SWNTX — альтернативы и похожие фонды

Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) относится к категории Municipal Bonds. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают SWNTX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы SWNTX

Комиссия SWNTX составляет 0.48% в год. В категории Municipal Bonds есть 130 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
LSMSX	Western Asset SMASh Series TF Fund	0.01%	—	дек. 2015 г.	SWNTX vs LSMSX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	0.05%	—	февр. 2021 г.	SWNTX vs FHMIX
NMTRX	Nuveen Municipal Total Return Managed Accounts	0.05%	—	май 2007 г.	SWNTX vs NMTRX
FSMUX	Strategic Advisers Municipal Bond Fund	0.06%	—	июнь 2021 г.	SWNTX vs FSMUX
FXIEX	PIMCO Fixed Income SHares: Series TE	0.07%	—	июнь 2012 г.	SWNTX vs FXIEX

Лучшие альтернативы SWNTX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность SWNTX на PortfoliosLab — 68. В категории Municipal Bonds есть 268 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 100.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	100	—	апр. 2022 г.	SWNTX vs DFABX
DNYMX	DFA NY Municipal Bond Portfolio	99	—	июнь 2015 г.	SWNTX vs DNYMX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	апр. 2007 г.	SWNTX vs DFCMX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	99	—	авг. 2002 г.	SWNTX vs DFSMX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	99	—	дек. 2002 г.	SWNTX vs ATOIX

Лучшие альтернативы SWNTX по доходности (с начала года)

Доходность SWNTX с начала года составляет 1.33%. В категории Municipal Bonds есть 286 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 11.65%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
NMI	Nuveen Municipal Income Fund, Inc.	11.65%	—	апр. 1998 г.	SWNTX vs NMI
NPV	Nuveen Virginia Quality Municipal Income Fund	6.88%	—	март 1993 г.	SWNTX vs NPV
NRK	Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income	6.87%	—	нояб. 2002 г.	SWNTX vs NRK
AFB	AllianceBernstein National Municipal Income Fund	6.20%	—	нояб. 2001 г.	SWNTX vs AFB
MIY	BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund	5.14%	—	окт. 1992 г.	SWNTX vs MIY

Альтернативы SWNTX с наименьшей волатильностью

Волатильность SWNTX за 1 год составляет 2.45%. В категории Municipal Bonds есть 190 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 0.56%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
DFABX	DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Port...	0.56%	—	апр. 2022 г.	SWNTX vs DFABX
USMSX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	SWNTX vs USMSX
USMTX	JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund	0.59%	—	май 2016 г.	SWNTX vs USMTX
DFCMX	DFA California Short Term Municipal Bond Portfolio	0.59%	—	апр. 2007 г.	SWNTX vs DFCMX
DFSMX	DFA Short Term Municipal Bond Portfolio	0.61%	—	авг. 2002 г.	SWNTX vs DFSMX

Альтернативы SWNTX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка SWNTX за 1 год составляет -2.88%. В категории Municipal Bonds есть 285 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до 0.00%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
BATVX	BlackRock Allocation Target Shares	0.00%	—	май 2021 г.	SWNTX vs BATVX
FHMIX	Federated Hermes Conservative Municipal Microshort...	-0.10%	—	февр. 2021 г.	SWNTX vs FHMIX
ATOIX	abrdn Ultra Short Municipal Income Fund	-0.10%	—	дек. 2002 г.	SWNTX vs ATOIX
APUSX	Cavanal Hill Ultra Short Tax-Free Income Fund	-0.10%	—	дек. 2017 г.	SWNTX vs APUSX
TFCYX	SEI Institutional Managed Trust Tax-Free Conservat...	-0.10%	—	апр. 2016 г.	SWNTX vs TFCYX

