Сравнение LKBAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Balanced Fund (LKBAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
LKBAX управляется LKCM. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LKBAX или FXAIX.
Основные характеристики
| LKBAX | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.00% | 11.79% |
| Дох-ть за 1 год | 14.50% | 28.28% |
| Дох-ть за 3 года | 3.08% | 10.43% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.78% | 15.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.67% | 13.12% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 8.06% | 11.55% |
| Макс. просадка | -31.40% | -33.79% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.07% |
Корреляция
Корреляция между LKBAX и FXAIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LKBAX и FXAIX
С начала года, LKBAX показывает доходность 6.00%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 11.79%. За последние 10 лет акции LKBAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.67% против 13.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKBAX и FXAIX
LKBAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LKBAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Balanced Fund (LKBAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKBAX и FXAIX
Дивидендная доходность LKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности FXAIX в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKBAX LKCM Balanced Fund | 3.29% | 3.49% | 3.59% | 4.41% | 4.18% | 5.95% | 3.02% | 4.09% | 5.06% | 3.50% | 3.52% | 1.02% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.31% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок LKBAX и FXAIX
Максимальная просадка LKBAX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKBAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LKBAX и FXAIX
Текущая волатильность для LKCM Balanced Fund (LKBAX) составляет 1.98%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что LKBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.