USMTX — альтернативы и похожие фонды

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают USMTX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы USMTX

Комиссия USMTX составляет 0.24% в год. В категории Municipal Bonds есть 42 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	USMTX vs LSMSX
VTMFX	Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	0.05%	12.30B	сент. 1994 г.	USMTX vs VTMFX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	USMTX vs FHMIX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	USMTX vs NMTRX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	USMTX vs FSMUX

Лучшие альтернативы USMTX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность USMTX на PortfoliosLab — 99. В категории Municipal Bonds есть 6 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	USMTX vs DFABX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	99	—	дек. 2002 г.	USMTX vs ATOIX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	USMTX vs DFCMX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	99	—	июнь 2015 г.	USMTX vs DNYMX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	авг. 2002 г.	USMTX vs DFSMX

Лучшие альтернативы USMTX по доходности (с начала года)

Доходность USMTX с начала года составляет 0.89%. В категории Municipal Bonds есть 414 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 13.22%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	13.22%	—	апр. 1998 г.	USMTX vs NMI
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	9.70%	—	нояб. 2002 г.	USMTX vs NRK
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	7.62%	—	нояб. 2001 г.	USMTX vs AFB
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	6.57%	—	окт. 1992 г.	USMTX vs MIY
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	6.33%	—	март 1993 г.	USMTX vs NPV

Альтернативы USMTX с наименьшей волатильностью

Волатильность USMTX за 1 год составляет 0.60%. В категории Municipal Bonds есть 3 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.56%	—	апр. 2022 г.	USMTX vs DFABX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.59%	—	апр. 2007 г.	USMTX vs DFCMX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	USMTX vs USMSX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.61%	—	авг. 2002 г.	USMTX vs DFSMX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	0.65%	—	июнь 2015 г.	USMTX vs DNYMX

Альтернативы USMTX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка USMTX за 1 год составляет -0.30%. В категории Municipal Bonds есть 9 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	USMTX vs BATVX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	USMTX vs TFCYX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	USMTX vs FHMIX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	USMTX vs ATOIX
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	-0.10%	—	дек. 2017 г.	USMTX vs APUSX

Другие фонды от JPMorgan

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от JPMorgan, включая JLGMX, SEEGX, OLGAX, из 7 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
JLGMX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6	Large Cap Growth Equities	18	6.63%	—	нояб. 2010 г.	USMTX vs JLGMX
SEEGX	JPMorgan Large Cap Growth Fund	Large Cap Growth Equities	18	6.49%	—	февр. 1992 г.	USMTX vs SEEGX
OLGAX	JPMorgan Large Cap Growth Fund Class A	Large Cap Growth Equities	17	6.37%	—	февр. 1994 г.	USMTX vs OLGAX
JEPIX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I	Derivative Income, Large Cap Blend Equities	15	0.90%	—	авг. 2018 г.	USMTX vs JEPIX
OIEJX	JPMorgan Equity Income Fund R6	Large Cap Value Equities, Dividend	80	13.03%	—	июль 1987 г.	USMTX vs OIEJX
JHEQX	JPMorgan Hedged Equity Fund Class I	Hedge Fund	13	-1.68%	—	дек. 2013 г.	USMTX vs JHEQX
JMSIX	JPMorgan Income Fund	Multisector Bonds	78	0.99%	—	июнь 2014 г.	USMTX vs JMSIX
JUEMX	JPMorgan U.S. Equity Fund R6	Large Cap Blend Equities	28	4.58%	—	сент. 1993 г.	USMTX vs JUEMX
JEPAX	JPMorgan Equity Premium Income Fund Class A	Derivative Income, Dividend	14	0.86%	—	авг. 2018 г.	USMTX vs JEPAX
VHIAX	JPMorgan Growth Advantage Fund	Large Cap Growth Equities	15	3.79%	—	окт. 1999 г.	USMTX vs VHIAX

Часто сравнивают с USMTX

Инвесторы чаще всего сравнивают USMTX с MUB, FLAAX, MAMTX. Эти 20 инструментов охватывают 1 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
MUB	iShares National AMT-Free Muni Bond ETF	Municipal Bonds	66	1.48%	45.44B	сент. 2007 г.	USMTX vs MUB
FLAAX	Nuveen All-American Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	48	1.21%	—	окт. 1988 г.	USMTX vs FLAAX
MAMTX	Blackrock Strategic Municipal Opportunities Fund O...	Municipal Bonds	68	2.44%	—	окт. 1988 г.	USMTX vs MAMTX
CFMOX	Commerce Missouri Tax-Free Intermediate Bond Fund	Municipal Bonds	65	0.99%	—	февр. 1995 г.	USMTX vs CFMOX
EIHMX	Eaton Vance National Municipal Income Fund Class I	Municipal Bonds	74	2.34%	—	дек. 1993 г.	USMTX vs EIHMX
VNJTX	Vanguard New Jersey Long-Term Tax-Exempt Fund Inve...	Municipal Bonds	77	2.03%	3.10B	февр. 1988 г.	USMTX vs VNJTX
VMLUX	Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shar...	Municipal Bonds	76	1.05%	35.00B	февр. 2001 г.	USMTX vs VMLUX
PRNMX	PGIM National Muni Fund	Municipal Bonds	74	1.58%	—	янв. 1990 г.	USMTX vs PRNMX
SBDAX	SEI Tax Exempt Trust California Municipal Bond Fun...	Municipal Bonds	53	0.18%	—	авг. 1998 г.	USMTX vs SBDAX
PCTIX	PIMCO California Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	74	1.79%	—	май 2012 г.	USMTX vs PCTIX
BBMUX	Bridge Builder Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	70	1.13%	—	сент. 2015 г.	USMTX vs BBMUX
CBTAX	Six Circles Tax Aware Bond Fund	Municipal Bonds	80	1.89%	—	май 2020 г.	USMTX vs CBTAX
MYN	BlackRock MuniYield New York Quality Fund	Municipal Bonds	35	4.58%	—	февр. 1992 г.	USMTX vs MYN
FKITX	Franklin Federal Intermediate-Term Tax-Free Income...	Municipal Bonds	71	1.53%	—	сент. 1992 г.	USMTX vs FKITX
FUENX	Fidelity Flex Municipal Income Fund	Municipal Bonds	77	1.89%	—	окт. 2017 г.	USMTX vs FUENX
VWSUX	Vanguard Short-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares	Municipal Bonds	97	1.14%	—	февр. 2001 г.	USMTX vs VWSUX
COLTX	Columbia Tax-Exempt Fund	Municipal Bonds	71	2.49%	—	нояб. 1978 г.	USMTX vs COLTX
DUALX	Dupree Alabama Tax Free Income Series Fund	Municipal Bonds	76	1.85%	—	дек. 1999 г.	USMTX vs DUALX
FKTIX	Franklin Federal Tax Free Income Fund	Municipal Bonds	72	2.19%	—	окт. 1983 г.	USMTX vs FKTIX
ETMOX	Eaton Vance Missouri Municipal Income Fund	Municipal Bonds	74	1.84%	—	дек. 1993 г.	USMTX vs ETMOX

Сравните USMTX с любым фондом или акцией

Сравните USMTX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к USMTX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с USMTX.

Изучите диверсификаторы USMTX

Альтернативы JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX)