Сравнение SWNTX с SWBGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX).
SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г.. SWBGX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 19 нояб. 1995 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWNTX или SWBGX.
Корреляция
Корреляция между SWNTX и SWBGX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SWNTX и SWBGX
Основные характеристики
SWNTX:
0.44
SWBGX:
1.34
SWNTX:
0.62
SWBGX:
1.87
SWNTX:
1.09
SWBGX:
1.26
SWNTX:
0.25
SWBGX:
2.62
SWNTX:
1.58
SWBGX:
8.04
SWNTX:
0.83%
SWBGX:
1.32%
SWNTX:
2.97%
SWBGX:
7.92%
SWNTX:
-12.93%
SWBGX:
-40.37%
SWNTX:
-3.00%
SWBGX:
-2.08%
Доходность по периодам
С начала года, SWNTX показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у SWBGX с доходностью 10.60%. За последние 10 лет акции SWNTX уступали акциям SWBGX по среднегодовой доходности: 1.52% против 6.20% соответственно.
SWNTX
0.93%
-1.27%
0.97%
1.13%
0.54%
1.52%
SWBGX
10.60%
-1.10%
4.95%
10.23%
6.22%
6.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNTX и SWBGX
SWNTX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SWBGX в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWNTX c SWBGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNTX и SWBGX
Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что больше доходности SWBGX в 2.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.16% | 3.06% | 2.33% | 1.67% | 1.97% | 2.31% | 2.42% | 2.34% | 2.24% | 2.22% | 2.30% | 2.38% |
SWBGX Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ | 0.00% | 2.25% | 1.82% | 1.60% | 1.64% | 2.09% | 2.37% | 1.79% | 1.72% | 2.04% | 1.60% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок SWNTX и SWBGX
Максимальная просадка SWNTX за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки SWBGX в -40.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и SWBGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWNTX и SWBGX
Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 1.08%, в то время как у Schwab MarketTrack Balanced Portfolio™ (SWBGX) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.