Хотите диверсифицировать портфель помимо USMTX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем USMTX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для USMTX
315 фондов имеют низкую корреляцию с USMTX (менее 0.3), из них 4 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.20 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | -0.02 | 0.16 | 0.20 | 86 | Municipal Bonds | USMTX vs DCARX | |
| DFA Municipal Real Return Portfolio | -0.01 | 0.19 | 0.21 | 88 | Municipal Bonds | USMTX vs DMREX | |
| abrdn Ultra Short Municipal Income Fund | -0.01 | 0.07 | 0.10 | 100 | Municipal Bonds | USMTX vs ATOIX | |
| JPMorgan Equity Income Fund R6 | -0.00 | 0.01 | -0.03 | 93 | Large Cap Value Equities, Dividend | USMTX vs OIEJX | |
| SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat... | 0.04 | 0.11 | 0.07 | 99 | Municipal Bonds | USMTX vs TFCYX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит USMTX
Добавьте USMTX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с USMTX