SWYEX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWYEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWYEX

Комиссия SWYEX составляет 0.04% в год. В категории Target Retirement Date есть 24 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYEX vs LTRIX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWYEX vs PTDIX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2016 г.	SWYEX vs JIEHX
JRLVX	John Hancock Funds Multi-Index 2045 Lifetime Portf...	0.01%	—	нояб. 2013 г.	SWYEX vs JRLVX
JLKYX	John Hancock Funds Multi-Index 2055 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2014 г.	SWYEX vs JLKYX

Лучшие альтернативы SWYEX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWYEX на PortfoliosLab — 71. В категории Target Retirement Date есть 218 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 87.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	87	—	дек. 2019 г.	SWYEX vs PADLX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	84	—	дек. 2007 г.	SWYEX vs FIRVX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	84	—	авг. 2019 г.	SWYEX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	84	—	авг. 2007 г.	SWYEX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	84	—	авг. 2019 г.	SWYEX vs FRHMX

Лучшие альтернативы SWYEX по доходности (с начала года)

Доходность SWYEX с начала года составляет 7.27%. В категории Target Retirement Date есть 433 инструмента с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 15,640,638.04%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	15,640,638.04%	—	авг. 2019 г.	SWYEX vs FRKMX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	SWYEX vs FRAMX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	1,464,383.96%	—	авг. 2019 г.	SWYEX vs FRHMX
FIRVX	Fidelity Managed Retirement 2020 Fund	1,440,933.92%	—	дек. 2007 г.	SWYEX vs FIRVX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	14.76%	—	авг. 2014 г.	SWYEX vs FVTKX

Альтернативы SWYEX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWYEX за 1 год составляет 8.02%. В категории Target Retirement Date есть 216 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.58%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.58%	—	нояб. 2015 г.	SWYEX vs TDIFX
LTTIX	MFS Lifetime 2025 Fund	4.18%	—	нояб. 2012 г.	SWYEX vs LTTIX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.31%	—	окт. 2009 г.	SWYEX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.32%	—	окт. 2009 г.	SWYEX vs FFGZX
FIRMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund	4.36%	—	авг. 2007 г.	SWYEX vs FIRMX

Альтернативы SWYEX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWYEX за 1 год составляет -5.92%. В категории Target Retirement Date есть 213 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SWYEX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SWYEX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SWYEX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	SWYEX vs FRQHX
FRHMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K6	-3.42%	—	авг. 2019 г.	SWYEX vs FRHMX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	65	9.75%	143.85B	май 1997 г.	SWYEX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	247.78B	апр. 1992 г.	SWYEX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	64	10.37%	44.05B	июнь 1999 г.	SWYEX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	21	3.19%	4.90B	дек. 2017 г.	SWYEX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	38	10.79%	14.60B	май 1997 г.	SWYEX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	17	0.05%	8.29B	—	SWYEX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	62	10.10%	22.30B	апр. 1991 г.	SWYEX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	28	7.87%	617.91M	окт. 2005 г.	SWYEX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.75%	13.25B	апр. 2007 г.	SWYEX vs SFLNX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	72	21.72%	7.66B	май 1997 г.	SWYEX vs SWSSX

Часто сравнивают с SWYEX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWYEX с SWDRX, SWYGX, SWYFX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWDRX	Schwab Target 2030 Fund	Target Retirement Date	57	6.21%	1.04B	июнь 2005 г.	SWYEX vs SWDRX
SWYGX	Schwab Target 2040 Index Fund	Target Retirement Date	71	9.93%	1.78B	авг. 2016 г.	SWYEX vs SWYGX
SWYFX	Schwab Target 2035 Index Fund	Target Retirement Date	70	8.73%	1.64B	авг. 2016 г.	SWYEX vs SWYFX
SWYHX	Schwab Target 2045 Index Fund	Target Retirement Date	71	10.91%	1.23B	авг. 2016 г.	SWYEX vs SWYHX
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	77	17.72%	99.95B	окт. 2011 г.	SWYEX vs SCHD
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	59	8.19%	1.70T	сент. 2010 г.	SWYEX vs VOO
VBIAX	Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	67	6.36%	64.10B	нояб. 2000 г.	SWYEX vs VBIAX
VWINX	Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	49	3.15%	48.10B	июль 1970 г.	SWYEX vs VWINX
SWYDX	Schwab Target 2025 Index Fund	Target Retirement Date	69	5.67%	667.50M	авг. 2016 г.	SWYEX vs SWYDX
AAPL	Apple Inc		87	8.46%	—	—	SWYEX vs AAPL
SWHRX	Schwab Target 2025 Fund	Target Retirement Date	55	4.71%	377.98M	март 2008 г.	SWYEX vs SWHRX
VFSIX	Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institut...	Total Bond Market	57	0.44%	—	сент. 1997 г.	SWYEX vs VFSIX
VTHRX	Vanguard Target Retirement 2030 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	68	7.61%	115.40B	июнь 2006 г.	SWYEX vs VTHRX
SWBGX	Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™	Diversified Portfolio	71	7.18%	—	нояб. 1995 г.	SWYEX vs SWBGX
SWOBX	Schwab Balanced Fund™	Diversified Portfolio	44	4.87%	765.07M	нояб. 1996 г.	SWYEX vs SWOBX
VWENX	Vanguard Wellington Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	65	6.13%	124.70B	май 2001 г.	SWYEX vs VWENX
FXIFX	Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class	Target Retirement Date	67	7.50%	—	окт. 2009 г.	SWYEX vs FXIFX
FLPKX	Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K	Mid Cap Value Equities	44	10.74%	—	май 2008 г.	SWYEX vs FLPKX
FXNAX	Fidelity U.S. Bond Index Fund	Total Bond Market	18	0.11%	—	март 1990 г.	SWYEX vs FXNAX
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	S&P 500	59	8.20%	837.93B	май 2000 г.	SWYEX vs IVV

Сравните SWYEX с любым фондом или акцией

Сравните SWYEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWYEX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Target 2030 Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWYEX.

Изучите диверсификаторы SWYEX

Альтернативы Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX)