График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PLFMX
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) прибавил 9.5% с начала года. Текущая цена акции PLFMX — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PLFMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,853.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) показал доход в 9.46% с начала года и 24.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PLFMX составила 15.12%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.70%.
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 24.74%
- 3 года*
- 21.18%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 15.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность PLFMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 дек. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.7 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.9%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PLFMX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -9.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.39% | -0.82% | -5.02% | 10.45% | 5.20% | -1.36% | 9.46% | ||||||
| 2025 | 2.71% | -1.34% | -5.70% | -0.74% | 6.24% | 5.03% | 2.16% | 1.99% | 3.58% | 2.28% | 0.21% | 0.02% | 17.10% |
| 2024 | 1.62% | 5.26% | 3.20% | -4.14% | 4.89% | 3.54% | 1.15% | 2.35% | 2.05% | -0.95% | 5.83% | -0.96% | 26.06% |
| 2023 | 6.20% | -2.48% | 3.59% | 1.49% | 0.38% | 6.52% | 3.15% | -1.68% | -4.81% | -2.16% | 9.07% | 4.43% | 25.27% |
| 2022 | -5.26% | -3.04% | 3.67% | -8.80% | 0.14% | -8.31% | 9.17% | -4.15% | -9.26% | 8.03% | 5.52% | -5.78% | -18.67% |
| 2021 | -1.06% | 2.71% | 4.27% | 5.28% | 0.62% | 2.26% | 2.33% | 2.95% | -4.70% | 6.94% | -0.75% | 4.29% | 27.57% |
Метрики бенчмарка
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund has an annualized alpha of 1.49%, beta of 0.96, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 06, 2000.
- This fund captured 103.35% of S&P 500 Index gains but only 97.55% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 0.96 and R2 of 0.95, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.49%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 103.35%
- Участие в снижении
- 97.55%
Комиссия
Комиссия PLFMX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PLFMX имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund (PLFMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PLFMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 2.29 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 10.15 | +2.85 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal LargeCap S&P 500 Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.78 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.78 | $0.78 | $1.07 | $0.85 | $0.44 | $3.17 | $1.52 | $0.65 | $1.06 | $1.13 | $0.41 | $0.30 |
Дивидендный доход | 2.20% | 2.41% | 3.77% | 3.62% | 2.28% | 13.02% | 7.02% | 3.28% | 6.80% | 6.44% | 2.66% | 2.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal LargeCap S&P 500 Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.78 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.07 | $1.07 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.85 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.17 | $3.17 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal LargeCap S&P 500 Index Fund показал максимальную просадку в 55.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 888 торговых сессий.
Текущая просадка Principal LargeCap S&P 500 Index Fund составляет 1.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -55.62%март 2009 г. | 1y 5mo | 3y 6mo | 4y 11moокт. 2007 г. - сент. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -43.05%окт. 2002 г. | 1y 10mo | 3y 11mo | 5y 9moдек. 2000 г. - сент. 2006 г. |
Обвал COVID2020 | -33.80%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.91%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.61%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 4mo | 7mo 4dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| PLFMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.62% | -56.78% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.00% | -9.10% | +0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.83% | -18.90% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | -25.43% | +0.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -33.92% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.74% | -3.31% | +1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -10.71% | +0.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.05% | -0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PLFMX
Добавьте Principal LargeCap S&P 500 Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PLFMX