PCSFX — альтернативы и похожие фонды

Principal Capital Securities Fund (PCSFX) относится к категории Preferred Stock/Convertible Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PCSFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PCSFX

Комиссия PCSFX составляет 0.00% в год. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.59%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FIQVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	0.59%	—	окт. 2018 г.	PCSFX vs FIQVX
LPXZX	Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income F...	0.60%	—	нояб. 2015 г.	PCSFX vs LPXZX
FCVSX	Fidelity Convertible Securities Fund	0.67%	—	янв. 1987 г.	PCSFX vs FCVSX
FICVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	0.70%	—	февр. 2009 г.	PCSFX vs FICVX
NPSRX	Nuveen Preferred Securities & Income Fund	0.74%	—	дек. 2006 г.	PCSFX vs NPSRX

Лучшие альтернативы PCSFX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PCSFX на PortfoliosLab — 77. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 12 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 91.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
CICVX	Calamos Convertible Fund	91	—	июнь 1997 г.	PCSFX vs CICVX
CCVIX	Calamos Convertible Fund	91	—	июнь 1985 г.	PCSFX vs CCVIX
FIQVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	90	—	окт. 2018 г.	PCSFX vs FIQVX
FICVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	90	—	февр. 2009 г.	PCSFX vs FICVX
FACVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	89	—	февр. 2009 г.	PCSFX vs FACVX

Лучшие альтернативы PCSFX по доходности (с начала года)

Доходность PCSFX с начала года составляет 1.26%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 16 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.40%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CICVX	Calamos Convertible Fund	26.40%	—	июнь 1997 г.	PCSFX vs CICVX
CCVIX	Calamos Convertible Fund	26.29%	—	июнь 1985 г.	PCSFX vs CCVIX
FIQVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	25.47%	—	окт. 2018 г.	PCSFX vs FIQVX
FICVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	25.40%	—	февр. 2009 г.	PCSFX vs FICVX
FCVSX	Fidelity Convertible Securities Fund	25.40%	—	янв. 1987 г.	PCSFX vs FCVSX

Альтернативы PCSFX с наименьшей волатильностью

Волатильность PCSFX за 1 год составляет 2.12%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 1 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.85%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
LPXZX	Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income F...	1.85%	—	нояб. 2015 г.	PCSFX vs LPXZX
DPIIX	Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fu...	2.12%	—	апр. 2011 г.	PCSFX vs DPIIX
PPSIX	Principal Spectrum Preferred and Capital Securitie...	2.39%	—	апр. 2002 г.	PCSFX vs PPSIX
PISHX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA...	2.40%	—	февр. 2019 г.	PCSFX vs PISHX
CPXIX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fun...	2.45%	—	май 2010 г.	PCSFX vs CPXIX

Альтернативы PCSFX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PCSFX за 1 год составляет -2.97%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 3 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.14%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
LPXZX	Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income F...	-2.14%	—	нояб. 2015 г.	PCSFX vs LPXZX
DPIIX	Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fu...	-2.39%	—	апр. 2011 г.	PCSFX vs DPIIX
PISHX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA...	-2.83%	—	февр. 2019 г.	PCSFX vs PISHX
CPXIX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fun...	-3.00%	—	май 2010 г.	PCSFX vs CPXIX
PFINX	PIMCO Preferred and Capital Securities Fund	-3.09%	—	апр. 2015 г.	PCSFX vs PFINX

Другие фонды от Principal

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 8 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCBIX	Principal MidCap Fund Institutional Class	Mid Cap Growth Equities	1	-7.38%	—	дек. 2000 г.	PCSFX vs PCBIX
PLGIX	Principal LargeCap Growth Fund I	Large Cap Growth Equities	12	6.11%	—	дек. 2000 г.	PCSFX vs PLGIX
CMNWX	Principal Capital Appreciation Fund	Large Cap Blend Equities	55	10.80%	—	нояб. 1986 г.	PCSFX vs CMNWX
PBCKX	Principal Blue Chip Fund	Large Cap Growth Equities	4	0.26%	—	июнь 2012 г.	PCSFX vs PBCKX
PSMIX	Principal Global Multi-Strategy Fund	Multistrategy	97	5.67%	—	окт. 2011 г.	PCSFX vs PSMIX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	Target Retirement Date	49	9.67%	—	февр. 2008 г.	PCSFX vs LTFIX
SACAX	Principal SAM Strategic Growth Portfolio	Diversified Portfolio	58	11.70%	—	июль 1996 г.	PCSFX vs SACAX
PSSMX	Principal SmallCap S&P 600 Index Fund	Small Cap Blend Equities	56	15.97%	—	дек. 2000 г.	PCSFX vs PSSMX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	Target Retirement Date	53	6.02%	—	февр. 2001 г.	PCSFX vs PMTIX
PQIAX	Principal Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	61	8.76%	—	май 1939 г.	PCSFX vs PQIAX

Часто сравнивают с PCSFX

Инвесторы чаще всего сравнивают PCSFX с SCDGX, VMFXX, KIFAX. Эти 20 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SCDGX	DWS Core Equity Fund	Large Cap Blend Equities	76	12.07%	—	май 1929 г.	PCSFX vs SCDGX
VMFXX	Vanguard Federal Money Market Fund	Money Market	—	1.50%	0.00	июль 1981 г.	PCSFX vs VMFXX
KIFAX	Salient Select Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	14	1.60%	—	март 2001 г.	PCSFX vs KIFAX
PTA	Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities...	Preferred Stock/Convertible Bonds	8	4.21%	—	—	PCSFX vs PTA
NCV	Virtus Convertible and Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	80	19.08%	—	март 2003 г.	PCSFX vs NCV
HPS	John Hancock Preferred Income Fund III	Preferred Stock/Convertible Bonds	17	4.49%	—	июнь 2003 г.	PCSFX vs HPS
LDP	Cohen and Steers Limited Duration Preferred and In...	Preferred Stock/Convertible Bonds	10	0.29%	—	май 2012 г.	PCSFX vs LDP
LBFFX	Lord Abbett Convertible Fund Class F	Preferred Stock/Convertible Bonds	88	22.45%	—	—	PCSFX vs LBFFX
PFO	Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportuni...	Preferred Stock/Convertible Bonds	15	-0.51%	—	февр. 1992 г.	PCSFX vs PFO
JPC	Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	11	0.12%	—	март 2003 г.	PCSFX vs JPC
PFD	Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	18	-0.69%	—	янв. 1991 г.	PCSFX vs PFD
PSF	Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	12	-0.27%	—	—	PCSFX vs PSF
FPEIX	First Trust Preferred Securities and Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	72	0.36%	—	янв. 2011 г.	PCSFX vs FPEIX
FTCVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	Preferred Stock/Convertible Bonds	89	25.12%	—	февр. 2009 г.	PCSFX vs FTCVX
FPF	First Trust Intermediate Duration Preferred and In...	Preferred Stock/Convertible Bonds	10	-0.26%	—	апр. 2009 г.	PCSFX vs FPF
JPDIX	JPMorgan Preferred and Income Securities Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	78	1.39%	—	март 2022 г.	PCSFX vs JPDIX
FCCVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	Preferred Stock/Convertible Bonds	88	24.86%	—	февр. 2009 г.	PCSFX vs FCCVX
HPF	John Hancock Preferred Income Fund II	Preferred Stock/Convertible Bonds	21	2.64%	—	янв. 2005 г.	PCSFX vs HPF
POSIX	Principal Global Real Estate Securities Fund	REIT	9	6.90%	—	сент. 2007 г.	PCSFX vs POSIX
PMDIX	Principal Small-MidCap Dividend Income Fund	Mid Cap Value Equities	39	12.33%	—	июнь 2011 г.	PCSFX vs PMDIX

Сравните PCSFX с любым фондом или акцией

Сравните PCSFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PCSFX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Principal Capital Securities Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PCSFX.

Изучите диверсификаторы PCSFX

Альтернативы Principal Capital Securities Fund (PCSFX)