DCARX — альтернативы и похожие фонды

DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают DCARX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы DCARX

Комиссия DCARX составляет 0.26% в год. В категории Municipal Bonds есть 50 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	DCARX vs LSMSX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	DCARX vs FHMIX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	DCARX vs NMTRX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	DCARX vs VTMFX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	DCARX vs FSMUX

Лучшие альтернативы DCARX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность DCARX на PortfoliosLab — 90. В категории Municipal Bonds есть 56 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	100	—	авг. 2002 г.	DCARX vs DFSMX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	DCARX vs DFABX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	99	—	дек. 2002 г.	DCARX vs ATOIX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	99	—	февр. 2021 г.	DCARX vs FHMIX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	DCARX vs DFCMX

Лучшие альтернативы DCARX по доходности (с начала года)

Доходность DCARX с начала года составляет 1.85%. В категории Municipal Bonds есть 181 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 10.68%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	10.68%	—	нояб. 2002 г.	DCARX vs NRK
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	10.10%	—	апр. 1998 г.	DCARX vs NMI
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	8.97%	—	окт. 1992 г.	DCARX vs MIY
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	6.95%	—	нояб. 2001 г.	DCARX vs AFB
MUC	BlackRock MuniHoldings California Quality Fund	6.75%	—	февр. 1998 г.	DCARX vs MUC

Альтернативы DCARX с наименьшей волатильностью

Волатильность DCARX за 1 год составляет 1.07%. В категории Municipal Bonds есть 18 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.55%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.55%	—	апр. 2022 г.	DCARX vs DFABX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.55%	—	авг. 2002 г.	DCARX vs DFSMX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.57%	—	апр. 2007 г.	DCARX vs DFCMX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.58%	—	май 2016 г.	DCARX vs USMSX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	DCARX vs USMTX

Альтернативы DCARX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка DCARX за 1 год составляет -0.56%. В категории Municipal Bonds есть 18 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	DCARX vs BATVX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	DCARX vs ATOIX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	DCARX vs FHMIX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	DCARX vs TFCYX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	-0.11%	—	апр. 2022 г.	DCARX vs DFABX

Другие фонды от Dimensional

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Dimensional, включая DFSVX, DFIVX, DGEIX, из 7 категорий. AUM этих фондов доходит до $42B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
DFSVX	DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I	Small Cap Value Equities	77	19.91%	18.78B	март 1993 г.	DCARX vs DFSVX
DFIVX	DFA International Value Portfolio Institutional Cl...	Foreign Large Cap Equities	89	14.22%	18.44B	февр. 1994 г.	DCARX vs DFIVX
DGEIX	DFA Global Equity Portfolio Institutional Class	Global Equities	78	12.94%	—	дек. 2003 г.	DCARX vs DGEIX
DFUSX	DFA U.S. Large Company Portfolio	Large Cap Blend Equities	71	11.32%	14.37B	сент. 1999 г.	DCARX vs DFUSX
DISVX	DFA International Small Cap Value Portfolio Instit...	Foreign Small & Mid Cap Equities	68	10.05%	13.91B	дек. 1994 г.	DCARX vs DISVX
DFFVX	DFA U.S. Targeted Value Portfolio Institutional Cl...	Small Cap Value Equities	75	18.86%	16.13B	февр. 2000 г.	DCARX vs DFFVX
DFIEX	DFA International Core Equity 2 Portfolio Institut...	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Blend Equities	62	11.10%	41.84B	сент. 2005 г.	DCARX vs DFIEX
DFSTX	DFA U.S. Small Cap Portfolio	Small Cap Blend Equities	65	17.86%	19.50B	март 1992 г.	DCARX vs DFSTX
DFEOX	DFA US Core Equity 1 Portfolio I	Large Cap Blend Equities	80	12.85%	41.19B	сент. 2005 г.	DCARX vs DFEOX
DFLVX	DFA U.S. Large Cap Value Portfolio	Large Cap Value Equities	93	17.01%	30.16B	февр. 1993 г.	DCARX vs DFLVX

Часто сравнивают с DCARX

Инвесторы чаще всего сравнивают DCARX с FXAIX, COLTX, SBDAX. Эти 20 инструментов охватывают 2 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	69	11.32%	—	февр. 1988 г.	DCARX vs FXAIX
COLTX	Columbia Tax-Exempt Fund	Municipal Bonds	86	2.56%	—	нояб. 1978 г.	DCARX vs COLTX
SBDAX	SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fun...	Municipal Bonds	52	-0.01%	—	авг. 1998 г.	DCARX vs SBDAX
CFNLX	Commerce National Tax-Free Intermediate Bond Fund	Municipal Bonds	65	0.82%	—	февр. 1995 г.	DCARX vs CFNLX
TNTIX	Dupree Tennessee Tax Free Income Series Fund	Municipal Bonds	94	3.23%	—	дек. 1993 г.	DCARX vs TNTIX
ALCAX	AB Municipal Income Fund California Portfolio	Municipal Bonds	75	1.60%	—	дек. 1986 г.	DCARX vs ALCAX
FOHFX	Fidelity Ohio Municipal Income Fund	Municipal Bonds	76	1.50%	—	нояб. 1985 г.	DCARX vs FOHFX
FKTIX	Franklin Federal Tax Free Income Fund	Municipal Bonds	83	2.23%	—	окт. 1983 г.	DCARX vs FKTIX
VMLUX	Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shar...	Municipal Bonds	77	1.13%	35.00B	февр. 2001 г.	DCARX vs VMLUX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	Municipal Bonds	99	1.29%	—	июнь 2015 г.	DCARX vs DNYMX
USTEX	USAA Tax Exempt Long Term Fund	Municipal Bonds	90	2.76%	—	март 1982 г.	DCARX vs USTEX
ETPAX	Eaton Vance Pennsylvania Municipal Income Fund	Municipal Bonds	86	2.26%	—	май 1994 г.	DCARX vs ETPAX
MTLFX	MFS Municipal Limited Maturity Fund	Municipal Bonds	66	0.91%	—	март 1992 г.	DCARX vs MTLFX
CCCMX	Capital Group California Core Municipal Fund	Municipal Bonds	61	0.64%	—	апр. 2010 г.	DCARX vs CCCMX
JPICX	JPMorgan California Tax Free Bond Fund	Municipal Bonds	—	—	—	дек. 1996 г.	DCARX vs JPICX
SCMTX	DWS Intermediate Tax-Free Fund	Municipal Bonds	69	1.15%	—	апр. 1983 г.	DCARX vs SCMTX
EMOIX	Eaton Vance Municipal Opportunities Fund	Municipal Bonds	89	2.30%	—	май 2011 г.	DCARX vs EMOIX
FCMTX	Fidelity Advisor California Municipal Income Fund ...	Municipal Bonds	67	1.15%	—	авг. 2002 г.	DCARX vs FCMTX
BCITX	American Century California Intermediate-Term Tax-...	Municipal Bonds	73	1.09%	2.20B	нояб. 1983 г.	DCARX vs BCITX
MYI	BlackRock MuniYield Quality Fund III	Municipal Bonds	37	4.45%	—	апр. 1992 г.	DCARX vs MYI

Сравните DCARX с любым фондом или акцией

Сравните DCARX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к DCARX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы DFA California Municipal Real Return Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с DCARX.

Изучите диверсификаторы DCARX

Альтернативы DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX)