DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DFUEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы DFUEX
Комиссия DFUEX составляет 0.21% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 67 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution... | 0.01% | — | июнь 2016 г. | DFUEX vs VSTSX | |
| Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share... | 0.01% | — | — | DFUEX vs VFFSX | |
| Fidelity Total Market Index Fund | 0.02% | — | — | DFUEX vs FSKAX | |
| Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.02% | — | февр. 2016 г. | DFUEX vs FLCPX | |
| Vanguard Institutional Index Fund Institutional Pl... | 0.02% | 349.70B | июль 1997 г. | DFUEX vs VIIIX |
Лучшие альтернативы DFUEX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность DFUEX на PortfoliosLab — 58. В категории Large Cap Blend Equities есть 176 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 93.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 93 | — | март 2021 г. | DFUEX vs SVPFX | |
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 92 | 18.10B | дек. 2004 г. | DFUEX vs VPCCX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P... | 90 | — | февр. 2004 г. | DFUEX vs GTLOX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 90 | 96.10B | нояб. 2001 г. | DFUEX vs VPMAX | |
| Pin Oak Equity | 90 | — | авг. 1992 г. | DFUEX vs POGSX |
Лучшие альтернативы DFUEX по доходности (с начала года)
Доходность DFUEX с начала года составляет 12.97%. В категории Large Cap Blend Equities есть 48 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 27.01%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 27.01% | 18.10B | дек. 2004 г. | DFUEX vs VPCCX | |
| PRIMECAP Odyssey Growth Fund | 26.51% | — | нояб. 2004 г. | DFUEX vs POGRX | |
| Integrity ESG Growth & Income Fund | 25.26% | — | янв. 1995 г. | DFUEX vs IGIAX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 23.35% | 96.10B | нояб. 2001 г. | DFUEX vs VPMAX | |
| Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 23.11% | — | дек. 2015 г. | DFUEX vs RESGX |
Альтернативы DFUEX с наименьшей волатильностью
Волатильность DFUEX за 1 год составляет 13.97%. В категории Large Cap Blend Equities есть 317 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.23%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.23% | — | март 2021 г. | DFUEX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | 2.27% | — | июнь 2013 г. | DFUEX vs ORDNX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 8.18% | — | июль 2012 г. | DFUEX vs QUERX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | 8.19% | — | июль 2012 г. | DFUEX vs AUEIX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 8.73% | — | авг. 2018 г. | DFUEX vs JEPIX |
Альтернативы DFUEX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка DFUEX за 1 год составляет -10.04%. В категории Large Cap Blend Equities есть 267 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | -0.91% | — | март 2021 г. | DFUEX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | -2.66% | — | июнь 2013 г. | DFUEX vs ORDNX | |
| Rock Oak Core Growth Fund | -4.14% | — | дек. 2004 г. | DFUEX vs RCKSX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | -5.91% | — | июль 2012 г. | DFUEX vs AUEIX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | -5.93% | — | июль 2012 г. | DFUEX vs QUERX |
Другие фонды от Dimensional
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Dimensional, включая DFSVX, DFIVX, DGEIX, из 7 категорий. AUM этих фондов доходит до $42B.
Часто сравнивают с DFUEX
Инвесторы чаще всего сравнивают DFUEX с FXAIX, SGOIX, FEQHX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните DFUEX с любым фондом или акцией
Сравните DFUEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к DFUEX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DFUEX.
Изучите диверсификаторы DFUEX