Сравнение WFSPX с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
WFSPX управляется Blackrock. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WFSPX или IVV.
Корреляция
Корреляция между WFSPX и IVV составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WFSPX и IVV
Основные характеристики
WFSPX:
2.17
IVV:
2.25
WFSPX:
2.89
IVV:
2.98
WFSPX:
1.40
IVV:
1.42
WFSPX:
3.23
IVV:
3.32
WFSPX:
14.17
IVV:
14.68
WFSPX:
1.92%
IVV:
1.90%
WFSPX:
12.55%
IVV:
12.43%
WFSPX:
-89.72%
IVV:
-55.25%
WFSPX:
-2.99%
IVV:
-2.52%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WFSPX показывает доходность 25.33%, а IVV немного выше – 25.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции WFSPX имеют среднегодовую доходность 12.71%, а акции IVV немного впереди с 13.05%.
WFSPX
25.33%
-0.63%
8.68%
25.76%
14.40%
12.71%
IVV
25.92%
0.33%
9.27%
26.64%
14.77%
13.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WFSPX и IVV
И WFSPX, и IVV имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WFSPX c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WFSPX и IVV
Дивидендная доходность WFSPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности IVV в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 0.90% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.55% | 1.99% | 2.03% | 1.74% | 2.07% | 1.95% | 1.84% | 1.70% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.29% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок WFSPX и IVV
Максимальная просадка WFSPX за все время составила -89.72%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WFSPX и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WFSPX и IVV
iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 3.88% и 3.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.