0.67%-1.67%1.09%-5.78%-2.78%6.08%-0.07%-1.83%-0.80%
2014-2.70%4.77%-0.34%-0.27%2.05%2.08%-1.64%2.94%-2.85%1.94%1.38%-0.87%6.34%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PPLIX составляет 49, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PPLIX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPLIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPLIX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPLIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPLIX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPLIX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LifeTime 2050 Fund (PPLIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Principal LifeTime 2050 Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.65
  • За 5 лет: 0.71
  • За 10 лет: 0.53
  • За всё время: 0.46

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal LifeTime 2050 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.11 на акцию.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.11$1.11$0.70$1.30$1.50$0.90$1.11$1.14$0.80$0.65$0.81$1.02

Дивидендный доход

6.31%6.58%4.41%9.40%8.04%5.23%7.16%8.64%5.12%4.82%6.07%7.11%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LifeTime 2050 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$1.11
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.70
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.30$1.30
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.50$1.50
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.90
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.11$1.11
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.14$1.14
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$0.80
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.65$0.65
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.81$0.81
2014$1.02$1.02

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Principal LifeTime 2050 Fund показал максимальную просадку в 55.61%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 967 торговых сессий.

Текущая просадка Principal LifeTime 2050 Fund составляет 0.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.61%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.96710 янв. 2013 г.1305
-32.67%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.10825 авг. 2020 г.131
-26.85%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.568
-18.49%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.12220 июн. 2019 г.351
-17.09%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2264 янв. 2017 г.409
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...