iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные ETF из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают USMV. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы USMV
Комиссия USMV составляет 0.15% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 26 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF | 0.03% | 13.61B | окт. 2000 г. | USMV vs SPTM | |
| iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF | 0.03% | 93.42B | янв. 2004 г. | USMV vs ITOT | |
| Schwab U.S. Broad Market ETF | 0.03% | 43.31B | нояб. 2009 г. | USMV vs SCHB | |
| Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0.03% | 72.63B | нояб. 2009 г. | USMV vs SCHX | |
| Vanguard Total Stock Market ETF | 0.03% | 2.20T | май 2001 г. | USMV vs VTI |
Лучшие альтернативы USMV по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность USMV на PortfoliosLab — 17. В категории Large Cap Blend Equities есть 194 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 93.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 93 | — | май 2024 г. | USMV vs RSSY | |
| Invesco RAFI Strategic US ETF | 91 | 860.84M | сент. 2018 г. | USMV vs IUS | |
| Blackrock Large Cap Core ETF | 87 | 6.04B | окт. 2023 г. | USMV vs BLCR | |
| Mohr Company Nav ETF | 87 | — | сент. 2024 г. | USMV vs CNAV | |
| Pacer Swan SOS Conservative (December) ETF | 85 | 47.28M | дек. 2020 г. | USMV vs PSCX |
Лучшие альтернативы USMV по доходности (с начала года)
Доходность USMV с начала года составляет 2.65%. В категории Large Cap Blend Equities есть 216 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 47.92%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aztlan North America Nearshoring Stock Selection E... | 47.92% | 20.80M | нояб. 2023 г. | USMV vs NRSH | |
| Mohr Company Nav ETF | 47.26% | — | сент. 2024 г. | USMV vs CNAV | |
| Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 32.45% | — | май 2024 г. | USMV vs RSSY | |
| ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.04% | 194.17M | июнь 2025 г. | USMV vs AFOS | |
| iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 31.75% | 26.66B | апр. 2013 г. | USMV vs MTUM |
Альтернативы USMV с наименьшей волатильностью
Волатильность USMV за 1 год составляет 8.50%. В категории Large Cap Blend Equities есть 17 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.37%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.37% | — | июнь 2025 г. | USMV vs BUFH | |
| FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.98% | — | июнь 2025 г. | USMV vs BUFX | |
| Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | 4.25% | 78.22M | июнь 2019 г. | USMV vs UJUN | |
| FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | 4.73% | 354.49M | май 2020 г. | USMV vs DMAY | |
| FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | 5.04% | 320.45M | июнь 2020 г. | USMV vs DJUN |
Альтернативы USMV с наименьшей просадкой
Максимальная просадка USMV за 1 год составляет -6.46%. В категории Large Cap Blend Equities есть 26 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.84%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - June | -2.84% | 78.22M | июнь 2019 г. | USMV vs UJUN | |
| Calvert US Select Equity ETF | -3.08% | 25.16M | янв. 2023 г. | USMV vs CVSE | |
| FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - June | -3.15% | 320.45M | июнь 2020 г. | USMV vs DJUN | |
| FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May | -3.36% | 354.49M | май 2020 г. | USMV vs DMAY | |
| Siren DIVCON Dividend Defender ETF | -3.44% | 8.98M | янв. 2016 г. | USMV vs DFND |
Другие ETF от iShares
В таблице показаны 10 самых просматриваемых ETF от iShares, включая SGOV, IBIT, IVV, из 14 категорий. AUM этих фондов доходит до $855B.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | Ultrashort Bond | 100 | 1.51% | 91.90B | май 2020 г. | USMV vs SGOV | |
| iShares Bitcoin Trust ETF | Cryptocurrency | 2 | -25.48% | 58.12B | янв. 2024 г. | USMV vs IBIT | |
| iShares Core S&P 500 ETF | S&P 500 | 70 | 10.85% | 854.92B | май 2000 г. | USMV vs IVV | |
| iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | Government Bonds, Long-Term Bond | 16 | -0.27% | 42.90B | июль 2002 г. | USMV vs TLT | |
| iShares Semiconductor ETF | Semiconductors, Technology Equities | 97 | 104.57% | 38.37B | июль 2001 г. | USMV vs SOXX | |
| iShares Core Dividend Growth ETF | Large Cap Growth Equities, Dividend | 71 | 8.76% | 40.46B | июнь 2014 г. | USMV vs DGRO | |
| iShares Silver Trust | Silver, Precious Metals | 47 | 2.78% | 36.82B | апр. 2006 г. | USMV vs SLV | |
| iShares Gold Trust | Gold, Precious Metals | 32 | 2.98% | 69.92B | янв. 2005 г. | USMV vs IAU | |
| iShares Russell 2000 ETF | Small Cap Blend Equities | 62 | 17.07% | 80.93B | май 2000 г. | USMV vs IWM | |
| iShares MSCI ACWI ETF | Global Equities | 66 | 12.13% | 32.93B | март 2008 г. | USMV vs ACWI |
Часто сравнивают с USMV
Инвесторы чаще всего сравнивают USMV с SPLV, SPY, VOO. Эти 20 инструментов охватывают 13 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните USMV с любым фондом или акцией
Сравните USMV с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к USMV фонды, которые движутся иначе
Альтернативы iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с USMV.
Изучите диверсификаторы USMV