Сравнение SWNTX с SWBGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX).
SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г.. SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWNTX или SWBGX.
Корреляция
Корреляция между SWNTX и SWBGX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SWNTX и SWBGX
Основные характеристики
SWNTX:
0.16
SWBGX:
-0.12
SWNTX:
0.25
SWBGX:
-0.07
SWNTX:
1.04
SWBGX:
0.99
SWNTX:
0.15
SWBGX:
-0.10
SWNTX:
0.65
SWBGX:
-0.29
SWNTX:
1.21%
SWBGX:
5.50%
SWNTX:
4.78%
SWBGX:
12.95%
SWNTX:
-12.60%
SWBGX:
-42.52%
SWNTX:
-3.65%
SWBGX:
-12.71%
Доходность по периодам
С начала года, SWNTX показывает доходность -1.90%, что значительно выше, чем у SWBGX с доходностью -2.53%. За последние 10 лет акции SWNTX превзошли акции SWBGX по среднегодовой доходности: 1.53% против 1.07% соответственно.
SWNTX
-1.90%
-1.94%
-2.28%
0.79%
0.58%
1.53%
SWBGX
-2.53%
-4.08%
-11.54%
-1.32%
3.39%
1.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNTX и SWBGX
SWNTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SWBGX в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWNTX и SWBGX
SWNTX
SWBGX
Сравнение SWNTX c SWBGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNTX и SWBGX
Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности SWBGX в 2.72%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.58% | 3.44% | 3.07% | 2.34% | 2.04% | 2.51% | 2.59% | 2.41% | 2.21% | 3.14% | 2.71% | 3.29% |
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 2.72% | 2.65% | 2.25% | 1.82% | 1.60% | 1.64% | 2.09% | 2.37% | 1.79% | 1.72% | 2.04% | 1.60% |
Просадки
Сравнение просадок SWNTX и SWBGX
Максимальная просадка SWNTX за все время составила -12.60%, что меньше максимальной просадки SWBGX в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и SWBGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWNTX и SWBGX
Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 3.75%, в то время как у Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.