Другие фонды от Charles Schwab

В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Charles Schwab, включая SWPPX, SWVXX, SWTSX, из 8 категорий. AUM этих фондов доходит до $249B.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SWPPX	Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	73	11.69%	145.00B	май 1997 г.	SWNTX vs SWPPX
SWVXX	Schwab Prime Advantage Money Fund Investor Shares	Money Market	—	1.45%	248.87B	апр. 1992 г.	SWNTX vs SWVXX
SWTSX	Schwab Total Stock Market Index Fund	Large Cap Blend Equities	71	12.02%	43.45B	июнь 1999 г.	SWNTX vs SWTSX
SWLGX	Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund	Large Cap Growth Equities	32	8.61%	5.10B	дек. 2017 г.	SWNTX vs SWLGX
SWISX	Schwab International Index Fund	Foreign Large Cap Equities	26	9.54%	14.43B	май 1997 г.	SWNTX vs SWISX
SWAGX	Schwab U.S. Aggregate Bond Index Fund	Total Bond Market	21	0.38%	8.21B	—	SWNTX vs SWAGX
SNXFX	Schwab 1000 Index Fund	Large Cap Blend Equities	70	11.89%	22.44B	апр. 1991 г.	SWNTX vs SNXFX
SWLSX	Schwab Large-Cap Growth Fund™	Large Cap Growth Equities	35	11.17%	628.62M	окт. 2005 г.	SWNTX vs SWLSX
SWSSX	Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares	Small Cap Blend Equities	64	18.71%	7.51B	май 1997 г.	SWNTX vs SWSSX
SFLNX	Schwab Fundamental US Large Company Index Fund	Large Cap Value Equities	92	14.66%	12.67B	апр. 2007 г.	SWNTX vs SFLNX

Часто сравнивают с SWNTX

Инвесторы чаще всего сравнивают SWNTX с SCMB, VTEB, VTEX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	Municipal Bonds	64	1.07%	3.87B	окт. 2022 г.	SWNTX vs SCMB
VTEB	Vanguard Tax-Exempt Bond ETF	Municipal Bonds	72	1.46%	45.70B	авг. 2015 г.	SWNTX vs VTEB
VTEX	VTEX		13	3.99%	—	—	SWNTX vs VTEX
SWBGX	Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™	Diversified Portfolio	73	7.84%	—	нояб. 1995 г.	SWNTX vs SWBGX
SWHYX	Schwab Opportunistic Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	73	1.84%	—	март 2014 г.	SWNTX vs SWHYX
OPCAX	Invesco California Municipal Fund	Municipal Bonds	48	1.71%	—	нояб. 1988 г.	SWNTX vs OPCAX
MUB	iShares National AMT-Free Muni Bond ETF	Municipal Bonds	66	1.24%	44.94B	сент. 2007 г.	SWNTX vs MUB
SWCAX	Schwab California Tax-Free Bond Fund™	Municipal Bonds	66	0.94%	—	февр. 1992 г.	SWNTX vs SWCAX
FNDB	Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF	Large Cap Value Equities	88	14.46%	1.32B	авг. 2013 г.	SWNTX vs FNDB
VWALX	Vanguard High-Yield Tax-Exempt Fund Admiral Shares	Municipal Bonds	76	2.33%	17.30B	нояб. 2001 г.	SWNTX vs VWALX
FCAL	First Trust California Municipal High Income ETF	Municipal Bonds	74	1.89%	219.88M	июнь 2017 г.	SWNTX vs FCAL
PRSMX	T. Rowe Price Summit Municipal Intermediate Fund	Municipal Bonds	75	1.42%	—	окт. 1993 г.	SWNTX vs PRSMX
OPTAX	Invesco AMT-Free Municipal Fund	Municipal Bonds	48	1.51%	—	окт. 1976 г.	SWNTX vs OPTAX
SWRSX	Schwab Treasury Inflation Protected Securities Ind...	Inflation-Protected Bonds	37	1.72%	—	март 2006 г.	SWNTX vs SWRSX
OPATX	Invesco Pennsylvania Municipal Fund	Municipal Bonds	35	1.26%	—	сент. 1989 г.	SWNTX vs OPATX
ONJAX	Invesco New Jersey Municipal Fund	Municipal Bonds	58	1.40%	—	февр. 1994 г.	SWNTX vs ONJAX
SWJRX	Schwab Monthly Income Fund - Moderate Payout	Diversified Portfolio	68	6.49%	—	март 2008 г.	SWNTX vs SWJRX
JMUB	JPMorgan Municipal ETF	Municipal Bonds	69	1.26%	7.76B	окт. 2018 г.	SWNTX vs JMUB
SCHO	Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF	Government Bonds, Short-Term Bond	81	0.42%	13.24B	авг. 2010 г.	SWNTX vs SCHO
VMLTX	Vanguard Limited-Term Tax-Exempt Fund Investor Sha...	Municipal Bonds	77	1.01%	34.70B	авг. 1987 г.	SWNTX vs VMLTX

Сравните SWNTX с любым фондом или акцией

Сравните SWNTX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к SWNTX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Schwab Tax-Free Bond Fund™ помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с SWNTX.

Изучите диверсификаторы SWNTX

Альтернативы Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX)