PCSFX — альтернативы и похожие фонды

Principal Capital Securities Fund (PCSFX) относится к категории Preferred Stock/Convertible Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PCSFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PCSFX

Комиссия PCSFX составляет 0.00% в год. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.59%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FIQVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	0.59%	—	окт. 2018 г.	PCSFX vs FIQVX
LPXZX	Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income F...	0.60%	—	нояб. 2015 г.	PCSFX vs LPXZX
FCVSX	Fidelity Convertible Securities Fund	0.67%	—	янв. 1987 г.	PCSFX vs FCVSX
FICVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	0.70%	—	февр. 2009 г.	PCSFX vs FICVX
NPSRX	Nuveen Preferred Securities & Income Fund	0.74%	—	дек. 2006 г.	PCSFX vs NPSRX

Лучшие альтернативы PCSFX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PCSFX на PortfoliosLab — 76. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 12 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 90.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
CICVX	Calamos Convertible Fund	90	—	июнь 1997 г.	PCSFX vs CICVX
CCVIX	Calamos Convertible Fund	90	—	июнь 1985 г.	PCSFX vs CCVIX
FIQVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	87	—	окт. 2018 г.	PCSFX vs FIQVX
FICVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	86	—	февр. 2009 г.	PCSFX vs FICVX
FACVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	86	—	февр. 2009 г.	PCSFX vs FACVX

Лучшие альтернативы PCSFX по доходности (с начала года)

Доходность PCSFX с начала года составляет 1.58%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 15 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.74%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CICVX	Calamos Convertible Fund	26.74%	—	июнь 1997 г.	PCSFX vs CICVX
CCVIX	Calamos Convertible Fund	26.64%	—	июнь 1985 г.	PCSFX vs CCVIX
FIQVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	23.86%	—	окт. 2018 г.	PCSFX vs FIQVX
FICVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	23.81%	—	февр. 2009 г.	PCSFX vs FICVX
FCVSX	Fidelity Convertible Securities Fund	23.80%	—	янв. 1987 г.	PCSFX vs FCVSX

Альтернативы PCSFX с наименьшей волатильностью

Волатильность PCSFX за 1 год составляет 2.15%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 1 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.87%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
LPXZX	Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income F...	1.87%	—	нояб. 2015 г.	PCSFX vs LPXZX
DPIIX	Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fu...	2.15%	—	апр. 2011 г.	PCSFX vs DPIIX
PISHX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA...	2.41%	—	февр. 2019 г.	PCSFX vs PISHX
PPSIX	Principal Spectrum Preferred and Capital Securitie...	2.42%	—	апр. 2002 г.	PCSFX vs PPSIX
CPXIX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fun...	2.47%	—	май 2010 г.	PCSFX vs CPXIX

Альтернативы PCSFX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PCSFX за 1 год составляет -2.97%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 3 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.14%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
LPXZX	Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income F...	-2.14%	—	нояб. 2015 г.	PCSFX vs LPXZX
DPIIX	Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fu...	-2.39%	—	апр. 2011 г.	PCSFX vs DPIIX
PISHX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA...	-2.83%	—	февр. 2019 г.	PCSFX vs PISHX
CPXIX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fun...	-3.00%	—	май 2010 г.	PCSFX vs CPXIX
PFINX	PIMCO Preferred and Capital Securities Fund	-3.09%	—	апр. 2015 г.	PCSFX vs PFINX

