WAMVX — альтернативы и похожие фонды

Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) относится к категории Small Cap Growth Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают WAMVX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы WAMVX

Комиссия WAMVX составляет 1.66% в год. В категории Small Cap Growth Equities есть 154 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.05%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
FECGX	Fidelity Small Cap Growth Index Fund	0.05%	—	июль 2019 г.	WAMVX vs FECGX
VSGIX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Institutional...	0.06%	45.50B	май 2000 г.	WAMVX vs VSGIX
VSGAX	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund Admiral Share...	0.07%	45.50B	сент. 2011 г.	WAMVX vs VSGAX
VRTGX	Vanguard Russell 2000 Growth Index Fund Institutio...	0.08%	—	май 2011 г.	WAMVX vs VRTGX
VISGX	Vanguard Small Cap Growth Index Fund	0.19%	—	май 1998 г.	WAMVX vs VISGX

Лучшие альтернативы WAMVX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность WAMVX на PortfoliosLab — 48. В категории Small Cap Growth Equities есть 72 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 91.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DSCIX	Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund	91	—	нояб. 2015 г.	WAMVX vs DSCIX
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	89	—	дек. 2016 г.	WAMVX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	89	—	май 2002 г.	WAMVX vs NESGX
DMCRX	Driehaus Micro Cap Growth Fund	87	—	нояб. 2013 г.	WAMVX vs DMCRX
OBMCX	Oberweis Micro Cap Fund	86	—	дек. 1995 г.	WAMVX vs OBMCX

Лучшие альтернативы WAMVX по доходности (с начала года)

Доходность WAMVX с начала года составляет 17.52%. В категории Small Cap Growth Equities есть 79 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 65.50%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NESIX	Needham Small Cap Growth Fund Institutional	65.50%	—	дек. 2016 г.	WAMVX vs NESIX
NESGX	Needham Small Cap Growth Fund	64.97%	—	май 2002 г.	WAMVX vs NESGX
NEAIX	Needham Aggressive Growth Fund Institutional Class	44.90%	—	дек. 2016 г.	WAMVX vs NEAIX
NEAGX	Needham Aggressive Growth Fund	44.61%	—	сент. 2001 г.	WAMVX vs NEAGX
OBMCX	Oberweis Micro Cap Fund	42.82%	—	дек. 1995 г.	WAMVX vs OBMCX

Альтернативы WAMVX с наименьшей волатильностью

Волатильность WAMVX за 1 год составляет 19.68%. В категории Small Cap Growth Equities есть 49 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 14.64%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
EMCAX	Empiric 2500 Fund	14.64%	—	нояб. 1995 г.	WAMVX vs EMCAX
CMCIX	Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I	15.34%	—	июль 2011 г.	WAMVX vs CMCIX
ETEGX	Eaton Vance Small-Cap Fund	16.28%	—	янв. 1997 г.	WAMVX vs ETEGX
NBGNX	Neuberger Berman Genesis Fund	16.31%	—	сент. 1988 г.	WAMVX vs NBGNX
NBGIX	Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class	16.32%	—	июль 1999 г.	WAMVX vs NBGIX

Альтернативы WAMVX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка WAMVX за 1 год составляет -13.33%. В категории Small Cap Growth Equities есть 81 инструмент с меньшей годовой просадкой — вплоть до -7.08%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
DSCIX	Dana Epiphany ESG Small Cap Equity Fund	-7.08%	—	нояб. 2015 г.	WAMVX vs DSCIX
RYWCX	Rydex S&P SmallCap 600 Pure Growth Fund	-8.49%	—	февр. 2004 г.	WAMVX vs RYWCX
WMKSX	WesMark Small Company Fund	-8.50%	—	дек. 1993 г.	WAMVX vs WMKSX
EMCAX	Empiric 2500 Fund	-8.60%	—	нояб. 1995 г.	WAMVX vs EMCAX
RFIMX	Ranger Micro Cap Fund	-9.11%	—	июнь 2018 г.	WAMVX vs RFIMX

