Сравнение WFSPX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
WFSPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFSPX или JLGMX.
Корреляция
Корреляция между WFSPX и JLGMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFSPX и JLGMX
Основные характеристики
WFSPX:
2.17
JLGMX:
1.96
WFSPX:
2.89
JLGMX:
2.59
WFSPX:
1.40
JLGMX:
1.35
WFSPX:
3.23
JLGMX:
1.91
WFSPX:
14.17
JLGMX:
10.38
WFSPX:
1.92%
JLGMX:
3.48%
WFSPX:
12.55%
JLGMX:
18.44%
WFSPX:
-89.72%
JLGMX:
-39.64%
WFSPX:
-2.99%
JLGMX:
-3.60%
Доходность по периодам
С начала года, WFSPX показывает доходность 25.33%, что значительно ниже, чем у JLGMX с доходностью 34.35%. За последние 10 лет акции WFSPX превзошли акции JLGMX по среднегодовой доходности: 12.71% против 9.43% соответственно.
WFSPX
25.33%
-0.63%
8.68%
25.76%
14.40%
12.71%
JLGMX
34.35%
0.90%
8.05%
34.54%
15.39%
9.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFSPX и JLGMX
WFSPX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JLGMX в 0.44%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFSPX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFSPX и JLGMX
Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, тогда как JLGMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 0.90% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.55% | 1.99% | 2.03% | 1.74% | 2.07% | 1.95% | 1.84% | 1.70% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 0.00% | 0.31% | 0.61% | 0.00% | 0.12% | 0.26% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок WFSPX и JLGMX
Максимальная просадка WFSPX за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки JLGMX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и JLGMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFSPX и JLGMX
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) составляет 3.88%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что WFSPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.