Сравнение SWERX с VBK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).
SWERX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWERX или VBK.
Корреляция
Корреляция между SWERX и VBK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWERX и VBK
Основные характеристики
SWERX:
0.23
VBK:
-0.08
SWERX:
0.41
VBK:
0.06
SWERX:
1.06
VBK:
1.01
SWERX:
0.21
VBK:
-0.07
SWERX:
0.87
VBK:
-0.25
SWERX:
3.66%
VBK:
7.63%
SWERX:
13.99%
VBK:
24.14%
SWERX:
-48.64%
VBK:
-58.69%
SWERX:
-9.93%
VBK:
-22.01%
Доходность по периодам
С начала года, SWERX показывает доходность -3.68%, что значительно выше, чем у VBK с доходностью -15.41%. За последние 10 лет акции SWERX уступали акциям VBK по среднегодовой доходности: 2.25% против 6.52% соответственно.
SWERX
-3.68%
-4.63%
-8.29%
4.15%
6.41%
2.25%
VBK
-15.41%
-8.26%
-13.33%
0.11%
8.14%
6.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWERX и VBK
SWERX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VBK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWERX и VBK
SWERX
VBK
Сравнение SWERX c VBK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWERX и VBK
Дивидендная доходность SWERX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности VBK в 0.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWERX Schwab Target 2040 Fund | 2.27% | 2.18% | 2.06% | 1.88% | 2.80% | 1.32% | 2.17% | 2.74% | 2.61% | 1.64% | 2.17% | 2.43% |
VBK Vanguard Small-Cap Growth ETF | 0.63% | 0.54% | 0.68% | 0.55% | 0.36% | 0.44% | 0.57% | 0.79% | 0.82% | 1.08% | 0.98% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок SWERX и VBK
Максимальная просадка SWERX за все время составила -48.64%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWERX и VBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWERX и VBK
Текущая волатильность для Schwab Target 2040 Fund (SWERX) составляет 9.21%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что SWERX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.