Сравнение VIIIX с OIEJX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX).
VIIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г.. OIEJX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 2 июл. 1987 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIIIX или OIEJX.
Основные характеристики
| VIIIX | OIEJX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 19.11% | 12.57% |
| Дох-ть за 1 год | 26.67% | 17.13% |
| Дох-ть за 3 года | 9.88% | 7.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.20% | 10.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.97% | 9.84% |
| Коэф-т Шарпа | 2.17 | 1.72 |
| Дневная вол-ть | 12.79% | 10.70% |
| Макс. просадка | -55.18% | -36.88% |
| Текущая просадка | -0.50% | -0.89% |
Корреляция
Корреляция между VIIIX и OIEJX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIIIX и OIEJX
С начала года, VIIIX показывает доходность 19.11%, что значительно выше, чем у OIEJX с доходностью 12.57%. За последние 10 лет акции VIIIX превзошли акции OIEJX по среднегодовой доходности: 12.97% против 9.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIIIX и OIEJX
VIIIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии OIEJX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIIIX c OIEJX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) и JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIIIX и OIEJX
Дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.56%, что меньше доходности OIEJX в 2.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.56% | 2.98% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% | 1.90% | 1.51% |
OIEJX JPMorgan Equity Income Fund R6 | 2.70% | 3.01% | 3.93% | 3.57% | 2.04% | 3.01% | 5.38% | 2.70% | 2.71% | 2.26% | 4.11% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок VIIIX и OIEJX
Максимальная просадка VIIIX за все время составила -55.18%, что больше максимальной просадки OIEJX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIIIX и OIEJX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIIIX и OIEJX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с JPMorgan Equity Income Fund R6 (OIEJX) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что VIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OIEJX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.