Другие фонды от Wasatch

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Wasatch, включая WGROX, WAINX, WMICX, из 6 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
WGROX	Wasatch Core Growth Fund	Small Cap Growth Equities	3	5.39%	—	дек. 1986 г.	WAMVX vs WGROX
WAINX	Wasatch Emerging India Fund	India Equities, Asia Pacific Equities	1	-0.48%	—	апр. 2011 г.	WAMVX vs WAINX
WMICX	Wasatch Micro Cap Fund	Small Cap Growth Equities	48	15.69%	—	июнь 1995 г.	WAMVX vs WMICX
WAMCX	Wasatch Ultra Growth Fund	Small Cap Growth Equities	23	12.61%	—	авг. 1992 г.	WAMVX vs WAMCX
FMIEX	Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares	Global Equities	93	13.67%	—	сент. 1996 г.	WAMVX vs FMIEX
WAAEX	Wasatch Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	3	3.26%	—	дек. 1986 г.	WAMVX vs WAAEX
WAEMX	Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund	Emerging Markets Diversified	38	18.24%	—	сент. 2007 г.	WAMVX vs WAEMX
WAESX	Wasatch Emerging Markets Select Fund	Emerging Markets Diversified	10	6.86%	—	дек. 2012 г.	WAMVX vs WAESX
WMCVX	Wasatch Small Cap Value Fund	Small Cap Blend Equities	13	12.17%	—	дек. 1997 г.	WAMVX vs WMCVX
WAFMX	Wasatch Frontier Emerging Small Countries Fund	Emerging Markets Diversified	2	3.61%	—	янв. 2012 г.	WAMVX vs WAFMX

Часто сравнивают с WAMVX

Инвесторы чаще всего сравнивают WAMVX с BRSVX, GPMCX, CAFG. Эти 20 инструментов охватывают 11 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
BRSVX	Bridgeway Small Cap Value Fund	Small Cap Value Equities	77	20.88%	—	окт. 2003 г.	WAMVX vs BRSVX
GPMCX	Grandeur Peak Global Micro Cap Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	7	2.77%	—	окт. 2015 г.	WAMVX vs GPMCX
CAFG	Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	Small Cap Growth Equities	86	31.29%	30.13M	май 2023 г.	WAMVX vs CAFG
XITK	SPDR FactSet Innovative Technology ETF	Technology Equities	9	2.43%	73.69M	янв. 2016 г.	WAMVX vs XITK
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	WAMVX vs VOO
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	66	11.20%	2.30T	май 2001 г.	WAMVX vs VTI
IWM	iShares Russell 2000 ETF	Small Cap Blend Equities	72	20.58%	83.34B	май 2000 г.	WAMVX vs IWM
FYC	First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund	Small Cap Growth Equities	88	26.03%	1.26B	апр. 2011 г.	WAMVX vs FYC
AVUV	Avantis US Small Cap Value ETF	Small Cap Value Equities	86	24.50%	28.73B	сент. 2019 г.	WAMVX vs AVUV
FITLX	Fidelity U.S. Sustainability Index Fund	Large Cap Blend Equities, ESG	56	10.60%	—	май 2017 г.	WAMVX vs FITLX
WAGSX	Wasatch Global Select Fund	Global Equities	2	1.63%	—	сент. 2019 г.	WAMVX vs WAGSX
WHOSX	Wasatch-Hoisington U.S. Treasury Fund	Government Bonds	8	-0.68%	—	дек. 1986 г.	WAMVX vs WHOSX
WAIOX	Wasatch International Opportunities Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	2	8.38%	—	янв. 2005 г.	WAMVX vs WAIOX
WAGOX	Wasatch Global Opportunities Fund	Global Equities	3	6.67%	—	нояб. 2008 г.	WAMVX vs WAGOX
WAIGX	Wasatch International Growth Fund	Foreign Small & Mid Cap Equities	3	7.93%	—	июнь 2002 г.	WAMVX vs WAIGX
WALSX	Wasatch Long/Short Alpha Fund	Long-Short	6	12.31%	—	сент. 2021 г.	WAMVX vs WALSX
NCLEX	Nicholas Limited Edition Fund	Small Cap Growth Equities	2	-0.59%	—	май 1987 г.	WAMVX vs NCLEX
JATTX	Janus Henderson Triton Fund Class T	Small Cap Growth Equities	49	15.84%	—	февр. 2005 г.	WAMVX vs JATTX
VLEOX	Value Line Small Cap Opportunities Fund	Small Cap Growth Equities	24	9.55%	—	июнь 1993 г.	WAMVX vs VLEOX
QISGX	Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund	Small Cap Growth Equities	71	21.12%	—	сент. 2005 г.	WAMVX vs QISGX

Сравните WAMVX с любым фондом или акцией

Сравните WAMVX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к WAMVX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Wasatch Micro Cap Value Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с WAMVX.

Изучите диверсификаторы WAMVX

Альтернативы Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX)