Сравнение VFIAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIAX или VOO.
Основные характеристики
| VFIAX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.45% | 14.47% |
| Дох-ть за 1 год | 23.23% | 23.28% |
| Дох-ть за 3 года | 7.79% | 7.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.48% | 14.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.55% | 12.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.80 | 1.81 |
| Дневная вол-ть | 12.71% | 12.65% |
| Макс. просадка | -55.20% | -33.99% |
| Текущая просадка | -4.38% | -4.32% |
Корреляция
Корреляция между VFIAX и VOO составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFIAX и VOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFIAX показывает доходность 14.45%, а VOO немного выше – 14.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFIAX имеют среднегодовую доходность 12.55%, а акции VOO немного впереди с 12.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIAX и VOO
VFIAX берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFIAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIAX и VOO
Дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что сопоставимо с доходностью VOO в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIAX Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 1.32% | 1.45% | 1.68% | 1.24% | 1.53% | 1.87% | 2.05% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VFIAX и VOO
Максимальная просадка VFIAX за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFIAX и VOO
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 4.88% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.