Сравнение FXAIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FXAIX управляется Fidelity. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXAIX или SPY.
Корреляция
Корреляция между FXAIX и SPY составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FXAIX и SPY
Основные характеристики
FXAIX:
2.20
SPY:
2.21
FXAIX:
2.93
SPY:
2.93
FXAIX:
1.41
SPY:
1.41
FXAIX:
3.26
SPY:
3.26
FXAIX:
14.39
SPY:
14.43
FXAIX:
1.91%
SPY:
1.90%
FXAIX:
12.50%
SPY:
12.41%
FXAIX:
-33.79%
SPY:
-55.19%
FXAIX:
-2.91%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXAIX показывает доходность 25.57%, а SPY немного ниже – 25.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FXAIX имеют среднегодовую доходность 12.86%, а акции SPY немного впереди с 12.97%.
FXAIX
25.57%
0.00%
8.86%
26.21%
14.72%
12.86%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FXAIX и SPY
FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FXAIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FXAIX и SPY
Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 0.88% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FXAIX и SPY
Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FXAIX и SPY
Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.70% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.