SWYEX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) относится к категории Target Retirement Date. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWYEX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWYEX

Комиссия SWYEX составляет 0.04% в год. В категории Target Retirement Date есть 24 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
PLTZX	Principal LifeTime 2060 Fund	0.01%	—	февр. 2013 г.	SWYEX vs PLTZX
LTFIX	Principal LifeTime 2055 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYEX vs LTFIX
LTRIX	Principal LifeTime 2045 Fund	0.01%	—	февр. 2008 г.	SWYEX vs LTRIX
PMTIX	Principal LifeTime 2030 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWYEX vs PMTIX
PTDIX	Principal LifeTime 2040 Fund	0.01%	—	февр. 2001 г.	SWYEX vs PTDIX

Лучшие альтернативы SWYEX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWYEX на PortfoliosLab — 75. В категории Target Retirement Date есть 50 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 89.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
PADLX	Putnam Retirement Advantage Maturity Fund	89	—	дек. 2019 г.	SWYEX vs PADLX
SSFNX	State Street Target Retirement Fund	87	—	сент. 2014 г.	SWYEX vs SSFNX
PDAHX	Prudential Day One Income Fund	86	—	дек. 2016 г.	SWYEX vs PDAHX
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	85	—	авг. 2007 г.	SWYEX vs FRAMX
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	85	—	нояб. 2015 г.	SWYEX vs TDIFX

Лучшие альтернативы SWYEX по доходности (с начала года)

Доходность SWYEX с начала года составляет 7.44%. В категории Target Retirement Date есть 414 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 1,644,791.35%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
FRAMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	1,644,791.35%	—	авг. 2007 г.	SWYEX vs FRAMX
FVTKX	Fidelity Freedom 2060 Fund Class K6	13.86%	—	авг. 2014 г.	SWYEX vs FVTKX
FWLSX	Fidelity Flex Freedom Blend 2060 Fund	13.84%	—	июнь 2017 г.	SWYEX vs FWLSX
FCTKX	Fidelity Freedom 2055 Fund Class K6	13.83%	—	июнь 2011 г.	SWYEX vs FCTKX
FFSZX	Fidelity Freedom 2065 Fund Class K6	13.82%	—	июнь 2019 г.	SWYEX vs FFSZX

Альтернативы SWYEX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWYEX за 1 год составляет 8.06%. В категории Target Retirement Date есть 201 инструмент с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 3.51%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	3.51%	—	нояб. 2015 г.	SWYEX vs TDIFX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.32%	—	авг. 2007 г.	SWYEX vs FRQIX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	4.32%	—	авг. 2007 г.	SWYEX vs FRIMX
FRQAX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	4.33%	—	авг. 2007 г.	SWYEX vs FRQAX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	4.38%	—	окт. 2009 г.	SWYEX vs FIKFX

Альтернативы SWYEX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWYEX за 1 год составляет -5.92%. В категории Target Retirement Date есть 195 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -2.61%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
TDIFX	Dimensional Retirement Income Fund	-2.61%	—	нояб. 2015 г.	SWYEX vs TDIFX
FIKFX	Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class	-3.32%	—	окт. 2009 г.	SWYEX vs FIKFX
FFGZX	Fidelity Freedom Index Income Fund Institutional P...	-3.33%	—	окт. 2009 г.	SWYEX vs FFGZX
FRQIX	Fidelity Advisor Managed Retirement 2010 Fund Clas...	-3.43%	—	авг. 2007 г.	SWYEX vs FRQIX
FRIMX	Fidelity Advisor Managed Retirement Income Fund Cl...	-3.44%	—	авг. 2007 г.	SWYEX vs FRIMX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $248B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	69	11.29%	145.69B	май 1997 г.	SWYEX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.74%	247.96B	апр. 1992 г.	SWYEX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	68	11.78%	44.59B	июнь 1999 г.	SWYEX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	17	4.73%	4.94B	дек. 2017 г.	SWYEX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	43	10.83%	14.63B	май 1997 г.	SWYEX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	26	0.06%	8.31B	—	SWYEX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	66	11.55%	22.48B	апр. 1991 г.	SWYEX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	26	9.31%	626.43M	окт. 2005 г.	SWYEX vs SWLSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	94	16.59%	12.97B	апр. 2007 г.	SWYEX vs SFLNX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	75	20.67%	7.67B	май 1997 г.	SWYEX vs SWSSX

Часто сравнивают с SWYEX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWYEX с SWDRX, SWYFX, SWYGX. Эти 20 инструментов охватывают 7 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWDRX	Schwab Target 2030 Fund	Target Retirement Date	63	6.57%	1.03B	июнь 2005 г.	SWYEX vs SWDRX
SWYFX	Schwab Target 2035 Index Fund	Target Retirement Date	74	8.89%	1.66B	авг. 2016 г.	SWYEX vs SWYFX
SWYGX	Schwab Target 2040 Index Fund	Target Retirement Date	74	10.08%	1.81B	авг. 2016 г.	SWYEX vs SWYGX
SWYHX	Schwab Target 2045 Index Fund	Target Retirement Date	73	11.00%	1.25B	авг. 2016 г.	SWYEX vs SWYHX
SCHD	Schwab U.S. Dividend Equity ETF	Dividend	91	22.44%	98.55B	окт. 2011 г.	SWYEX vs SCHD
VBIAX	Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	73	7.14%	64.10B	нояб. 2000 г.	SWYEX vs VBIAX
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.72%	1.70T	сент. 2010 г.	SWYEX vs VOO
VWINX	Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares	Diversified Portfolio	67	3.55%	48.10B	июль 1970 г.	SWYEX vs VWINX
SWYDX	Schwab Target 2025 Index Fund	Target Retirement Date	75	5.86%	663.12M	авг. 2016 г.	SWYEX vs SWYDX
AAPL	Apple Inc		93	22.81%	—	—	SWYEX vs AAPL
SWHRX	Schwab Target 2025 Fund	Target Retirement Date	64	5.05%	374.78M	март 2008 г.	SWYEX vs SWHRX
VFSIX	Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institut...	Total Bond Market	74	0.84%	—	сент. 1997 г.	SWYEX vs VFSIX
VTHRX	Vanguard Target Retirement 2030 Fund	Target Retirement Date, Diversified Portfolio	69	7.42%	115.40B	июнь 2006 г.	SWYEX vs VTHRX
SWOBX	Schwab Balanced Fund™	Diversified Portfolio	46	5.59%	763.95M	нояб. 1996 г.	SWYEX vs SWOBX
SWBGX	Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™	Diversified Portfolio	77	7.68%	—	нояб. 1995 г.	SWYEX vs SWBGX
VWENX	Vanguard Wellington Fund Admiral Shares	Diversified Portfolio	68	6.62%	124.70B	май 2001 г.	SWYEX vs VWENX
FLPKX	Fidelity Low-Priced Stock Fund Class K	Mid Cap Value Equities	57	13.29%	—	май 2008 г.	SWYEX vs FLPKX
FXIFX	Fidelity Freedom Index 2030 Fund Investor Class	Target Retirement Date	69	7.28%	—	окт. 2009 г.	SWYEX vs FXIFX
RITGX	American Funds American High-Income Trust® Class R...	High Yield Bonds	83	2.23%	—	авг. 2008 г.	SWYEX vs RITGX
IVV	iShares Core S&P 500 ETF	S&P 500	66	10.73%	894.38B	май 2000 г.	SWYEX vs IVV

Сравните SWYEX с любым фондом или акцией

Сравните SWYEX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWYEX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Target 2030 Index Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWYEX.

Изучите диверсификаторы SWYEX

Альтернативы Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX)