DCARX — альтернативы и похожие фонды

DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DCARX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы DCARX

Комиссия DCARX составляет 0.26% в год. В категории Municipal Bonds есть 50 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	DCARX vs LSMSX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	DCARX vs FHMIX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	DCARX vs NMTRX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	DCARX vs FSMUX
FXIEX	PIMCO Fixed Income SHares: Series TE	0.07%	—	июнь 2012 г.	DCARX vs FXIEX

Лучшие альтернативы DCARX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность DCARX на PortfoliosLab — 96. В категории Municipal Bonds есть 18 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	DCARX vs DFABX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	99	—	июнь 2015 г.	DCARX vs DNYMX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	DCARX vs DFCMX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	авг. 2002 г.	DCARX vs DFSMX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	99	—	дек. 2002 г.	DCARX vs ATOIX

Лучшие альтернативы DCARX по доходности (с начала года)

Доходность DCARX с начала года составляет 2.03%. В категории Municipal Bonds есть 77 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 11.65%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	11.65%	—	апр. 1998 г.	DCARX vs NMI
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	6.88%	—	март 1993 г.	DCARX vs NPV
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	6.87%	—	нояб. 2002 г.	DCARX vs NRK
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	6.20%	—	нояб. 2001 г.	DCARX vs AFB
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	5.14%	—	окт. 1992 г.	DCARX vs MIY

Альтернативы DCARX с наименьшей волатильностью

Волатильность DCARX за 1 год составляет 1.04%. В категории Municipal Bonds есть 19 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.56%	—	апр. 2022 г.	DCARX vs DFABX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	DCARX vs USMSX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	DCARX vs USMTX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.59%	—	апр. 2007 г.	DCARX vs DFCMX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.61%	—	авг. 2002 г.	DCARX vs DFSMX

Альтернативы DCARX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка DCARX за 1 год составляет -0.47%. В категории Municipal Bonds есть 16 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	DCARX vs BATVX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	DCARX vs FHMIX
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	-0.10%	—	дек. 2017 г.	DCARX vs APUSX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	DCARX vs ATOIX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	DCARX vs TFCYX

Другие фонды от Dimensional

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Dimensional, включая DFSVX, DFIVX, DGEIX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFSVX	DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	Small Cap Value Equities	61	16.32%	—	март 1993 г.	DCARX vs DFSVX
DFIVX	DFA International Value Portfolio	Foreign Large Cap Equities	78	13.29%	—	февр. 1994 г.	DCARX vs DFIVX
DGEIX	DFA Global Equity Portfolio Institutional Class	Global Equities	77	13.03%	—	дек. 2003 г.	DCARX vs DGEIX
DFUSX	DFA U.S. Large Company Portfolio	Large Cap Blend Equities	77	11.70%	—	сент. 1999 г.	DCARX vs DFUSX
DISVX	DFA International Small Cap Value Portfolio	Foreign Small & Mid Cap Equities	60	10.61%	—	дек. 1994 г.	DCARX vs DISVX
DFFVX	DFA U.S. Targeted Value Portfolio	Small Cap Value Equities	56	14.56%	—	февр. 2000 г.	DCARX vs DFFVX
DFIEX	DFA International Core Equity Portfolio I	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	45	11.05%	—	сент. 2005 г.	DCARX vs DFIEX
DFSTX	DFA U.S. Small Cap Portfolio	Small Cap Blend Equities	51	14.69%	—	март 1992 г.	DCARX vs DFSTX
DFEOX	DFA US Core Equity 1 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	79	12.32%	—	сент. 2005 г.	DCARX vs DFEOX
DFLVX	DFA U.S. Large Cap Value Portfolio	Large Cap Value Equities	92	16.01%	—	февр. 1993 г.	DCARX vs DFLVX

Часто сравнивают с DCARX

Инвесторы чаще всего сравнивают DCARX с FXAIX, COLTX, CFNLX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	73	11.71%	—	февр. 1988 г.	DCARX vs FXAIX
COLTX	Columbia Tax-Exempt Fund	Municipal Bonds	66	2.32%	—	нояб. 1978 г.	DCARX vs COLTX
CFNLX	Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund	Municipal Bonds	66	1.12%	—	февр. 1995 г.	DCARX vs CFNLX
SBDAX	SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fun...	Municipal Bonds	54	0.18%	—	авг. 1998 г.	DCARX vs SBDAX
TNTIX	Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund	Municipal Bonds	85	2.36%	—	дек. 1993 г.	DCARX vs TNTIX
ALCAX	AB Municipal Income Fund California Portfolio	Municipal Bonds	66	1.52%	—	дек. 1986 г.	DCARX vs ALCAX
FOHFX	Fidelity Ohio Municipal Income Fund	Municipal Bonds	71	1.51%	—	нояб. 1985 г.	DCARX vs FOHFX
FKTIX	Franklin Federal Tax Free Income Fund	Municipal Bonds	71	2.10%	—	окт. 1983 г.	DCARX vs FKTIX
VMLUX	Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shar...	Municipal Bonds	77	1.05%	34.70B	февр. 2001 г.	DCARX vs VMLUX
FMBIX	Fidelity Municipal Bond Index Fund	Municipal Bonds	—	—	0.00	июль 2019 г.	DCARX vs FMBIX
USTEX	USAA Tax Exempt Long Term Fund	Municipal Bonds	69	2.54%	—	март 1982 г.	DCARX vs USTEX
FCMTX	Fidelity Advisor California Municipal Income Fund ...	Municipal Bonds	63	1.24%	—	авг. 2002 г.	DCARX vs FCMTX
CCCMX	Capital Group California Core Municipal Fund	Municipal Bonds	64	0.60%	—	апр. 2010 г.	DCARX vs CCCMX
ETPAX	Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund	Municipal Bonds	74	2.21%	—	май 1994 г.	DCARX vs ETPAX
SCMTX	DWS Intermediate Tax-Free Fund	Municipal Bonds	64	1.11%	—	апр. 1983 г.	DCARX vs SCMTX
MYI	BlackRock MuniYield Quality Fund III	Municipal Bonds	22	2.92%	—	апр. 1992 г.	DCARX vs MYI
JPICX	JPMorgan California Tax Free Bond Fund	Municipal Bonds	60	0.79%	—	дек. 1996 г.	DCARX vs JPICX
FKTFX	Franklin California Tax Free Income Fund	Municipal Bonds	63	1.73%	—	янв. 1977 г.	DCARX vs FKTFX
BCITX	American Century California Intermediate-Term Tax-...	Municipal Bonds	70	1.19%	2.20B	нояб. 1983 г.	DCARX vs BCITX
EMOIX	Eaton Vance Municipal Opportunities Fund	Municipal Bonds	78	2.17%	—	май 2011 г.	DCARX vs EMOIX

Сравните DCARX с любым фондом или акцией

Сравните DCARX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к DCARX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы DFA California Municipal Real Return Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DCARX.

Изучите диверсификаторы DCARX

Альтернативы DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX)