- ISIN
- KYG9470A1022
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 21 июл. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $778.66M
- Enterprise Value
- $765.85M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.13
- Коэффициент P/E
- 34.01
- Коэффициент PEG
- 0.49
- Общая выручка (12 мес.)
- $247.05M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $193.21M
- EBITDA (12 мес.)
- $29.82M
- Годовой диапазон
- $2.84 - $4.91
- Целевая цена
- $4.10
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.82%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.96%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 856K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $3.58M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VTEX
VTEX (VTEX) прибавил 17.0% с начала года. По цене $4 за акцию VTEX торгуется на 10.4% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VTEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $144.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
VTEX (VTEX) показал доход в 17.02% с начала года и -24.53% за последние 12 месяцев.
VTEX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 6.54%
- 6 месяцев
- 43.32%
- С начала года
- 17.02%
- 1 год
- -24.53%
- 3 года*
- -5.60%
- 5 лет*
- -32.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -29.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VTEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.06%, а средняя месячная доходность — -1.69%.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -33.8%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении VTEX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 8 авг. 2022 г. с доходностью +20.0%, в то время как худший день был 8 авг. 2025 г. с доходностью -27.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -16.49% | 9.24% | 16.62% | -6.00% | 0.27% | 6.10% | 7.75% | 2.09% | 17.02% | ||||
| 2025 | 13.24% | -28.04% | 5.62% | 6.31% | 18.92% | 2.96% | -9.55% | -31.66% | 7.35% | 2.51% | -7.57% | -9.40% | -36.16% |
| 2024 | 18.46% | 2.33% | -2.04% | -9.18% | -7.55% | 5.83% | -10.74% | 8.95% | 5.38% | -9.14% | -7.99% | -5.31% | -14.39% |
| 2023 | 20.80% | -12.80% | -2.78% | -8.85% | 11.71% | 22.76% | 13.54% | 10.64% | -16.92% | 7.98% | 26.99% | 0.15% | 83.47% |
| 2022 | -28.36% | 4.43% | -23.32% | -13.98% | -12.10% | -33.76% | 12.66% | 24.78% | -14.55% | 12.97% | -5.74% | -4.82% | -65.02% |
| 2021 | -2.39% | 2.69% | -18.24% | -22.36% | -9.46% | -25.86% | -57.29% |
Метрики бенчмарка
VTEX has an annualized alpha of -28.81%, beta of 1.39, and R2 of 0.15 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 21, 2021.
- This stock participated in 146.73% of S&P 500 Index downside but only -14.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.15 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -28.81%
- Бета
- 1.39
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- -14.30%
- Участие в снижении
- 146.73%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VTEX имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 24% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VTEX (VTEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.32 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.50 | -2.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 10.58 | -11.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VTEX показал максимальную просадку в 91.38%, зарегистрированную 15 июл. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка VTEX составляет 86.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-91.38%июль 2022 г. | 11mo 9d | — | 4y 12moавг. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-11.63%июль 2021 г. | 1d | 1d | 1dиюль 2021 г. - июль 2021 г. | — |
-8.04%июль 2021 г. | 4d | 8d | 12dиюль 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| VTEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.38% | -56.78% | -34.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.52% | -9.10% | -42.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.50% | -18.90% | -50.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.38% | -25.43% | -65.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.36% | -0.17% | -86.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.28% | -10.69% | -68.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.51% | 2.14% | +32.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей VTEX в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается VTEX по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VTEX в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у VTEX коэффициент P/E составляет 34.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VTEX по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у VTEX коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VTEX по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у VTEX коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VTEX по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у VTEX коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VTEX
Добавьте VTEX в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VTEX