PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy (ATWYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

The fund invests primarily in equity securities, either directly or through underlying investment companies advised by the Adviser ("Underlying Portfolios"). A majority of the fund's assets are expected to be invested directly in U.S. large-cap equity securities, primarily common stocks, in accordance with the Adviser's U.S. Strategic Equities investment strategy ("U.S. Strategic Equities").

Хотите диверсифицировать портфель помимо ATWYX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем ATWYX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.

Лучшие диверсификаторы для ATWYX

2 фондов имеют низкую корреляцию с ATWYX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund (GQFPX) (Quality Factor), корреляция за 1 год — 0.08, против 0.60 за 5 лет.

Как отбираются кандидаты
СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YRisk / Return RankКатегорияСравнить
GQFPX
GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund0.080.470.60
51
Quality Factor, Global EquitiesATWYX vs GQFPX
CSUAX
Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A0.220.390.55
54
Infrastructure Equities, Global EquitiesATWYX vs CSUAX
BDMIX
BlackRock Global Equity Market Neutral Fund Class ...0.400.230.15
97
Equity Market NeutralATWYX vs BDMIX
MBXIX
Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund Class I0.410.400.42
94
Multistrategy, Systematic Trend, Global EquitiesATWYX vs MBXIX
ASFYX
Virtus AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fund ...0.470.370.17
52
Systematic TrendATWYX vs ASFYX
Смотреть все 44 диверсификаторов для ATWYX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с ATWYX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение.

Как отбираются кандидаты
СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YRisk / Return RankСектор
CII
BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc.0.650.700.77
88

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит ATWYX

Добавьте ATWYX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с ATWYX