DFUEX — альтернативы и похожие фонды

DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DFUEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы DFUEX

Комиссия DFUEX составляет 0.21% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 67 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
VSTSX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	0.01%	—	июнь 2016 г.	DFUEX vs VSTSX
VFFSX	Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share...	0.01%	—	—	DFUEX vs VFFSX
FSKAX	Fidelity Total Market Index Fund	0.02%	—	—	DFUEX vs FSKAX
FLCPX	Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund	0.02%	—	февр. 2016 г.	DFUEX vs FLCPX
SSSYX	State Street Equity 500 Index Fund Class K	0.02%	—	сент. 2014 г.	DFUEX vs SSSYX

Лучшие альтернативы DFUEX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность DFUEX на PortfoliosLab — 56. В категории Large Cap Blend Equities есть 172 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	96	17.20B	дек. 2004 г.	DFUEX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	94	92.00B	нояб. 2001 г.	DFUEX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	93	—	нояб. 2004 г.	DFUEX vs POSKX
FTZIX	Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fu...	92	—	дек. 2018 г.	DFUEX vs FTZIX
GTLOX	Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P...	91	—	февр. 2004 г.	DFUEX vs GTLOX

Лучшие альтернативы DFUEX по доходности (с начала года)

Доходность DFUEX с начала года составляет 11.87%. В категории Large Cap Blend Equities есть 62 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 33.70%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VPCCX	Vanguard PRIMECAP Core Fund	33.70%	17.20B	дек. 2004 г.	DFUEX vs VPCCX
VPMAX	Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares	29.29%	92.00B	нояб. 2001 г.	DFUEX vs VPMAX
POSKX	PrimeCap Odyssey Stock Fund	27.22%	—	нояб. 2004 г.	DFUEX vs POSKX
IGIAX	Integrity ESG Growth & Income Fund	27.07%	—	янв. 1995 г.	DFUEX vs IGIAX
ALSMX	Archer Multi Cap Fund	25.25%	—	дек. 2019 г.	DFUEX vs ALSMX

Альтернативы DFUEX с наименьшей волатильностью

Волатильность DFUEX за 1 год составляет 13.96%. В категории Large Cap Blend Equities есть 319 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.28%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	2.28%	—	июнь 2013 г.	DFUEX vs ORDNX
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	2.38%	—	март 2021 г.	DFUEX vs SVPFX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	8.33%	—	июль 2012 г.	DFUEX vs QUERX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	8.34%	—	июль 2012 г.	DFUEX vs AUEIX
FSUVX	Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund	8.59%	—	май 2015 г.	DFUEX vs FSUVX

Альтернативы DFUEX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка DFUEX за 1 год составляет -10.04%. В категории Large Cap Blend Equities есть 267 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
SVPFX	Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund	-0.91%	—	март 2021 г.	DFUEX vs SVPFX
ORDNX	North Square Preferred and Income Securities Fund	-2.66%	—	июнь 2013 г.	DFUEX vs ORDNX
RCKSX	Rock Oak Core Growth Fund	-4.14%	—	дек. 2004 г.	DFUEX vs RCKSX
AUEIX	AQR Large Cap Defensive Style Fund	-5.91%	—	июль 2012 г.	DFUEX vs AUEIX
QUERX	AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6	-5.93%	—	июль 2012 г.	DFUEX vs QUERX

Другие фонды от Dimensional

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Dimensional, включая DFSVX, DFIVX, DGEIX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFSVX	DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	Small Cap Value Equities	73	18.76%	—	март 1993 г.	DFUEX vs DFSVX
DFIVX	DFA International Value Portfolio Institutional Cl...	Foreign Large Cap Equities	79	10.42%	—	февр. 1994 г.	DFUEX vs DFIVX
DGEIX	DFA Global Equity Portfolio Institutional Class	Global Equities	74	11.93%	—	дек. 2003 г.	DFUEX vs DGEIX
DFUSX	DFA U.S. Large Company Portfolio	Large Cap Blend Equities	63	9.35%	—	сент. 1999 г.	DFUEX vs DFUSX
DISVX	DFA International Small Cap Value Portfolio	Foreign Small & Mid Cap Equities	60	7.73%	—	дек. 1994 г.	DFUEX vs DISVX
DFFVX	DFA U.S. Targeted Value Portfolio	Small Cap Value Equities	72	18.45%	—	февр. 2000 г.	DFUEX vs DFFVX
DFIEX	DFA International Core Equity Portfolio I	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	47	9.46%	—	сент. 2005 г.	DFUEX vs DFIEX
DFSTX	DFA U.S. Small Cap Portfolio	Small Cap Blend Equities	68	19.13%	—	март 1992 г.	DFUEX vs DFSTX
DFEOX	DFA US Core Equity 1 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	75	11.37%	—	сент. 2005 г.	DFUEX vs DFEOX
DFLVX	DFA U.S. Large Cap Value Portfolio	Large Cap Value Equities	92	16.72%	—	февр. 1993 г.	DFUEX vs DFLVX

Часто сравнивают с DFUEX

Инвесторы чаще всего сравнивают DFUEX с FXAIX, FEQHX, SGOIX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	60	9.32%	—	февр. 1988 г.	DFUEX vs FXAIX
FEQHX	Fidelity Hedged Equity Fund	Large Cap Blend Equities	48	7.52%	—	сент. 2022 г.	DFUEX vs FEQHX
SGOIX	First Eagle Overseas Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Foreign Large Cap Equities	57	7.38%	—	—	DFUEX vs SGOIX
VSMPX	Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution...	Large Cap Blend Equities	63	10.20%	2.30T	апр. 2015 г.	DFUEX vs VSMPX
DFQTX	DFA US Core Equity 2 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	75	11.69%	—	—	DFUEX vs DFQTX
FGJEX	Fidelity Advisor Growth & Income Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	59	8.51%	—	март 2025 г.	DFUEX vs FGJEX
PAGRX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio	Large Cap Blend Equities	59	8.99%	—	янв. 1990 г.	DFUEX vs PAGRX
NWAUX	Nationwide GQG US Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	5	5.01%	—	янв. 2021 г.	DFUEX vs NWAUX
FNSTX	Fidelity Infrastructure Fund	Large Cap Blend Equities	49	11.45%	—	нояб. 2019 г.	DFUEX vs FNSTX
POGSX	Pin Oak Equity	Large Cap Blend Equities	89	18.09%	—	авг. 1992 г.	DFUEX vs POGSX
FGLGX	Fidelity Series Large Cap Stock Fund	Large Cap Blend Equities	73	9.74%	—	дек. 2012 г.	DFUEX vs FGLGX
MUHLX	Muhlenkamp Fund	Large Cap Blend Equities	26	7.52%	—	нояб. 1988 г.	DFUEX vs MUHLX
VITPX	Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fu...	Large Cap Blend Equities	63	10.20%	35.20B	май 2001 г.	DFUEX vs VITPX
YFSIX	AMG Yacktman Global Fund	Large Cap Blend Equities	20	21.76%	—	янв. 2017 г.	DFUEX vs YFSIX
DHAMX	Centre American Select Equity Fund	Large Cap Blend Equities	87	21.02%	—	дек. 2011 г.	DFUEX vs DHAMX
AFNIX	AAM/Bahl & Gaynor Income Growth Fund Class I	Large Cap Blend Equities, Dividend	—	—	—	июль 2012 г.	DFUEX vs AFNIX
TANDX	Castle Tandem Fund	Large Cap Blend Equities	0	-12.19%	—	март 2019 г.	DFUEX vs TANDX
GQEIX	GQG Partners US Select Quality Equity Fund	Large Cap Blend Equities	6	5.33%	—	сент. 2018 г.	DFUEX vs GQEIX
FZALX	Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class Z	Large Cap Blend Equities	69	9.06%	—	авг. 2013 г.	DFUEX vs FZALX
PAGDX	Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A	Large Cap Blend Equities	58	8.86%	—	янв. 1990 г.	DFUEX vs PAGDX

Сравните DFUEX с любым фондом или акцией

Сравните DFUEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к DFUEX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DFUEX.

Изучите диверсификаторы DFUEX

Альтернативы DFA U.S. Social Core Equity 2 Portfolio (DFUEX)