PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для Principal Capital Securities Fund (PCSFX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks to provide current income. The fund invests at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in capital securities at the time of purchase. It may invest up to 100% of its assets in below investment grade (sometimes called "junk") preferred securities which are rated at the time of purchase Ba1 or lower by Moody's and BB+ or lower by S&P Global, provided that the issuer of such below investment grade preferred securities has senior debt outstanding that is rated at the time of purchase BBB- or higher by S&P Global or Baa3 or higher by Moody's.

Хотите диверсифицировать портфель помимо PCSFX? У фондов ниже самая низкая корреляция с PCSFX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от PCSFX.

Лучшие диверсификаторы для PCSFX

0 фондов имеют низкую корреляцию с PCSFX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Lord Abbett Convertible Fund Class F (LBFFX) (Preferred Stock/Convertible Bonds), корреляция за 1 год — 0.30, почти не изменилась с 0.32 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
LBFFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F0.300.300.32
88
Preferred Stock/Convertible BondsPCSFX vs LBFFX
FIQVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...0.320.310.33
90
Preferred Stock/Convertible BondsPCSFX vs FIQVX
FTCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...0.320.310.33
89
Preferred Stock/Convertible BondsPCSFX vs FTCVX
FCCVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...0.320.300.33
88
Preferred Stock/Convertible BondsPCSFX vs FCCVX
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class...0.320.310.33
90
Preferred Stock/Convertible BondsPCSFX vs FICVX
Смотреть все 25 диверсификаторов для PCSFX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит PCSFX

Добавьте PCSFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с PCSFX