Сравнение LKBAX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LKCM Balanced Fund (LKBAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
LKBAX управляется LKCM. Фонд был запущен 29 дек. 1997 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LKBAX или SCHD.
Основные характеристики
| LKBAX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.00% | 6.01% |
| Дох-ть за 1 год | 14.50% | 17.73% |
| Дох-ть за 3 года | 3.08% | 5.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.78% | 12.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.67% | 11.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.94 | 1.66 |
| Дневная вол-ть | 8.06% | 11.04% |
| Макс. просадка | -31.40% | -33.37% |
| Current Drawdown | 0.00% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между LKBAX и SCHD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LKBAX и SCHD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LKBAX показывает доходность 6.00%, а SCHD немного выше – 6.01%. За последние 10 лет акции LKBAX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.67% против 11.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LKBAX и SCHD
LKBAX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LKBAX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LKCM Balanced Fund (LKBAX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LKBAX и SCHD
Дивидендная доходность LKBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности SCHD в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKBAX LKCM Balanced Fund | 3.29% | 3.49% | 3.59% | 4.41% | 4.18% | 5.95% | 3.02% | 4.09% | 5.06% | 3.50% | 3.52% | 1.02% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.34% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок LKBAX и SCHD
Максимальная просадка LKBAX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LKBAX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LKBAX и SCHD
Текущая волатильность для LKCM Balanced Fund (LKBAX) составляет 1.98%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что LKBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.