Другие фонды от Principal

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCBIX	Principal MidCap Fund Institutional Class	Mid Cap Growth Equities	1	-6.91%	—	дек. 2000 г.	PCSFX vs PCBIX
PLGIX	Principal LargeCap Growth Fund I	Large Cap Growth Equities	8	1.06%	—	дек. 2000 г.	PCSFX vs PLGIX
CMNWX	Principal Capital Appreciation Fund	Large Cap Blend Equities	49	8.97%	—	нояб. 1986 г.	PCSFX vs CMNWX
PBCKX	Principal Blue Chip Fund	Large Cap Growth Equities	3	-5.15%	—	июнь 2012 г.	PCSFX vs PBCKX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	Target Retirement Date	46	8.64%	—	февр. 2008 г.	PCSFX vs LTFIX
PSMIX	Principal Global Multi-Strategy Fund	Multistrategy	96	5.41%	—	окт. 2011 г.	PCSFX vs PSMIX
SACAX	Principal SAM Strategic Growth Portfolio	Diversified Portfolio	58	11.18%	—	июль 1996 г.	PCSFX vs SACAX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	Target Retirement Date	46	7.81%	—	февр. 2008 г.	PCSFX vs LTRIX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	Target Retirement Date	46	6.96%	—	февр. 2001 г.	PCSFX vs PTDIX
PSSMX	Principal SmallCap S&P 600 Index Fund	Small Cap Blend Equities	66	19.34%	—	дек. 2000 г.	PCSFX vs PSSMX

Часто сравнивают с PCSFX

Инвесторы чаще всего сравнивают PCSFX с SCDGX, VMFXX, KIFAX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SCDGX	DWS Core Equity Fund	Large Cap Blend Equities	58	9.23%	—	май 1929 г.	PCSFX vs SCDGX
VMFXX	Vanguard Federal Money Market Fund	Money Market	—	1.50%	0.00	июль 1981 г.	PCSFX vs VMFXX
KIFAX	Salient Select Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	15	2.70%	—	март 2001 г.	PCSFX vs KIFAX
PTA	Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities...	Preferred Stock/Convertible Bonds	6	2.50%	—	—	PCSFX vs PTA
NCV	Virtus Convertible and Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	82	20.10%	—	март 2003 г.	PCSFX vs NCV
LDP	Cohen and Steers Limited Duration Preferred and In...	Preferred Stock/Convertible Bonds	11	1.77%	—	май 2012 г.	PCSFX vs LDP
HPS	John Hancock Preferred Income Fund III	Preferred Stock/Convertible Bonds	19	4.06%	—	июнь 2003 г.	PCSFX vs HPS
PFO	Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportuni...	Preferred Stock/Convertible Bonds	14	0.32%	—	февр. 1992 г.	PCSFX vs PFO
LBFFX	Lord Abbett Convertible Fund Class F	Preferred Stock/Convertible Bonds	82	21.32%	—	—	PCSFX vs LBFFX
JPC	Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	9	0.03%	—	март 2003 г.	PCSFX vs JPC
JPDIX	JPMorgan Preferred and Income Securities Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	73	1.18%	—	март 2022 г.	PCSFX vs JPDIX
PSF	Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	11	1.04%	—	—	PCSFX vs PSF
PFD	Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	20	0.08%	—	янв. 1991 г.	PCSFX vs PFD
FPEIX	First Trust Preferred Securities and Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	65	-0.04%	—	янв. 2011 г.	PCSFX vs FPEIX
FTCVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	Preferred Stock/Convertible Bonds	85	23.49%	—	февр. 2009 г.	PCSFX vs FTCVX
FCCVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	Preferred Stock/Convertible Bonds	84	23.19%	—	февр. 2009 г.	PCSFX vs FCCVX
HPF	John Hancock Preferred Income Fund II	Preferred Stock/Convertible Bonds	24	2.93%	—	янв. 2005 г.	PCSFX vs HPF
FPF	First Trust Intermediate Duration Preferred and In...	Preferred Stock/Convertible Bonds	8	-0.31%	—	апр. 2009 г.	PCSFX vs FPF
PQIAX	Principal Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	71	9.62%	—	май 1939 г.	PCSFX vs PQIAX
POSIX	Principal Global Real Estate Securities Fund	REIT	11	8.05%	—	сент. 2007 г.	PCSFX vs POSIX

Сравните PCSFX с любым фондом или акцией

Сравните PCSFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PCSFX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Principal Capital Securities Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PCSFX.

Изучите диверсификаторы PCSFX

Альтернативы Principal Capital Securities Fund (PCSFX)