Сравнение SWNTX с OPCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Invesco California Municipal Fund (OPCAX).
SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г.. OPCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1988 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWNTX или OPCAX.
Корреляция
Корреляция между SWNTX и OPCAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SWNTX и OPCAX
Основные характеристики
SWNTX:
1.03
OPCAX:
0.87
SWNTX:
1.42
OPCAX:
1.18
SWNTX:
1.21
OPCAX:
1.18
SWNTX:
0.60
OPCAX:
0.56
SWNTX:
3.26
OPCAX:
2.83
SWNTX:
0.97%
OPCAX:
1.26%
SWNTX:
3.08%
OPCAX:
4.08%
SWNTX:
-12.93%
OPCAX:
-47.36%
SWNTX:
-1.32%
OPCAX:
-1.95%
Доходность по периодам
С начала года, SWNTX показывает доходность 0.85%, что значительно выше, чем у OPCAX с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции SWNTX уступали акциям OPCAX по среднегодовой доходности: 1.58% против 3.42% соответственно.
SWNTX
0.85%
1.22%
1.14%
3.06%
0.33%
1.58%
OPCAX
0.57%
1.46%
0.94%
3.55%
0.68%
3.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNTX и OPCAX
SWNTX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии OPCAX в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWNTX и OPCAX
SWNTX
OPCAX
Сравнение SWNTX c OPCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Invesco California Municipal Fund (OPCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNTX и OPCAX
Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности OPCAX в 3.86%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.46% | 3.44% | 3.06% | 2.33% | 1.67% | 1.97% | 2.31% | 2.42% | 2.34% | 2.24% | 2.22% | 2.30% |
OPCAX Invesco California Municipal Fund | 3.86% | 3.87% | 3.67% | 3.45% | 3.06% | 3.12% | 3.44% | 3.71% | 4.59% | 5.37% | 5.48% | 6.17% |
Просадки
Сравнение просадок SWNTX и OPCAX
Максимальная просадка SWNTX за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки OPCAX в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и OPCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWNTX и OPCAX
Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 0.92%, в то время как у Invesco California Municipal Fund (OPCAX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.