PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для Schwab Target 2030 Index Fund (SWYEX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

The fund seeks to achieve its investment objective by investing primarily in affiliated Schwab exchange-traded funds (ETFs). It has a policy to invest, under normal circumstances, at least 80% of its assets (net assets, including, for this purpose, any borrowings for investment purposes) in underlying funds that are managed to seek investment returns that track particular market indices. The fund is managed based on the specific retirement date (target date) included in its name and assumes a retirement age of 65.

Хотите диверсифицировать портфель помимо SWYEX? У фондов ниже самая низкая корреляция с SWYEX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от SWYEX.

Лучшие диверсификаторы для SWYEX

0 фондов имеют низкую корреляцию с SWYEX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institutional Shares (VFSIX) (Total Bond Market), корреляция за 1 год — 0.44, выросла с 0.32 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
VFSIX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Institut...0.440.350.32
56
Total Bond MarketSWYEX vs VFSIX
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R...0.690.620.61
76
High Yield BondsSWYEX vs RITGX
VEIRX
Vanguard Equity Income Fund Admiral Shares0.720.750.79
55
Large Cap Value EquitiesSWYEX vs VEIRX
TDIFX
Dimensional Retirement Income Fund0.820.840.81
64
Target Retirement DateSWYEX vs TDIFX
SFLNX
Schwab Fundamental US Large Company Index Fund0.830.850.87
91
Large Cap Value EquitiesSWYEX vs SFLNX
Смотреть все 80 диверсификаторов для SWYEX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от SWYEX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с SWYEX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Apple Inc (AAPL) (Technology), корреляция за 1 год — 0.46, против 0.61 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
AAPL
Apple Inc0.460.490.61
88
Technology

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит SWYEX

Добавьте SWYEX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с SWYEX