Сравнение LKBAX с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Balanced Fund (LKBAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
LKBAX управляется LKCM. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LKBAX или FXAIX.
Корреляция
Корреляция между LKBAX и FXAIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LKBAX и FXAIX
Основные характеристики
LKBAX:
0.96
FXAIX:
1.75
LKBAX:
1.25
FXAIX:
2.36
LKBAX:
1.19
FXAIX:
1.32
LKBAX:
0.76
FXAIX:
2.66
LKBAX:
3.40
FXAIX:
11.02
LKBAX:
2.38%
FXAIX:
2.04%
LKBAX:
8.50%
FXAIX:
12.89%
LKBAX:
-33.10%
FXAIX:
-33.79%
LKBAX:
-4.76%
FXAIX:
-2.12%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LKBAX показывает доходность 2.36%, а FXAIX немного выше – 2.42%. За последние 10 лет акции LKBAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 4.28% против 12.86% соответственно.
LKBAX
2.36%
-0.42%
0.05%
6.73%
3.74%
4.28%
FXAIX
2.42%
-1.08%
7.43%
19.81%
14.30%
12.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKBAX и FXAIX
LKBAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LKBAX и FXAIX
LKBAX
FXAIX
Сравнение LKBAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Balanced Fund (LKBAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKBAX и FXAIX
Дивидендная доходность LKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FXAIX в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKBAX LKCM Balanced Fund | 1.17% | 1.20% | 1.10% | 1.10% | 0.68% | 0.89% | 1.13% | 1.10% | 0.91% | 0.90% | 0.97% | 1.20% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.22% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок LKBAX и FXAIX
Максимальная просадка LKBAX за все время составила -33.10%, примерно равная максимальной просадке FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKBAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LKBAX и FXAIX
Текущая волатильность для LKCM Balanced Fund (LKBAX) составляет 1.98%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что LKBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.