Сравнение SWYEX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
SWYEX управляется Schwab Funds. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWYEX или VWINX.
Корреляция
Корреляция между SWYEX и VWINX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWYEX и VWINX
Основные характеристики
SWYEX:
1.56
VWINX:
0.35
SWYEX:
2.15
VWINX:
0.45
SWYEX:
1.31
VWINX:
1.08
SWYEX:
3.15
VWINX:
0.24
SWYEX:
9.85
VWINX:
2.00
SWYEX:
1.28%
VWINX:
1.32%
SWYEX:
8.09%
VWINX:
7.56%
SWYEX:
-23.92%
VWINX:
-24.01%
SWYEX:
-2.82%
VWINX:
-7.44%
Доходность по периодам
С начала года, SWYEX показывает доходность 11.12%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 1.78%.
SWYEX
11.12%
-0.80%
4.79%
11.58%
6.86%
N/A
VWINX
1.78%
-5.32%
-0.70%
2.31%
1.40%
2.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWYEX и VWINX
SWYEX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VWINX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWYEX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWYEX и VWINX
Дивидендная доходность SWYEX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности VWINX в 2.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWYEX Schwab Target 2030 Index Fund | 2.06% | 2.29% | 2.14% | 1.72% | 1.70% | 1.92% | 2.23% | 1.31% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 2.78% | 5.71% | 3.17% | 2.48% | 2.65% | 2.90% | 3.30% | 2.85% | 2.94% | 3.11% | 3.16% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок SWYEX и VWINX
Максимальная просадка SWYEX за все время составила -23.92%, примерно равная максимальной просадке VWINX в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWYEX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWYEX и VWINX
Текущая волатильность для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX) составляет 2.77%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что SWYEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.