Хотите диверсифицировать портфель помимо SWNTX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем SWNTX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для SWNTX
14 фондов имеют низкую корреляцию с SWNTX (менее 0.3), из них 2 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.21 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | -0.02 | 0.15 | 0.21 | 86 | Municipal Bonds | SWNTX vs DCARX | |
| DFA Municipal Real Return Portfolio | -0.01 | 0.18 | 0.23 | 88 | Municipal Bonds | SWNTX vs DMREX | |
| Schwab S&P 500 Index Fund | 0.21 | 0.15 | 0.13 | 69 | Large Cap Blend Equities, S&P 500 | SWNTX vs SWPPX | |
| Schwab Fundamental US Large Company Index Fund | 0.21 | 0.16 | 0.11 | 97 | Large Cap Value Equities | SWNTX vs SFLNX | |
| Schwab Total Stock Market Index Fund | 0.22 | 0.16 | 0.14 | 68 | Large Cap Blend Equities | SWNTX vs SWTSX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит SWNTX
Добавьте SWNTX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с SWNTX