LKCM Balanced Fund (LKBAX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают LKBAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы LKBAX
Комиссия LKBAX составляет 0.80% в год. В категории Diversified Portfolio есть 343 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | LKBAX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | LKBAX vs PALDX | |
| Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 64.10B | дек. 2000 г. | LKBAX vs VBAIX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | LKBAX vs TSAIX | |
| Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund | 0.05% | — | февр. 2022 г. | LKBAX vs FYMIX |
Лучшие альтернативы LKBAX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность LKBAX на PortfoliosLab — 16. В категории Diversified Portfolio есть 519 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | LKBAX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 98 | — | дек. 2002 г. | LKBAX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 97 | — | дек. 2009 г. | LKBAX vs NWQIX | |
| Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fun... | 94 | — | сент. 2003 г. | LKBAX vs FMUAX | |
| Pioneer Balanced ESG Fund | 93 | — | дек. 1991 г. | LKBAX vs AYBLX |
Лучшие альтернативы LKBAX по доходности (с начала года)
Доходность LKBAX с начала года составляет 2.84%. В категории Diversified Portfolio есть 509 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 30.31%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 30.31% | — | янв. 1998 г. | LKBAX vs EKBAX | |
| Greenspring Fund | 19.30% | — | июнь 1983 г. | LKBAX vs GRSPX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 18.84% | — | авг. 1998 г. | LKBAX vs MHELX | |
| ICON Equity Income Fund | 18.66% | — | май 2004 г. | LKBAX vs IOEZX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 16.85% | — | дек. 2002 г. | LKBAX vs TIBIX |
Альтернативы LKBAX с наименьшей волатильностью
Волатильность LKBAX за 1 год составляет 7.24%. В категории Diversified Portfolio есть 175 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.85% | — | нояб. 2003 г. | LKBAX vs STDAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.82% | — | нояб. 2003 г. | LKBAX vs SICIX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.87% | — | апр. 2012 г. | LKBAX vs SCLAX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.99% | — | апр. 2003 г. | LKBAX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.11% | — | сент. 2012 г. | LKBAX vs CSTAX |
Альтернативы LKBAX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка LKBAX за 1 год составляет -5.71%. В категории Diversified Portfolio есть 191 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | LKBAX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | — | апр. 2012 г. | LKBAX vs SCLAX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | -2.64% | — | дек. 2003 г. | LKBAX vs DGTSX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.65% | — | нояб. 2003 г. | LKBAX vs SICIX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | — | сент. 2012 г. | LKBAX vs CSTAX |
Другие фонды от LKCM
В таблице показаны 6 самых просматриваемых фондов от LKCM, включая AQEIX, LKFIX, LKEQX, из 5 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LKCM Aquinas Catholic Equity Fund | Large Cap Growth Equities | 7 | 2.37% | — | июль 2005 г. | LKBAX vs AQEIX | |
| LKCM Fixed Income Fund | Corporate Bonds | 39 | 0.21% | — | дек. 1997 г. | LKBAX vs LKFIX | |
| LKCM Equity Fund | Large Cap Growth Equities | 18 | 4.89% | — | янв. 1996 г. | LKBAX vs LKEQX | |
| LKCM Small Cap Equity Fund | Small Cap Growth Equities | 41 | 8.32% | — | июль 1994 г. | LKBAX vs LKSCX | |
| LKCM Small-Mid Cap Equity Fund | Mid Cap Growth Equities | 11 | 6.17% | — | май 2011 г. | LKBAX vs LKSMX | |
| LKCM International Equity Fund | Foreign Large Cap Equities | 30 | 10.27% | — | май 2019 г. | LKBAX vs LKINX |
Часто сравнивают с LKBAX
Инвесторы чаще всего сравнивают LKBAX с SCHD, FXAIX, BWBIX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните LKBAX с любым фондом или акцией
Сравните LKBAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к LKBAX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы LKCM Balanced Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с LKBAX.
Изучите диверсификаторы LKBAX