American Funds Moderate Growth and Income Portfolio (CBAAX) относится к категории Diversified Portfolio. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают CBAAX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы CBAAX
Комиссия CBAAX составляет 0.35% в год. В категории Diversified Portfolio есть 113 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.02%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity 70% Allocation Fund | 0.02% | — | янв. 2022 г. | CBAAX vs FRGAX | |
| PGIM 60/40 Allocation Fund | 0.03% | — | сент. 2017 г. | CBAAX vs PALDX | |
| TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 0.04% | — | дек. 2011 г. | CBAAX vs TSAIX | |
| Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares | 0.05% | 12.30B | сент. 1994 г. | CBAAX vs VTMFX | |
| Baron WealthBuilder Fund | 0.05% | — | дек. 2017 г. | CBAAX vs BWBIX |
Лучшие альтернативы CBAAX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность CBAAX на PortfoliosLab — 54. В категории Diversified Portfolio есть 319 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 99.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 99 | — | нояб. 2003 г. | CBAAX vs STDAX | |
| Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 97 | — | дек. 2002 г. | CBAAX vs TIBIX | |
| Nuveen Flexible Income Fund | 96 | — | дек. 2009 г. | CBAAX vs NWQIX | |
| Pioneer Balanced ESG Fund | 94 | — | дек. 1991 г. | CBAAX vs AYBLX | |
| Victory Pioneer Balanced Fund Class A | 94 | — | дек. 1991 г. | CBAAX vs AOBLX |
Лучшие альтернативы CBAAX по доходности (с начала года)
Доходность CBAAX с начала года составляет 7.62%. В категории Diversified Portfolio есть 210 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 38.32%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Allspring Diversified Capital Builder Fund | 38.32% | — | янв. 1998 г. | CBAAX vs EKBAX | |
| Greenspring Fund | 23.55% | — | июнь 1983 г. | CBAAX vs GRSPX | |
| MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 21.34% | — | авг. 1998 г. | CBAAX vs MHELX | |
| Disciplined Growth Investors Fund | 17.08% | — | авг. 2011 г. | CBAAX vs DGIFX | |
| ICON Equity Income Fund | 16.42% | — | май 2004 г. | CBAAX vs IOEZX |
Альтернативы CBAAX с наименьшей волатильностью
Волатильность CBAAX за 1 год составляет 8.94%. В категории Diversified Portfolio есть 312 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.85%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | 0.85% | — | нояб. 2003 г. | CBAAX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | 2.83% | — | апр. 2012 г. | CBAAX vs SCLAX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | 2.83% | — | нояб. 2003 г. | CBAAX vs SICIX | |
| Ave Maria Bond Fund | 2.99% | — | апр. 2003 г. | CBAAX vs AVEFX | |
| American Funds College 2027 Fund | 3.11% | — | сент. 2012 г. | CBAAX vs CSTAX |
Альтернативы CBAAX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка CBAAX за 1 год составляет -7.31%. В категории Diversified Portfolio есть 379 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.36%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allo... | -0.36% | — | нояб. 2003 г. | CBAAX vs STDAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capita... | -2.32% | — | апр. 2012 г. | CBAAX vs SCLAX | |
| DFA Global Allocation 25/75 Portfolio | -2.64% | — | дек. 2003 г. | CBAAX vs DGTSX | |
| SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy F... | -2.65% | — | нояб. 2003 г. | CBAAX vs SICIX | |
| American Funds College 2027 Fund | -2.72% | — | сент. 2012 г. | CBAAX vs CSTAX |
Другие фонды от American Funds
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от American Funds, включая ABALX, AIVSX, AWSHX, из 7 категорий.
Часто сравнивают с CBAAX
Инвесторы чаще всего сравнивают CBAAX с FXAIX, CGNAX, WWWEX. Эти 19 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните CBAAX с любым фондом или акцией
Сравните CBAAX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к CBAAX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы American Funds Moderate Growth and Income Portfolio помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с CBAAX.
Изучите диверсификаторы CBAAX