USMTX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают USMTX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы USMTX

Комиссия USMTX составляет 0.24% в год. В категории Municipal Bonds есть 42 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	USMTX vs LSMSX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	USMTX vs VTMFX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	USMTX vs FHMIX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	USMTX vs NMTRX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	USMTX vs FSMUX

Лучшие альтернативы USMTX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность USMTX на PortfoliosLab — 98. В категории Municipal Bonds есть 9 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Risk / Return Rank	AUM	Дата запуска
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	100	—	авг. 2002 г.	USMTX vs DFSMX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	100	—	дек. 2002 г.	USMTX vs ATOIX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	99	—	апр. 2022 г.	USMTX vs DFABX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	99	—	февр. 2021 г.	USMTX vs FHMIX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	99	—	июнь 2015 г.	USMTX vs DNYMX

Лучшие альтернативы USMTX по доходности (с начала года)

Доходность USMTX с начала года составляет 0.91%. В категории Municipal Bonds есть 122 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 10.83%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	10.83%	—	апр. 1998 г.	USMTX vs NMI
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	7.15%	—	нояб. 2002 г.	USMTX vs NRK
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	6.56%	12.30B	сент. 1994 г.	USMTX vs VTMFX
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	6.16%	—	окт. 1992 г.	USMTX vs MIY
MUJ	BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund	4.78%	—	март 1998 г.	USMTX vs MUJ

Альтернативы USMTX с наименьшей волатильностью

Волатильность USMTX за 1 год составляет 0.65%. В категории Municipal Bonds есть 4 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.53%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.53%	—	авг. 2002 г.	USMTX vs DFSMX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.57%	—	апр. 2022 г.	USMTX vs DFABX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.59%	—	апр. 2007 г.	USMTX vs DFCMX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.63%	—	май 2016 г.	USMTX vs USMSX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	0.65%	—	июнь 2015 г.	USMTX vs DNYMX

Альтернативы USMTX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка USMTX за 1 год составляет -0.30%. В категории Municipal Bonds есть 8 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	USMTX vs BATVX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	USMTX vs FHMIX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	USMTX vs TFCYX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	USMTX vs ATOIX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	-0.11%	—	апр. 2022 г.	USMTX vs DFABX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 10 категорий.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	10	3.69%	—	нояб. 2010 г.	USMTX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	9	3.53%	—	февр. 1992 г.	USMTX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	9	3.38%	—	февр. 1994 г.	USMTX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	28	4.99%	—	авг. 2018 г.	USMTX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	93	18.62%	—	июль 1987 г.	USMTX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Equity Hedged	22	0.95%	—	дек. 2013 г.	USMTX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund Class I	Multisector Bonds, Investment Grade Bonds, High Yield Bonds, Actively Managed	70	1.36%	—	июнь 2014 г.	USMTX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	24	7.55%	—	сент. 1993 г.	USMTX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	27	4.91%	—	авг. 2018 г.	USMTX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	11	3.33%	—	окт. 1999 г.	USMTX vs VHIAX

Часто сравнивают с USMTX

Инвесторы чаще всего сравнивают USMTX с MUB, FLAAX, CFMOX. Эти 20 инструментов охватывают 4 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Risk / Return Rank	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
MUB	iShares National AMT-Free Muni Bond ETF	Municipal Bonds	56	0.66%	45.28B	сент. 2007 г.	USMTX vs MUB
FLAAX	Nuveen All-American Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	45	0.25%	—	окт. 1988 г.	USMTX vs FLAAX
CFMOX	Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund	Municipal Bonds	42	-0.17%	—	февр. 1995 г.	USMTX vs CFMOX
MAMTX	Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund O...	Municipal Bonds	66	1.12%	—	окт. 1988 г.	USMTX vs MAMTX
EIHMX	Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I	Municipal Bonds	73	1.23%	—	дек. 1993 г.	USMTX vs EIHMX
VNJTX	Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Inve...	Municipal Bonds	67	0.64%	3.20B	февр. 1988 г.	USMTX vs VNJTX
SBDAX	SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fun...	Municipal Bonds	20	-0.99%	—	авг. 1998 г.	USMTX vs SBDAX
BBMUX	Bridge Builder Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	54	0.12%	—	сент. 2015 г.	USMTX vs BBMUX
VMLUX	Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shar...	Municipal Bonds, Short-Term Bond, Investment Grade Bonds, Actively Managed	65	1.04%	35.40B	февр. 2001 г.	USMTX vs VMLUX
PCTIX	PIMCO California Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	71	1.00%	—	май 2012 г.	USMTX vs PCTIX
PRNMX	PGIM National Muni Fund	Municipal Bonds	57	0.26%	—	янв. 1990 г.	USMTX vs PRNMX
FKTIX	Franklin Federal Tax Free Income Fund	Municipal Bonds	66	0.82%	—	окт. 1983 г.	USMTX vs FKTIX
CBTAX	Six Circles Tax Aware Bond Fund	Municipal Bonds	74	0.94%	—	май 2020 г.	USMTX vs CBTAX
MYN	BlackRock MuniYield New York Quality Fund	Municipal Bonds	34	2.08%	—	февр. 1992 г.	USMTX vs MYN
DUALX	Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund	Municipal Bonds	63	0.24%	—	дек. 1999 г.	USMTX vs DUALX
FUENX	Fidelity Flex Municipal Income Fund	Municipal Bonds	68	0.95%	—	окт. 2017 г.	USMTX vs FUENX
FKITX	Franklin Federal Intermediate-Term Tax-Free Income...	Municipal Bonds	57	0.49%	—	сент. 1992 г.	USMTX vs FKITX
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	Municipal Bonds	16	0.90%	—	дек. 2017 г.	USMTX vs APUSX
VWSUX	Vanguard Ultra-Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral ...	Municipal Bonds	95	1.21%	—	февр. 2001 г.	USMTX vs VWSUX
COLTX	Columbia Tax-Exempt Fund	Municipal Bonds	66	0.99%	—	нояб. 1978 г.	USMTX vs COLTX

Сравните USMTX с любым фондом или акцией

Сравните USMTX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к USMTX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с USMTX.

Изучите диверсификаторы USMTX

Альтернативы JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX)