USMV — альтернативы и похожие ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) относится к категории Low Volatility. Ниже вы найдёте альтернативные ETF из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают USMV. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы USMV

Комиссия USMV составляет 0.15% в год. В категории Low Volatility есть 4 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.10%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
SPMV	Invesco S&P 500 Minimum Variance ETF	0.10%	3.55M	июль 2017 г.	USMV vs SPMV
SMLV	SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF	0.12%	258.53M	февр. 2013 г.	USMV vs SMLV
LGLV	SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF	0.12%	1.21B	февр. 2013 г.	USMV vs LGLV
VFMV	Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF	0.13%	418.00M	февр. 2018 г.	USMV vs VFMV
FDLO	Fidelity Low Volatility Factor ETF	0.15%	1.37B	сент. 2016 г.	USMV vs FDLO

Лучшие альтернативы USMV по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность USMV на PortfoliosLab — 37. В категории Low Volatility есть 32 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.

Символ	Название	Risk / Return Rank	AUM	Дата запуска
LVHI	Franklin International Low Volatility High Dividen...	96	5.48B	июль 2016 г.	USMV vs LVHI
FLLV	Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF	95	112.15M	сент. 2016 г.	USMV vs FLLV
VSMV	VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility E...	92	155.09M	июнь 2017 г.	USMV vs VSMV
CIL	VictoryShares International Volatility Wtd ETF	89	31.30M	авг. 2015 г.	USMV vs CIL
SMLV	SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF	87	258.53M	февр. 2013 г.	USMV vs SMLV

Лучшие альтернативы USMV по доходности (с начала года)

Доходность USMV с начала года составляет 6.64%. В категории Low Volatility есть 39 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 25.42%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
HDLB	ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Lo...	25.42%	5.73M	окт. 2019 г.	USMV vs HDLB
SMLV	SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF	25.07%	258.53M	февр. 2013 г.	USMV vs SMLV
CDC	VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd...	18.09%	737.76M	июль 2014 г.	USMV vs CDC
CDL	VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatilit...	17.94%	400.62M	июль 2015 г.	USMV vs CDL
LVHI	Franklin International Low Volatility High Dividen...	17.87%	5.48B	июль 2016 г.	USMV vs LVHI

Альтернативы USMV с наименьшей волатильностью

Волатильность USMV за 1 год составляет 8.57%. В категории Low Volatility есть 4 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 6.67%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
CIL	VictoryShares International Volatility Wtd ETF	6.67%	31.30M	авг. 2015 г.	USMV vs CIL
QLV	FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund	7.82%	163.65M	июль 2019 г.	USMV vs QLV
ACWV	iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF	8.02%	3.32B	окт. 2011 г.	USMV vs ACWV
FLLV	Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF	8.32%	112.15M	сент. 2016 г.	USMV vs FLLV
VFMV	Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF	8.92%	418.00M	февр. 2018 г.	USMV vs VFMV

Альтернативы USMV с наименьшей просадкой

Максимальная просадка USMV за 1 год составляет -6.46%. В категории Low Volatility есть 11 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -4.60%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
CIL	VictoryShares International Volatility Wtd ETF	-4.60%	31.30M	авг. 2015 г.	USMV vs CIL
FLLV	Franklin Liberty U.S. Low Volatility ETF	-4.90%	112.15M	сент. 2016 г.	USMV vs FLLV
VSMV	VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility E...	-5.18%	155.09M	июнь 2017 г.	USMV vs VSMV
CDL	VictoryShares US Large Cap High Dividend Volatilit...	-5.66%	400.62M	июль 2015 г.	USMV vs CDL
CDC	VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd...	-5.67%	737.76M	июль 2014 г.	USMV vs CDC

Другие ETF от iShares

В таблице показаны 10 самых просматриваемых ETF от iShares, включая SGOV, IBIT, SOXX, из 14 категорий. AUM этих фондов доходит до $869B.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SGOV	iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF	Ultrashort Bond	100	2.16%	99.95B	май 2020 г.	USMV vs SGOV
IBIT	iShares Bitcoin Trust ETF	Cryptocurrency	2	-26.00%	46.52B	янв. 2024 г.	USMV vs IBIT
SOXX	iShares Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	89	76.42%	44.69B	июль 2001 г.	USMV vs SOXX
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	S&P 500	72	13.51%	869.20B	май 2000 г.	USMV vs IVV
DGRO	iShares Core Dividend Growth ETF	Large Cap Growth Equities, Dividend	91	15.18%	42.77B	июнь 2014 г.	USMV vs DGRO
TLT	iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	Government Bonds, Long-Term Bond	7	-2.22%	41.54B	июль 2002 г.	USMV vs TLT
SLV	iShares Silver Trust	Silver, Precious Metals	34	-12.96%	28.08B	апр. 2006 г.	USMV vs SLV
IAU	iShares Gold Trust	Gold, Precious Metals	30	-1.63%	59.74B	янв. 2005 г.	USMV vs IAU
IWM	iShares Russell 2000 ETF	Small Cap Blend Equities	76	22.29%	80.11B	май 2000 г.	USMV vs IWM
ACWI	iShares MSCI ACWI ETF	Global Equities	70	14.17%	32.49B	март 2008 г.	USMV vs ACWI

Часто сравнивают с USMV

Инвесторы чаще всего сравнивают USMV с SPLV, SPY, VOO. Эти 20 инструментов охватывают 13 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SPLV	Invesco S&P 500 Low Volatility ETF	S&P 500, Low Volatility	25	8.27%	7.25B	май 2011 г.	USMV vs SPLV
SPY	State Street SPDR S&P 500 ETF	S&P 500	71	13.49%	789.06B	янв. 1993 г.	USMV vs SPY
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	72	13.52%	1.70T	сент. 2010 г.	USMV vs VOO
QUAL	iShares MSCI USA Quality Factor ETF	Quality Factor, Large Cap Blend Equities	73	13.64%	46.53B	июль 2013 г.	USMV vs QUAL
VTI	Vanguard Total Stock Market ETF	Large Cap Blend Equities	71	13.92%	2.30T	май 2001 г.	USMV vs VTI
SPYG	State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	S&P 500, Large Cap Growth Equities	48	14.87%	51.09B	сент. 2000 г.	USMV vs SPYG
VYM	Vanguard High Dividend Yield ETF	Dividend	90	16.45%	96.20B	нояб. 2006 г.	USMV vs VYM
MVUS.L	iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF ...	S&P 500, Low Volatility	51	7.01%	1.32B	февр. 2018 г.	USMV vs MVUS.L
SPHQ	Invesco S&P 500 Quality ETF	Quality Factor, S&P 500, Large Cap Blend Equities	62	16.16%	19.45B	дек. 2005 г.	USMV vs SPHQ
EFAV	iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF	Foreign Large Cap Equities, Low Volatility	48	9.38%	5.44B	окт. 2011 г.	USMV vs EFAV
SPXT	ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF	S&P 500	64	8.78%	283.57M	сент. 2015 г.	USMV vs SPXT
USML	ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Fac...	Leveraged Equities, Low Volatility	29	10.09%	4.35M	февр. 2021 г.	USMV vs USML
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	94	24.66%	104.16B	окт. 2011 г.	USMV vs SCHD
LOWV	AB US Low Volatility Equity ETF	Low Volatility	40	7.82%	202.10M	март 2023 г.	USMV vs LOWV
EEMV	iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF	Emerging Markets Equities, Low Volatility	45	15.52%	3.45B	окт. 2011 г.	USMV vs EEMV
MBB	iShares MBS Bond ETF	Mortgage Backed Securities	31	0.48%	38.93B	март 2007 г.	USMV vs MBB
SDY	SPDR S&P Dividend ETF	Mid Cap Value Equities, Dividend	55	14.35%	23.53B	нояб. 2005 г.	USMV vs SDY
MTUM	iShares MSCI USA Momentum Factor ETF	Momentum, Large Cap Blend Equities	42	24.09%	25.32B	апр. 2013 г.	USMV vs MTUM
SMMV	iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF	Small Cap Blend Equities, Low Volatility	57	10.10%	288.96M	сент. 2016 г.	USMV vs SMMV
VIG	Vanguard Dividend Appreciation ETF	Dividend	76	12.10%	129.60B	апр. 2006 г.	USMV vs VIG

Сравните USMV с любым фондом или акцией

Сравните USMV с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к USMV фонды, которые движутся иначе

Альтернативы iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с USMV.

Изучите диверсификаторы USMV

Альтернативы iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV)