Сравнение SWNTX с OPCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Invesco California Municipal Fund (OPCAX).
SWNTX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 10 сент. 1992 г.. OPCAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1988 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWNTX или OPCAX.
Корреляция
Корреляция между SWNTX и OPCAX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности SWNTX и OPCAX
Основные характеристики
SWNTX:
0.11
OPCAX:
-0.09
SWNTX:
0.20
OPCAX:
-0.07
SWNTX:
1.03
OPCAX:
0.99
SWNTX:
0.11
OPCAX:
-0.07
SWNTX:
0.43
OPCAX:
-0.28
SWNTX:
1.43%
OPCAX:
2.15%
SWNTX:
4.86%
OPCAX:
6.84%
SWNTX:
-12.93%
OPCAX:
-47.36%
SWNTX:
-3.38%
OPCAX:
-5.31%
Доходность по периодам
С начала года, SWNTX показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у OPCAX с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции SWNTX уступали акциям OPCAX по среднегодовой доходности: 1.44% против 3.22% соответственно.
SWNTX
-1.25%
2.49%
-1.21%
0.52%
0.75%
1.44%
OPCAX
-2.88%
3.47%
-2.85%
-0.60%
1.27%
3.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SWNTX и OPCAX
SWNTX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии OPCAX в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SWNTX и OPCAX
SWNTX
OPCAX
Сравнение SWNTX c OPCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) и Invesco California Municipal Fund (OPCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWNTX и OPCAX
Дивидендная доходность SWNTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности OPCAX в 3.69%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWNTX Schwab Tax-Free Bond Fund™ | 3.27% | 3.44% | 3.06% | 2.33% | 1.67% | 1.97% | 2.31% | 2.42% | 2.34% | 2.24% | 2.22% | 2.30% |
OPCAX Invesco California Municipal Fund | 3.69% | 3.83% | 3.71% | 3.50% | 3.06% | 3.12% | 3.44% | 3.71% | 4.59% | 5.37% | 5.48% | 6.17% |
Просадки
Сравнение просадок SWNTX и OPCAX
Максимальная просадка SWNTX за все время составила -12.93%, что меньше максимальной просадки OPCAX в -47.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWNTX и OPCAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWNTX и OPCAX
Текущая волатильность для Schwab Tax-Free Bond Fund™ (SWNTX) составляет 2.52%, в то время как у Invesco California Municipal Fund (OPCAX) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что SWNTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.