USMTX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают USMTX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы USMTX

Комиссия USMTX составляет 0.24% в год. В категории Municipal Bonds есть 42 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	USMTX vs LSMSX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	USMTX vs VTMFX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	USMTX vs FHMIX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	USMTX vs NMTRX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	USMTX vs FSMUX

Лучшие альтернативы USMTX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность USMTX на PortfoliosLab — 99. В категории Municipal Bonds есть 7 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	100	—	авг. 2002 г.	USMTX vs DFSMX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	USMTX vs DFABX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	99	—	дек. 2002 г.	USMTX vs ATOIX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	99	—	февр. 2021 г.	USMTX vs FHMIX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	USMTX vs DFCMX

Лучшие альтернативы USMTX по доходности (с начала года)

Доходность USMTX с начала года составляет 1.11%. В категории Municipal Bonds есть 370 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 10.68%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	10.68%	—	нояб. 2002 г.	USMTX vs NRK
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	10.10%	—	апр. 1998 г.	USMTX vs NMI
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	8.97%	—	окт. 1992 г.	USMTX vs MIY
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	6.95%	—	нояб. 2001 г.	USMTX vs AFB
MUC	BlackRock MuniHoldings California Quality Fund	6.75%	—	февр. 1998 г.	USMTX vs MUC

Альтернативы USMTX с наименьшей волатильностью

Волатильность USMTX за 1 год составляет 0.59%. В категории Municipal Bonds есть 4 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.55%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.55%	—	апр. 2022 г.	USMTX vs DFABX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.55%	—	авг. 2002 г.	USMTX vs DFSMX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.57%	—	апр. 2007 г.	USMTX vs DFCMX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.58%	—	май 2016 г.	USMTX vs USMSX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	0.63%	—	июнь 2015 г.	USMTX vs DNYMX

Альтернативы USMTX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка USMTX за 1 год составляет -0.30%. В категории Municipal Bonds есть 8 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	USMTX vs BATVX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	USMTX vs ATOIX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	USMTX vs FHMIX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	USMTX vs TFCYX
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	-0.11%	—	апр. 2022 г.	USMTX vs DFABX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	10	3.92%	—	нояб. 2010 г.	USMTX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	10	3.79%	—	февр. 1992 г.	USMTX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	10	3.65%	—	февр. 1994 г.	USMTX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	20	2.63%	—	авг. 2018 г.	USMTX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	87	15.51%	—	июль 1987 г.	USMTX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	16	-0.69%	—	дек. 2013 г.	USMTX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	88	1.48%	—	июнь 2014 г.	USMTX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	25	6.03%	—	сент. 1993 г.	USMTX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	18	2.58%	—	авг. 2018 г.	USMTX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	12	3.53%	—	окт. 1999 г.	USMTX vs VHIAX

Часто сравнивают с USMTX

Инвесторы чаще всего сравнивают USMTX с MUB, FLAAX, CFMOX. Эти 20 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
MUB	iShares National AMT-Free Muni Bond ETF	Municipal Bonds	76	1.14%	45.66B	сент. 2007 г.	USMTX vs MUB
FLAAX	Nuveen All-American Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	65	1.34%	—	окт. 1988 г.	USMTX vs FLAAX
CFMOX	Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund	Municipal Bonds	67	0.84%	—	февр. 1995 г.	USMTX vs CFMOX
MAMTX	Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund O...	Municipal Bonds	85	2.60%	—	окт. 1988 г.	USMTX vs MAMTX
EIHMX	Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I	Municipal Bonds	85	2.46%	—	дек. 1993 г.	USMTX vs EIHMX
VNJTX	Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Inve...	Municipal Bonds	86	2.07%	3.10B	февр. 1988 г.	USMTX vs VNJTX
VMLUX	Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shar...	Municipal Bonds	77	1.13%	35.00B	февр. 2001 г.	USMTX vs VMLUX
SBDAX	SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fun...	Municipal Bonds	52	-0.01%	—	авг. 1998 г.	USMTX vs SBDAX
BBMUX	Bridge Builder Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	72	1.13%	—	сент. 2015 г.	USMTX vs BBMUX
PCTIX	PIMCO California Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	86	1.90%	—	май 2012 г.	USMTX vs PCTIX
PRNMX	PGIM National Muni Fund	Municipal Bonds	75	1.34%	—	янв. 1990 г.	USMTX vs PRNMX
FKTIX	Franklin Federal Tax Free Income Fund	Municipal Bonds	83	2.23%	—	окт. 1983 г.	USMTX vs FKTIX
MYN	BlackRock MuniYield New York Quality Fund	Municipal Bonds	59	5.22%	—	февр. 1992 г.	USMTX vs MYN
CBTAX	Six Circles Tax Aware Bond Fund	Municipal Bonds	87	1.88%	—	май 2020 г.	USMTX vs CBTAX
FKITX	Franklin Federal Intermediate-Term Tax-Free Income...	Municipal Bonds	74	1.56%	—	сент. 1992 г.	USMTX vs FKITX
COLTX	Columbia Tax-Exempt Fund	Municipal Bonds	86	2.56%	—	нояб. 1978 г.	USMTX vs COLTX
FUENX	Fidelity Flex Municipal Income Fund	Municipal Bonds	84	1.87%	—	окт. 2017 г.	USMTX vs FUENX
DUALX	Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund	Municipal Bonds	86	2.29%	—	дек. 1999 г.	USMTX vs DUALX
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	Municipal Bonds	18	1.00%	—	дек. 2017 г.	USMTX vs APUSX
VWSUX	Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares	Municipal Bonds	97	1.40%	—	февр. 2001 г.	USMTX vs VWSUX

Сравните USMTX с любым фондом или акцией

Сравните USMTX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к USMTX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с USMTX.

Изучите диверсификаторы USMTX

Альтернативы JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX)