CBAAX — альтернативы и похожие фонды

American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CBAAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы CBAAX

Комиссия CBAAX составляет 0.35% в год. В категории Diversified Portfolio есть 110 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FRGAX	Fidelity 70% Allocation Fund	0.02%	—	янв. 2022 г.	CBAAX vs FRGAX
PALDX	PGIM 60/40 Allocation Fund	0.03%	—	сент. 2017 г.	CBAAX vs PALDX
TSAIX	TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund	0.04%	—	дек. 2011 г.	CBAAX vs TSAIX
FYMIX	Fidelity Sustainable Multi-Asset Fund	0.05%	—	февр. 2022 г.	CBAAX vs FYMIX
BWBIX	Baron WealthBuilder Fund	0.05%	—	дек. 2017 г.	CBAAX vs BWBIX

Лучшие альтернативы CBAAX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность CBAAX на PortfoliosLab — 57. В категории Diversified Portfolio есть 318 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	99	—	нояб. 2003 г.	CBAAX vs STDAX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	98	—	дек. 2002 г.	CBAAX vs TIBIX
NWQIX	Nuveen Flexible Income Fund	96	—	дек. 2009 г.	CBAAX vs NWQIX
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	96	—	янв. 1998 г.	CBAAX vs EKBAX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	96	—	окт. 2018 г.	CBAAX vs FIQDX

Лучшие альтернативы CBAAX по доходности (с начала года)

Доходность CBAAX с начала года составляет 7.04%. В категории Diversified Portfolio есть 238 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 37.09%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
EKBAX	Allspring Diversified Capital Builder Fund	37.09%	—	янв. 1998 г.	CBAAX vs EKBAX
GRSPX	Greenspring Fund	21.22%	—	июнь 1983 г.	CBAAX vs GRSPX
MHELX	MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund	19.20%	—	авг. 1998 г.	CBAAX vs MHELX
TIBIX	Thornburg Investment Income Builder Fund Class I	17.68%	—	дек. 2002 г.	CBAAX vs TIBIX
BLNDX	Standpoint Multi-Asset Fund Institutional	17.17%	—	дек. 2019 г.	CBAAX vs BLNDX

Альтернативы CBAAX с наименьшей волатильностью

Волатильность CBAAX за 1 год составляет 8.48%. В категории Diversified Portfolio есть 309 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.86%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	0.86%	—	нояб. 2003 г.	CBAAX vs STDAX
SCLAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita...	2.64%	—	апр. 2012 г.	CBAAX vs SCLAX
SICIX	SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F...	2.80%	—	нояб. 2003 г.	CBAAX vs SICIX
AVEFX	Ave Maria Bond Fund	2.92%	—	апр. 2003 г.	CBAAX vs AVEFX
CSTAX	American Funds College 2027 Fund	3.04%	—	сент. 2012 г.	CBAAX vs CSTAX

Альтернативы CBAAX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка CBAAX за 1 год составляет -7.31%. В категории Diversified Portfolio есть 378 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
STDAX	SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo...	-0.36%	—	нояб. 2003 г.	CBAAX vs STDAX
FSRKX	Fidelity Strategic Real Return Fund Class K6	-1.93%	—	сент. 2005 г.	CBAAX vs FSRKX
FIQDX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.94%	—	окт. 2018 г.	CBAAX vs FIQDX
FCSRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	-1.99%	—	сент. 2005 г.	CBAAX vs FCSRX
FSRRX	Fidelity Strategic Real Return Fund	-2.05%	—	сент. 2005 г.	CBAAX vs FSRRX

Другие фонды от American Funds

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от American Funds, включая ABALX, AIVSX, RGAGX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ABALX	American Funds American Balanced Fund Class A	Diversified Portfolio	82	9.47%	—	июль 1975 г.	CBAAX vs ABALX
AIVSX	American Funds Investment Company of America Class...	Large Cap Blend Equities	49	10.14%	—	янв. 1934 г.	CBAAX vs AIVSX
RGAGX	American Funds The Growth Fund of America Class R-...	Large Cap Growth Equities	31	9.36%	—	дек. 1973 г.	CBAAX vs RGAGX
AWSHX	American Funds Washington Mutual Investors Fund Cl...	Large Cap Blend Equities	34	5.43%	—	июль 1952 г.	CBAAX vs AWSHX
RERGX	American Funds EuroPacific Growth Fund Class R-6	Foreign Large Cap Equities, Large Cap Growth Equities	39	11.44%	—	—	CBAAX vs RERGX
ANCFX	American Funds Fundamental Investors Class A	Large Cap Blend Equities	68	14.34%	—	янв. 1978 г.	CBAAX vs ANCFX
ANWPX	American Funds New Perspective Fund Class A	Large Cap Growth Equities, Global Equities	27	6.76%	—	март 1973 г.	CBAAX vs ANWPX
GFFFX	American Funds The Growth Fund of America	Large Cap Growth Equities	31	9.30%	—	дек. 1973 г.	CBAAX vs GFFFX
AMECX	American Funds The Income Fund of America Class A	Diversified Portfolio, Dividend	48	5.84%	—	дек. 1973 г.	CBAAX vs AMECX
AMCPX	American Funds AMCAP Fund Class A	Large Cap Growth Equities	23	5.43%	—	янв. 1967 г.	CBAAX vs AMCPX

Часто сравнивают с CBAAX

Инвесторы чаще всего сравнивают CBAAX с FXAIX, CGNAX, WWWEX. Эти 15 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	66	10.89%	—	февр. 1988 г.	CBAAX vs FXAIX
CGNAX	American Funds Growth and Income Portfolio	Diversified Portfolio	52	8.42%	—	май 2012 г.	CBAAX vs CGNAX
WWWEX	Kinetics The Global Fund	Diversified Portfolio	3	5.17%	—	дек. 1999 г.	CBAAX vs WWWEX
PUDZX	PGIM Real Assets Fund	Diversified Portfolio	88	12.74%	—	дек. 2010 г.	CBAAX vs PUDZX
BERIX	Chartwell Income Fund	Diversified Portfolio	86	4.49%	—	сент. 1987 г.	CBAAX vs BERIX
CONWX	Concorde Wealth Management Fund	Diversified Portfolio	73	7.66%	—	дек. 1987 г.	CBAAX vs CONWX
IOEZX	ICON Equity Income Fund	Diversified Portfolio	66	13.09%	—	май 2004 г.	CBAAX vs IOEZX
PMAIX	Pioneer Multi-Asset Income Fund A	Diversified Portfolio, Dividend	84	5.14%	—	дек. 2011 г.	CBAAX vs PMAIX
QBDSX	Quantified Managed Income Fund	Diversified Portfolio	7	0.13%	—	авг. 2013 г.	CBAAX vs QBDSX
TPDAX	Timothy Plan Defensive Strategies Fund	Diversified Portfolio	59	10.43%	—	нояб. 2009 г.	CBAAX vs TPDAX
SIFAX	SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflat...	Diversified Portfolio	76	8.33%	—	апр. 2012 г.	CBAAX vs SIFAX
AAAAX	DWS RREEF Real Assets Fund - Class A	Diversified Portfolio	46	10.32%	—	июль 2007 г.	CBAAX vs AAAAX
FSIRX	Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class ...	Diversified Portfolio	96	8.63%	—	сент. 2005 г.	CBAAX vs FSIRX
DGTSX	DFA Global Allocation 25/75 Portfolio	Diversified Portfolio	88	4.09%	—	дек. 2003 г.	CBAAX vs DGTSX
DGIFX	Disciplined Growth Investors Fund	Diversified Portfolio	31	16.26%	—	авг. 2011 г.	CBAAX vs DGIFX

Сравните CBAAX с любым фондом или акцией

Сравните CBAAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к CBAAX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы American Funds Moderate Growth and Income Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CBAAX.

Изучите диверсификаторы CBAAX

Альтернативы American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX)