Сравнение LKBAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Balanced Fund (LKBAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
LKBAX управляется LKCM. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LKBAX или SCHD.
Корреляция
Корреляция между LKBAX и SCHD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LKBAX и SCHD
Основные характеристики
LKBAX:
0.96
SCHD:
1.23
LKBAX:
1.25
SCHD:
1.82
LKBAX:
1.19
SCHD:
1.21
LKBAX:
0.76
SCHD:
1.76
LKBAX:
3.40
SCHD:
4.51
LKBAX:
2.38%
SCHD:
3.11%
LKBAX:
8.50%
SCHD:
11.39%
LKBAX:
-33.10%
SCHD:
-33.37%
LKBAX:
-4.76%
SCHD:
-3.58%
Доходность по периодам
С начала года, LKBAX показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции LKBAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.28% против 11.15% соответственно.
LKBAX
2.36%
-0.42%
0.05%
6.73%
3.74%
4.28%
SCHD
3.26%
1.04%
3.19%
12.82%
11.66%
11.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKBAX и SCHD
LKBAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LKBAX и SCHD
LKBAX
SCHD
Сравнение LKBAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Balanced Fund (LKBAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKBAX и SCHD
Дивидендная доходность LKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SCHD в 3.53%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKBAX LKCM Balanced Fund | 1.17% | 1.20% | 1.10% | 1.10% | 0.68% | 0.89% | 1.13% | 1.10% | 0.91% | 0.90% | 0.97% | 1.20% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.53% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок LKBAX и SCHD
Максимальная просадка LKBAX за все время составила -33.10%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKBAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LKBAX и SCHD
Текущая волатильность для LKCM Balanced Fund (LKBAX) составляет 1.98%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.10%. Это указывает на то, что LKBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.