ATWYX — альтернативы и похожие фонды

AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) относится к категории Global Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают ATWYX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы ATWYX

Комиссия ATWYX составляет 0.38% в год. В категории Global Equities есть 18 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
GMGEX	GMO Global Equity Allocation Fund	0.01%	—	нояб. 1996 г.	ATWYX vs GMGEX
GWOAX	GMO Global Developed Equity Allocation Fund	0.01%	—	июнь 2005 г.	ATWYX vs GWOAX
SSGLX	State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index F...	0.07%	—	сент. 2014 г.	ATWYX vs SSGLX
VTWAX	Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shar...	0.09%	90.20B	февр. 2019 г.	ATWYX vs VTWAX
UCEQX	USAA Cornerstone Equity Fund	0.09%	—	июнь 2012 г.	ATWYX vs UCEQX

Лучшие альтернативы ATWYX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность ATWYX на PortfoliosLab — 61. В категории Global Equities есть 64 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LVAGX	LSV Global Value Fund	95	—	июнь 2014 г.	ATWYX vs LVAGX
VGPMX	Vanguard Global Capital Cycles Fund	93	3.90B	май 1984 г.	ATWYX vs VGPMX
GCCHX	GMO Climate Change Fund	91	—	апр. 2017 г.	ATWYX vs GCCHX
EPSYX	MainStay Epoch Global Equity Yield Fund	91	—	дек. 2005 г.	ATWYX vs EPSYX
PGTIX	T. Rowe Price Global Technology Fund I Class	91	—	нояб. 2016 г.	ATWYX vs PGTIX

Лучшие альтернативы ATWYX по доходности (с начала года)

Доходность ATWYX с начала года составляет 11.47%. В категории Global Equities есть 97 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 43.00%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PGTIX	T. Rowe Price Global Technology Fund I Class	43.00%	—	нояб. 2016 г.	ATWYX vs PGTIX
GCCHX	GMO Climate Change Fund	27.68%	—	апр. 2017 г.	ATWYX vs GCCHX
OBEGX	Oberweis Global Opportunities Fund	27.35%	—	янв. 1987 г.	ATWYX vs OBEGX
AGLOX	Ariel Global Fund	24.96%	—	дек. 2011 г.	ATWYX vs AGLOX
LVAGX	LSV Global Value Fund	24.37%	—	июнь 2014 г.	ATWYX vs LVAGX

Альтернативы ATWYX с наименьшей волатильностью

Волатильность ATWYX за 1 год составляет 12.74%. В категории Global Equities есть 102 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 6.82%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VMVFX	Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor S...	6.82%	2.00B	дек. 2013 г.	ATWYX vs VMVFX
VMNVX	Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Sh...	6.84%	2.00B	дек. 2013 г.	ATWYX vs VMNVX
SVTAX	SEI Institutional Managed Trust Global Managed Vol...	7.20%	—	июль 2006 г.	ATWYX vs SVTAX
MFWIX	MFS Global Total Return Fund Class I	7.39%	—	сент. 1990 г.	ATWYX vs MFWIX
SGMAX	SEI Institutional Investments Trust Global Managed...	7.63%	—	янв. 2016 г.	ATWYX vs SGMAX

Альтернативы ATWYX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка ATWYX за 1 год составляет -9.75%. В категории Global Equities есть 74 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -5.21%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
RTXAX	Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund	-5.21%	—	июнь 2019 г.	ATWYX vs RTXAX
GQFPX	GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund	-5.24%	—	июнь 2021 г.	ATWYX vs GQFPX
GQRPX	GQG Partners Global Quality Equity Fund	-5.37%	—	март 2019 г.	ATWYX vs GQRPX
GQRIX	GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutio...	-5.40%	—	март 2019 г.	ATWYX vs GQRIX
LVAFX	LSV Global Managed Volatility Fund	-5.76%	—	июнь 2014 г.	ATWYX vs LVAFX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая NASDX, VFAIX, VTMFX, из 10 категорий. AUM этих фондов доходит до $29B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	71	21.03%	—	янв. 2000 г.	ATWYX vs NASDX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	3	-6.39%	13.70B	февр. 2004 г.	ATWYX vs VFAIX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	77	5.64%	11.90B	сент. 1994 г.	ATWYX vs VTMFX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	63	10.53%	28.60B	сент. 1994 г.	ATWYX vs VTCLX
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund	S&P 500	66	10.87%	—	июль 1993 г.	ATWYX vs WFSPX
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Derivative Income, ESG	26	11.44%	—	сент. 2021 г.	ATWYX vs ECAT
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	62	12.11%	—	май 2011 г.	ATWYX vs LIVIX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	92	12.62%	—	дек. 2012 г.	ATWYX vs BDMIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	72	11.27%	—	дек. 1991 г.	ATWYX vs FASGX
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	69	15.25%	—	июль 2010 г.	ATWYX vs ASFYX

Часто сравнивают с ATWYX

Инвесторы чаще всего сравнивают ATWYX с PEY, FDFIX, QQQ. Эти 20 инструментов охватывают 9 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PEY	Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF	Mid Cap Value Equities, Dividend	38	13.21%	1.06B	дек. 2004 г.	ATWYX vs PEY
FDFIX	Fidelity Flex 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities	62	10.70%	—	март 2017 г.	ATWYX vs FDFIX
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	74	20.71%	493.99B	март 1999 г.	ATWYX vs QQQ
CSUAX	Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A	Global Equities	38	9.18%	—	авг. 2017 г.	ATWYX vs CSUAX
NALFX	New Alternatives Fund	Global Equities	60	18.65%	—	сент. 1982 г.	ATWYX vs NALFX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	66	10.89%	—	февр. 1988 г.	ATWYX vs FXAIX
MVGIX	MFS Low Volatility Global Equity Fund	Global Equities	17	2.60%	—	дек. 2013 г.	ATWYX vs MVGIX
ARTHX	Artisan Global Equity Fund	Global Equities	60	12.46%	—	март 2010 г.	ATWYX vs ARTHX
FGIAX	Nuveen Global Infrastructure Fund Class A	Global Equities	30	9.60%	—	дек. 2007 г.	ATWYX vs FGIAX
GAOAX	JPMorgan Global Allocation Fund A	Global Equities	27	4.65%	—	май 2011 г.	ATWYX vs GAOAX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	25	1.01%	—	авг. 2005 г.	ATWYX vs BDJ
GLIFX	Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Inst...	Global Equities	23	7.16%	—	—	ATWYX vs GLIFX
FMIEX	Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares	Global Equities	87	12.45%	—	сент. 1996 г.	ATWYX vs FMIEX
CAEIX	Calvert Global Energy Solutions Fund	Global Equities	87	22.32%	—	май 2007 г.	ATWYX vs CAEIX
PRAFX	T. Rowe Price Real Assets Fund	Global Equities	56	14.08%	—	июль 2010 г.	ATWYX vs PRAFX
GLOSX	Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A	Global Equities, Sustainable	85	15.00%	—	дек. 2005 г.	ATWYX vs GLOSX
SGSCX	DWS Global Small Cap Fund	Global Equities	83	19.03%	—	сент. 1991 г.	ATWYX vs SGSCX
PGVFX	Polaris Global Value Fund	Global Equities	90	19.53%	—	май 1998 г.	ATWYX vs PGVFX
FTIHX	Fidelity Total International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	56	14.49%	—	июнь 2016 г.	ATWYX vs FTIHX
MDGCX	BlackRock Advantage Global Fund, Inc.	Global Equities	90	18.61%	—	авг. 1994 г.	ATWYX vs MDGCX

Сравните ATWYX с любым фондом или акцией

Сравните ATWYX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к ATWYX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с ATWYX.

Изучите диверсификаторы ATWYX

Альтернативы AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX)