ATWYX — альтернативы и похожие фонды

AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX) относится к категории Global Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают ATWYX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы ATWYX

Комиссия ATWYX составляет 0.38% в год. В категории Global Equities есть 18 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
GMGEX	GMO Global Equity Allocation Fund	0.01%	—	нояб. 1996 г.	ATWYX vs GMGEX
GWOAX	GMO Global Developed Equity Allocation Fund	0.01%	—	июнь 2005 г.	ATWYX vs GWOAX
SSGLX	State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index F...	0.07%	—	сент. 2014 г.	ATWYX vs SSGLX
VTWAX	Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shar...	0.09%	95.30B	февр. 2019 г.	ATWYX vs VTWAX
UCEQX	USAA Cornerstone Equity Fund	0.09%	—	июнь 2012 г.	ATWYX vs UCEQX

Лучшие альтернативы ATWYX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность ATWYX на PortfoliosLab — 55. В категории Global Equities есть 77 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 94.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LVAGX	LSV Global Value Fund	94	—	июнь 2014 г.	ATWYX vs LVAGX
PGVFX	Polaris Global Value Fund	92	—	май 1998 г.	ATWYX vs PGVFX
EPSYX	MainStay Epoch Global Equity Yield Fund	91	—	дек. 2005 г.	ATWYX vs EPSYX
AGOCX	PGIM Jennison Global Equity Income Fund	89	—	дек. 1997 г.	ATWYX vs AGOCX
JGYIX	John Hancock Global Shareholder Yield Fund	89	—	февр. 2007 г.	ATWYX vs JGYIX

Лучшие альтернативы ATWYX по доходности (с начала года)

Доходность ATWYX с начала года составляет 9.91%. В категории Global Equities есть 91 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 35.04%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PGTIX	T. Rowe Price Global Technology Fund I Class	35.04%	—	нояб. 2016 г.	ATWYX vs PGTIX
OBEGX	Oberweis Global Opportunities Fund	27.07%	—	янв. 1987 г.	ATWYX vs OBEGX
AGLOX	Ariel Global Fund	23.87%	—	дек. 2011 г.	ATWYX vs AGLOX
LVAGX	LSV Global Value Fund	22.05%	—	июнь 2014 г.	ATWYX vs LVAGX
FIQOX	Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z	20.15%	—	окт. 2018 г.	ATWYX vs FIQOX

Альтернативы ATWYX с наименьшей волатильностью

Волатильность ATWYX за 1 год составляет 13.45%. В категории Global Equities есть 101 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.01%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VMVFX	Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor S...	7.01%	2.00B	дек. 2013 г.	ATWYX vs VMVFX
VMNVX	Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Sh...	7.03%	2.00B	дек. 2013 г.	ATWYX vs VMNVX
SVTAX	SEI Institutional Managed Trust Global Managed Vol...	7.14%	—	июль 2006 г.	ATWYX vs SVTAX
MFWIX	MFS Global Total Return Fund Class I	7.55%	—	сент. 1990 г.	ATWYX vs MFWIX
SGMAX	SEI Institutional Investments Trust Global Managed...	7.66%	—	янв. 2016 г.	ATWYX vs SGMAX

Альтернативы ATWYX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка ATWYX за 1 год составляет -9.75%. В категории Global Equities есть 74 инструмента с меньшей годовой просадкой — вплоть до -5.21%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
RTXAX	Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund	-5.21%	—	июнь 2019 г.	ATWYX vs RTXAX
LVAFX	LSV Global Managed Volatility Fund	-5.76%	—	июнь 2014 г.	ATWYX vs LVAFX
SGMAX	SEI Institutional Investments Trust Global Managed...	-5.88%	—	янв. 2016 г.	ATWYX vs SGMAX
CSUAX	Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A	-5.99%	—	авг. 2017 г.	ATWYX vs CSUAX
SVTAX	SEI Institutional Managed Trust Global Managed Vol...	-5.99%	—	июль 2006 г.	ATWYX vs SVTAX

Другие фонды от BlackRock

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от BlackRock, включая ECAT, WFSPX, BDMIX, из 9 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
ECAT	BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust	Tactical Allocation, Derivative Income, ESG	35	11.91%	—	сент. 2021 г.	ATWYX vs ECAT
WFSPX	iShares S&P 500 Index Fund Class K	S&P 500	55	8.09%	—	июль 1993 г.	ATWYX vs WFSPX
BDMIX	BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I	Long-Short	94	11.04%	—	дек. 2012 г.	ATWYX vs BDMIX
LIVIX	BlackRock LifePath Index 2055 Fund	Target Retirement Date	57	10.22%	—	май 2011 г.	ATWYX vs LIVIX
FASGX	Fidelity Asset Manager 70% Fund	Diversified Portfolio	68	10.20%	—	дек. 1991 г.	ATWYX vs FASGX
BDJ	BlackRock Enhanced Equity Dividend Fund	Derivative Income	33	3.44%	—	авг. 2005 г.	ATWYX vs BDJ
ASFYX	AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund Class Y	Systematic Trend	50	8.40%	—	июль 2010 г.	ATWYX vs ASFYX
BGSAX	BlackRock Technology Opportunities Fund Investor A	Technology Equities	54	35.79%	—	апр. 2000 г.	ATWYX vs BGSAX
FFANX	Fidelity Asset Manager 40% Fund	Diversified Portfolio	74	6.66%	—	окт. 2007 г.	ATWYX vs FFANX
FAMRX	Fidelity Asset Manager 85% Fund	Diversified Portfolio	67	11.96%	—	сент. 1999 г.	ATWYX vs FAMRX

Часто сравнивают с ATWYX

Инвесторы чаще всего сравнивают ATWYX с PEY, FDFIX, QQQ. Эти 20 инструментов охватывают 10 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PEY	Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF	Mid Cap Value Equities, Dividend	47	15.75%	1.07B	дек. 2004 г.	ATWYX vs PEY
FDFIX	Fidelity Flex 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities	51	7.92%	—	март 2017 г.	ATWYX vs FDFIX
QQQ	Invesco QQQ ETF	Nasdaq-100	64	16.89%	493.17B	март 1999 г.	ATWYX vs QQQ
NALFX	New Alternatives Fund	Global Equities	56	16.06%	—	сент. 1982 г.	ATWYX vs NALFX
MVGIX	MFS Low Volatility Global Equity Fund	Global Equities	19	2.37%	—	дек. 2013 г.	ATWYX vs MVGIX
ARTHX	Artisan Global Equity Fund	Global Equities	37	8.53%	—	март 2010 г.	ATWYX vs ARTHX
FXAIX	Fidelity 500 Index Fund	S&P 500	55	8.11%	—	февр. 1988 г.	ATWYX vs FXAIX
GQFPX	GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund	Global Equities	33	7.16%	—	июнь 2021 г.	ATWYX vs GQFPX
VTCLX	Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Adm...	Large Cap Blend Equities	54	8.11%	30.00B	сент. 1994 г.	ATWYX vs VTCLX
NASDX	Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund D...	Large Cap Growth Equities	55	15.96%	—	янв. 2000 г.	ATWYX vs NASDX
FGIAX	Nuveen Global Infrastructure Fund Class A	Global Equities	55	12.73%	—	дек. 2007 г.	ATWYX vs FGIAX
GAOAX	JPMorgan Global Allocation Fund A	Global Equities	18	2.69%	—	май 2011 г.	ATWYX vs GAOAX
VGPMX	Vanguard Global Capital Cycles Fund	Global Equities	87	10.88%	3.90B	май 1984 г.	ATWYX vs VGPMX
VFAIX	Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares	Financials Equities	7	-0.53%	13.50B	февр. 2004 г.	ATWYX vs VFAIX
GCCHX	GMO Climate Change Fund	Global Equities	84	15.49%	—	апр. 2017 г.	ATWYX vs GCCHX
GLIFX	Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Inst...	Global Equities	38	9.48%	—	—	ATWYX vs GLIFX
GQRPX	GQG Partners Global Quality Equity Fund	Global Equities	9	5.53%	—	март 2019 г.	ATWYX vs GQRPX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio, Municipal Bonds	71	4.54%	12.30B	сент. 1994 г.	ATWYX vs VTMFX
CAEIX	Calvert Global Energy Solutions Fund	Global Equities	74	15.02%	—	май 2007 г.	ATWYX vs CAEIX
FMIEX	Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares	Global Equities	87	11.09%	—	сент. 1996 г.	ATWYX vs FMIEX

Сравните ATWYX с любым фондом или акцией

Сравните ATWYX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к ATWYX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с ATWYX.

Изучите диверсификаторы ATWYX

Альтернативы AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX)