DCARX — альтернативы и похожие фонды

DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DCARX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы DCARX

Комиссия DCARX составляет 0.26% в год. В категории Municipal Bonds есть 50 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	DCARX vs LSMSX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	DCARX vs VTMFX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	DCARX vs FHMIX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	DCARX vs NMTRX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	DCARX vs FSMUX

Лучшие альтернативы DCARX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность DCARX на PortfoliosLab — 94. В категории Municipal Bonds есть 22 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	DCARX vs DFABX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	99	—	дек. 2002 г.	DCARX vs ATOIX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	99	—	июнь 2015 г.	DCARX vs DNYMX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	DCARX vs DFCMX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	99	—	апр. 2016 г.	DCARX vs TFCYX

Лучшие альтернативы DCARX по доходности (с начала года)

Доходность DCARX с начала года составляет 1.65%. В категории Municipal Bonds есть 235 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.22%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	13.22%	—	апр. 1998 г.	DCARX vs NMI
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	9.39%	—	нояб. 2002 г.	DCARX vs NRK
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	8.29%	—	нояб. 2001 г.	DCARX vs AFB
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	6.80%	—	март 1993 г.	DCARX vs NPV
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	6.74%	—	окт. 1992 г.	DCARX vs MIY

Альтернативы DCARX с наименьшей волатильностью

Волатильность DCARX за 1 год составляет 1.07%. В категории Municipal Bonds есть 19 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.56%	—	апр. 2022 г.	DCARX vs DFABX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.58%	—	апр. 2007 г.	DCARX vs DFCMX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	DCARX vs USMSX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.60%	—	авг. 2002 г.	DCARX vs DFSMX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.61%	—	май 2016 г.	DCARX vs USMTX

Альтернативы DCARX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка DCARX за 1 год составляет -0.56%. В категории Municipal Bonds есть 19 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	DCARX vs BATVX
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	-0.10%	—	дек. 2017 г.	DCARX vs APUSX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	DCARX vs ATOIX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	DCARX vs TFCYX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	DCARX vs FHMIX

Другие фонды от Dimensional

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Dimensional, включая DFSVX, DFIVX, DGEIX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFSVX	DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	Small Cap Value Equities	66	17.60%	—	март 1993 г.	DCARX vs DFSVX
DFIVX	DFA International Value Portfolio Institutional Cl...	Foreign Large Cap Equities	77	9.61%	—	февр. 1994 г.	DCARX vs DFIVX
DGEIX	DFA Global Equity Portfolio Institutional Class	Global Equities	70	10.93%	—	дек. 2003 г.	DCARX vs DGEIX
DFUSX	DFA U.S. Large Company Portfolio	Large Cap Blend Equities	58	8.12%	—	сент. 1999 г.	DCARX vs DFUSX
DISVX	DFA International Small Cap Value Portfolio	Foreign Small & Mid Cap Equities	59	6.92%	—	дек. 1994 г.	DCARX vs DISVX
DFFVX	DFA U.S. Targeted Value Portfolio	Small Cap Value Equities	64	16.87%	—	февр. 2000 г.	DCARX vs DFFVX
DFIEX	DFA International Core Equity Portfolio I	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	44	8.28%	—	сент. 2005 г.	DCARX vs DFIEX
DFSTX	DFA U.S. Small Cap Portfolio	Small Cap Blend Equities	60	17.37%	—	март 1992 г.	DCARX vs DFSTX
DFEOX	DFA US Core Equity 1 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	72	10.36%	—	сент. 2005 г.	DCARX vs DFEOX
DFLVX	DFA U.S. Large Cap Value Portfolio	Large Cap Value Equities	91	15.76%	—	февр. 1993 г.	DCARX vs DFLVX

Часто сравнивают с DCARX

Инвесторы чаще всего сравнивают DCARX с FXAIX, COLTX, SBDAX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	55	8.11%	—	февр. 1988 г.	DCARX vs FXAIX
COLTX	Columbia Tax-Exempt Fund	Municipal Bonds	77	2.49%	—	нояб. 1978 г.	DCARX vs COLTX
SBDAX	SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fun...	Municipal Bonds	57	0.18%	—	авг. 1998 г.	DCARX vs SBDAX
CFNLX	Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund	Municipal Bonds	69	1.06%	—	февр. 1995 г.	DCARX vs CFNLX
ALCAX	AB Municipal Income Fund California Portfolio	Municipal Bonds	72	1.61%	—	дек. 1986 г.	DCARX vs ALCAX
TNTIX	Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund	Municipal Bonds	93	2.92%	—	дек. 1993 г.	DCARX vs TNTIX
FOHFX	Fidelity Ohio Municipal Income Fund	Municipal Bonds	75	1.60%	—	нояб. 1985 г.	DCARX vs FOHFX
FKTIX	Franklin Federal Tax Free Income Fund	Municipal Bonds	77	2.29%	—	окт. 1983 г.	DCARX vs FKTIX
VMLUX	Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shar...	Municipal Bonds	80	1.05%	35.00B	февр. 2001 г.	DCARX vs VMLUX
USTEX	USAA Tax Exempt Long Term Fund	Municipal Bonds	80	2.97%	—	март 1982 г.	DCARX vs USTEX
ETPAX	Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund	Municipal Bonds	81	2.34%	—	май 1994 г.	DCARX vs ETPAX
CCCMX	Capital Group California Core Municipal Fund	Municipal Bonds	66	0.70%	—	апр. 2010 г.	DCARX vs CCCMX
MTLFX	MFS Municipal Limited Maturity Fund	Municipal Bonds	70	0.91%	—	март 1992 г.	DCARX vs MTLFX
MYI	BlackRock MuniYield Quality Fund III	Municipal Bonds	32	4.21%	—	апр. 1992 г.	DCARX vs MYI
SCMTX	DWS Intermediate Tax-Free Fund	Municipal Bonds	68	1.52%	—	апр. 1983 г.	DCARX vs SCMTX
FCMTX	Fidelity Advisor California Municipal Income Fund ...	Municipal Bonds	68	1.32%	—	авг. 2002 г.	DCARX vs FCMTX
JPICX	JPMorgan California Tax Free Bond Fund	Municipal Bonds	65	0.79%	—	дек. 1996 г.	DCARX vs JPICX
EMOIX	Eaton Vance Municipal Opportunities Fund	Municipal Bonds	84	2.26%	—	май 2011 г.	DCARX vs EMOIX
BCITX	American Century California Intermediate-Term Tax-...	Municipal Bonds	74	1.19%	2.20B	нояб. 1983 г.	DCARX vs BCITX
SHNJX	Western Asset New Jersey Municipals Fund	Municipal Bonds	86	1.94%	—	апр. 1988 г.	DCARX vs SHNJX

Сравните DCARX с любым фондом или акцией

Сравните DCARX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к DCARX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы DFA California Municipal Real Return Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DCARX.

Изучите диверсификаторы DCARX

Альтернативы DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX)