SWYEX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWYEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWYEX

Комиссия SWYEX составляет 0.04% в год. В категории Target Retirement Date есть 24 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LTSTX	Principal LifeTime 2025 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYEX vs LTSTX
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	0.01%	—	февр. 2013 г.	SWYEX vs PLTZX
JIEHX	John Hancock Funds Multi-Index 2060 Lifetime Portf...	0.01%	—	март 2016 г.	SWYEX vs JIEHX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYEX vs LTRIX
PPLIX	Principal LifeTime 2050 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWYEX vs PPLIX

Лучшие альтернативы SWYEX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWYEX на PortfoliosLab — 73. В категории Target Retirement Date есть 145 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	89	—	дек. 2019 г.	SWYEX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	88	—	сент. 2014 г.	SWYEX vs SSFNX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	85	—	дек. 2016 г.	SWYEX vs PDAHX
SSBRX	State Street Target Retirement 2025 Fund	85	—	сент. 2014 г.	SWYEX vs SSBRX
DRILX	Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fun...	83	—	нояб. 2015 г.	SWYEX vs DRILX

Лучшие альтернативы SWYEX по доходности (с начала года)

Доходность SWYEX с начала года составляет 7.72%. В категории Target Retirement Date есть 421 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 14.17%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	14.17%	—	июнь 2017 г.	SWYEX vs FWLSX
FDFPX	Fidelity Flex Freedom Blend 2065 Fund	14.11%	—	июнь 2019 г.	SWYEX vs FDFPX
FQLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2055 Fund	14.07%	—	июнь 2017 г.	SWYEX vs FQLSX
FHDDX	Fidelity Freedom Blend 2055 Fund Class K6	14.04%	—	авг. 2018 г.	SWYEX vs FHDDX
FFBQX	Fidelity Freedom Blend 2065 Fund Class K6	14.03%	—	июнь 2019 г.	SWYEX vs FFBQX

Альтернативы SWYEX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWYEX за 1 год составляет 7.57%. В категории Target Retirement Date есть 222 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.33%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.33%	—	нояб. 2015 г.	SWYEX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	3.98%	—	окт. 2009 г.	SWYEX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	4.01%	—	окт. 2009 г.	SWYEX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	4.14%	—	авг. 2019 г.	SWYEX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	4.15%	—	авг. 2019 г.	SWYEX vs FRKMX

Альтернативы SWYEX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWYEX за 1 год составляет -5.92%. В категории Target Retirement Date есть 213 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SWYEX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SWYEX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SWYEX vs FFGZX
FRQHX	Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K6	-3.41%	—	авг. 2019 г.	SWYEX vs FRQHX
FRKMX	Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K	-3.42%	—	авг. 2019 г.	SWYEX vs FRKMX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $249B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	73	11.69%	145.00B	май 1997 г.	SWYEX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	248.87B	апр. 1992 г.	SWYEX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	71	12.02%	43.45B	июнь 1999 г.	SWYEX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	32	8.61%	5.10B	дек. 2017 г.	SWYEX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	26	9.54%	14.43B	май 1997 г.	SWYEX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	21	0.38%	8.21B	—	SWYEX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	70	11.89%	22.44B	апр. 1991 г.	SWYEX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	35	11.17%	628.62M	окт. 2005 г.	SWYEX vs SWLSX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	64	18.71%	7.51B	май 1997 г.	SWYEX vs SWSSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.66%	12.67B	апр. 2007 г.	SWYEX vs SFLNX

Часто сравнивают с SWYEX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWYEX с SWDRX, SWYGX, SWYFX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWDRX	Schwab Target 2030 Fund	Target Retirement Date	59	6.68%	1.04B	июнь 2005 г.	SWYEX vs SWDRX
SWYGX	Schwab Target 2040 Index Fund	Target Retirement Date	70	10.38%	1.77B	авг. 2016 г.	SWYEX vs SWYGX
SWYFX	Schwab Target 2035 Index Fund	Target Retirement Date	71	9.20%	1.63B	авг. 2016 г.	SWYEX vs SWYFX
SWYHX	Schwab Target 2045 Index Fund	Target Retirement Date	69	11.33%	1.22B	авг. 2016 г.	SWYEX vs SWYHX
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	80	19.01%	94.95B	окт. 2011 г.	SWYEX vs SCHD
VBIAX	Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	76	7.35%	62.30B	нояб. 2000 г.	SWYEX vs VBIAX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.91%	1.60T	сент. 2010 г.	SWYEX vs VOO
VWINX	Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	57	3.55%	48.20B	июль 1970 г.	SWYEX vs VWINX
SWYDX	Schwab Target 2025 Index Fund	Target Retirement Date	73	6.06%	673.77M	авг. 2016 г.	SWYEX vs SWYDX
AAPL	Apple Inc		89	14.34%	—	—	SWYEX vs AAPL
SWHRX	Schwab Target 2025 Fund	Target Retirement Date	61	5.19%	380.93M	март 2008 г.	SWYEX vs SWHRX
VFSIX	Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institut...	Total Bond Market	62	0.83%	—	сент. 1997 г.	SWYEX vs VFSIX
VTHRX	Vanguard Target Retirement 2030 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	69	8.06%	112.90B	июнь 2006 г.	SWYEX vs VTHRX
VWENX	Vanguard Wellington Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	75	7.16%	121.30B	май 2001 г.	SWYEX vs VWENX
SWOBX	Schwab Balanced Fund™	Diversified Portfolio	51	6.26%	770.21M	нояб. 1996 г.	SWYEX vs SWOBX
SWBGX	Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™	Diversified Portfolio	73	7.84%	—	нояб. 1995 г.	SWYEX vs SWBGX
FXIFX	Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class	Target Retirement Date	70	8.03%	—	окт. 2009 г.	SWYEX vs FXIFX
FXNAX	Fidelity U.S. Bond Index Fund	Total Bond Market	23	0.40%	—	март 1990 г.	SWYEX vs FXNAX
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	S&P 500	70	10.85%	854.92B	май 2000 г.	SWYEX vs IVV
FLPKX	Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K	Mid Cap Value Equities	42	10.08%	—	май 2008 г.	SWYEX vs FLPKX

Сравните SWYEX с любым фондом или акцией

Сравните SWYEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWYEX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Target 2030 Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWYEX.

Изучите диверсификаторы SWYEX

Альтернативы Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX)