PCSFX — альтернативы и похожие фонды

Principal Capital Securities Fund (PCSFX) относится к категории Preferred Stock/Convertible Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PCSFX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы PCSFX

Комиссия PCSFX составляет 0.00% в год. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds нет инструментов с более низкой комиссией; самые дешёвые альтернативы в таблице доходят до 0.59%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FIQVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	0.59%	—	окт. 2018 г.	PCSFX vs FIQVX
LPXZX	Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income F...	0.60%	—	нояб. 2015 г.	PCSFX vs LPXZX
FCVSX	Fidelity Convertible Securities Fund	0.67%	—	янв. 1987 г.	PCSFX vs FCVSX
FICVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	0.70%	—	февр. 2009 г.	PCSFX vs FICVX
NPSRX	Nuveen Preferred Securities & Income Fund	0.74%	—	дек. 2006 г.	PCSFX vs NPSRX

Лучшие альтернативы PCSFX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность PCSFX на PortfoliosLab — 77. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 5 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DPIIX	Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fu...	89	—	апр. 2011 г.	PCSFX vs DPIIX
PISHX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA...	88	—	февр. 2019 г.	PCSFX vs PISHX
LPXZX	Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income F...	86	—	нояб. 2015 г.	PCSFX vs LPXZX
CPXIX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fun...	81	—	май 2010 г.	PCSFX vs CPXIX
CICVX	Calamos Convertible Fund	78	—	июнь 1997 г.	PCSFX vs CICVX

Лучшие альтернативы PCSFX по доходности (с начала года)

Доходность PCSFX с начала года составляет 1.78%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 16 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 20.86%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
CICVX	Calamos Convertible Fund	20.86%	—	июнь 1997 г.	PCSFX vs CICVX
CCVIX	Calamos Convertible Fund	20.71%	—	июнь 1985 г.	PCSFX vs CCVIX
FCVSX	Fidelity Convertible Securities Fund	17.33%	—	янв. 1987 г.	PCSFX vs FCVSX
FIQVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	16.96%	—	окт. 2018 г.	PCSFX vs FIQVX
FICVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	16.91%	—	февр. 2009 г.	PCSFX vs FICVX

Альтернативы PCSFX с наименьшей волатильностью

Волатильность PCSFX за 1 год составляет 2.14%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 2 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 1.87%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
LPXZX	Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income F...	1.87%	—	нояб. 2015 г.	PCSFX vs LPXZX
DPIIX	Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fu...	2.11%	—	апр. 2011 г.	PCSFX vs DPIIX
PISHX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA...	2.40%	—	февр. 2019 г.	PCSFX vs PISHX
PPSIX	Principal Spectrum Preferred and Capital Securitie...	2.42%	—	апр. 2002 г.	PCSFX vs PPSIX
CPXIX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fun...	2.47%	—	май 2010 г.	PCSFX vs CPXIX

Альтернативы PCSFX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка PCSFX за 1 год составляет -2.97%. В категории Preferred Stock/Convertible Bonds есть 3 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.14%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
LPXZX	Cohen & Steers Low Duration Preferred and Income F...	-2.14%	—	нояб. 2015 г.	PCSFX vs LPXZX
DPIIX	Destra Flaherty & Crumrine Preferred and Income Fu...	-2.39%	—	апр. 2011 г.	PCSFX vs DPIIX
PISHX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA...	-2.83%	—	февр. 2019 г.	PCSFX vs PISHX
CPXIX	Cohen & Steers Preferred Securities and Income Fun...	-3.00%	—	май 2010 г.	PCSFX vs CPXIX
PFINX	PIMCO Preferred and Capital Securities Fund	-3.09%	—	апр. 2015 г.	PCSFX vs PFINX

Другие фонды от Principal

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PCBIX	Principal MidCap Fund Institutional Class	Mid Cap Growth Equities	1	-4.41%	—	дек. 2000 г.	PCSFX vs PCBIX
PLGIX	Principal LargeCap Growth Fund I	Large Cap Growth Equities	7	2.68%	—	дек. 2000 г.	PCSFX vs PLGIX
CMNWX	Principal Capital Appreciation Fund	Large Cap Blend Equities	50	10.43%	—	нояб. 1986 г.	PCSFX vs CMNWX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	Target Retirement Date	42	8.98%	—	февр. 2008 г.	PCSFX vs LTFIX
PBCKX	Principal Blue Chip Fund	Large Cap Growth Equities	3	-0.19%	—	июнь 2012 г.	PCSFX vs PBCKX
PSMIX	Principal Global Multi-Strategy Fund	Multistrategy	96	5.84%	—	окт. 2011 г.	PCSFX vs PSMIX
SACAX	Principal SAM Strategic Growth Portfolio	Diversified Portfolio	55	11.36%	—	июль 1996 г.	PCSFX vs SACAX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	Target Retirement Date	42	8.07%	—	февр. 2008 г.	PCSFX vs LTRIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	Target Retirement Date	45	5.53%	—	февр. 2001 г.	PCSFX vs PMTIX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	Target Retirement Date	43	7.26%	—	февр. 2001 г.	PCSFX vs PTDIX

Часто сравнивают с PCSFX

Инвесторы чаще всего сравнивают PCSFX с SCDGX, FACVX, VMFXX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SCDGX	DWS Core Equity Fund	Large Cap Blend Equities	64	11.36%	—	май 1929 г.	PCSFX vs SCDGX
FACVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	Preferred Stock/Convertible Bonds	64	16.81%	—	февр. 2009 г.	PCSFX vs FACVX
VMFXX	Vanguard Federal Money Market Fund	Money Market	—	1.80%	0.00	июль 1981 г.	PCSFX vs VMFXX
KIFAX	Salient Select Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	17	3.84%	—	март 2001 г.	PCSFX vs KIFAX
PTA	Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities...	Preferred Stock/Convertible Bonds	6	3.65%	—	—	PCSFX vs PTA
LDP	Cohen and Steers Limited Duration Preferred and In...	Preferred Stock/Convertible Bonds	13	4.22%	—	май 2012 г.	PCSFX vs LDP
NCV	Virtus Convertible and Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	62	14.40%	—	март 2003 г.	PCSFX vs NCV
HPS	John Hancock Preferred Income Fund III	Preferred Stock/Convertible Bonds	21	4.78%	—	июнь 2003 г.	PCSFX vs HPS
PFO	Flaherty & Crumrine Preferred and Income Opportuni...	Preferred Stock/Convertible Bonds	16	1.09%	—	февр. 1992 г.	PCSFX vs PFO
PSF	Cohen & Steers Select Preferred and Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	13	2.71%	—	—	PCSFX vs PSF
LBFFX	Lord Abbett Convertible Fund Class F	Preferred Stock/Convertible Bonds	58	14.39%	—	—	PCSFX vs LBFFX
JPC	Nuveen Preferred and Income Opportunities Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	11	2.00%	—	март 2003 г.	PCSFX vs JPC
JPDIX	JPMorgan Preferred and Income Securities Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	74	1.84%	—	март 2022 г.	PCSFX vs JPDIX
PFD	Flaherty & Crumrine Preferred Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	18	0.87%	—	янв. 1991 г.	PCSFX vs PFD
FTCVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	Preferred Stock/Convertible Bonds	62	16.59%	—	февр. 2009 г.	PCSFX vs FTCVX
FPEIX	First Trust Preferred Securities and Income Fund	Preferred Stock/Convertible Bonds	66	0.47%	—	янв. 2011 г.	PCSFX vs FPEIX
FCCVX	Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...	Preferred Stock/Convertible Bonds	62	16.56%	—	февр. 2009 г.	PCSFX vs FCCVX
FPF	First Trust Intermediate Duration Preferred and In...	Preferred Stock/Convertible Bonds	8	1.62%	—	апр. 2009 г.	PCSFX vs FPF
HPF	John Hancock Preferred Income Fund II	Preferred Stock/Convertible Bonds	30	4.72%	—	янв. 2005 г.	PCSFX vs HPF
PQIAX	Principal Equity Income Fund	Large Cap Value Equities	75	11.32%	—	май 1939 г.	PCSFX vs PQIAX

Сравните PCSFX с любым фондом или акцией

Сравните PCSFX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к PCSFX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Principal Capital Securities Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PCSFX.

Изучите диверсификаторы PCSFX

Альтернативы Principal Capital Securities Fund (PCSFX)