Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) относится к категории Mid Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PEMGX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PEMGX
Комиссия PEMGX составляет 0.91% в год. В категории Mid Cap Blend Equities есть 64 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.03% | — | сент. 2011 г. | PEMGX vs FSMDX | |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Sha... | 0.03% | 218.80B | дек. 2010 г. | PEMGX vs VMCPX | |
| Fidelity Extended Market Index Fund | 0.04% | — | — | PEMGX vs FSMAX | |
| Vanguard Extended Market Index Fund Institutional ... | 0.04% | 93.70B | янв. 2011 г. | PEMGX vs VEMPX | |
| Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 0.04% | 2.75B | дек. 2017 г. | PEMGX vs SWMCX |
Лучшие альтернативы PEMGX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PEMGX на PortfoliosLab — 1. В категории Mid Cap Blend Equities есть 128 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 93.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 93 | — | янв. 2005 г. | PEMGX vs PFSLX | |
| Vanguard Strategic Equity Fund | 87 | 11.50B | авг. 1995 г. | PEMGX vs VSEQX | |
| Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 86 | — | авг. 2013 г. | PEMGX vs FZAMX | |
| Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class I | 86 | — | авг. 2004 г. | PEMGX vs FIIMX | |
| Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class A | 86 | — | авг. 2004 г. | PEMGX vs FIIAX |
Лучшие альтернативы PEMGX по доходности (с начала года)
Доходность PEMGX с начала года составляет -6.16%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 128 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 48.77%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 48.77% | — | янв. 2005 г. | PEMGX vs PFSLX | |
| Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 36.16% | — | авг. 2015 г. | PEMGX vs FZFLX | |
| Hodges Fund | 31.24% | — | окт. 1992 г. | PEMGX vs HDPMX | |
| Tarkio Fund | 27.48% | — | июнь 2011 г. | PEMGX vs TARKX | |
| Fidelity Advisor Mid Cap II Fund Class Z | 27.12% | — | авг. 2013 г. | PEMGX vs FZAMX |
Альтернативы PEMGX с наименьшей волатильностью
Волатильность PEMGX за 1 год составляет 14.62%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 38 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.86%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | 9.86% | — | дек. 2002 г. | PEMGX vs GWSAX | |
| Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 11.82% | — | июль 1999 г. | PEMGX vs TLVAX | |
| Boston Trust Midcap Fund | 11.89% | — | — | PEMGX vs BTMFX | |
| Boston Trust Walden Midcap Fund | 12.00% | — | авг. 2011 г. | PEMGX vs WAMFX | |
| Victory RS Investors Fund | 12.07% | — | нояб. 2005 г. | PEMGX vs RSINX |
Альтернативы PEMGX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PEMGX за 1 год составляет -19.38%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 127 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.33%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Instit... | -6.33% | — | окт. 2023 г. | PEMGX vs FTHMX | |
| Gotham Enhanced Return Fund | -6.44% | — | май 2013 г. | PEMGX vs GENIX | |
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | -6.54% | — | дек. 2002 г. | PEMGX vs GWSAX | |
| Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity F... | -6.80% | — | дек. 2018 г. | PEMGX vs FTSIX | |
| BNY Mellon Active MidCap Fund | -7.29% | — | янв. 1985 г. | PEMGX vs DNLDX |
Другие фонды от Principal
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 7 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal MidCap Fund Institutional Class | Mid Cap Growth Equities | 1 | -6.05% | — | дек. 2000 г. | PEMGX vs PCBIX | |
| Principal LargeCap Growth Fund I | Large Cap Growth Equities | 6 | -1.75% | — | дек. 2000 г. | PEMGX vs PLGIX | |
| Principal Capital Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 42 | 7.01% | — | нояб. 1986 г. | PEMGX vs CMNWX | |
| Principal Blue Chip Fund | Large Cap Growth Equities | 2 | -6.66% | — | июнь 2012 г. | PEMGX vs PBCKX | |
| Principal LifeTime 2055 Fund | Target Retirement Date | 41 | 7.15% | — | февр. 2008 г. | PEMGX vs LTFIX | |
| Principal Global Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 95 | 4.72% | — | окт. 2011 г. | PEMGX vs PSMIX | |
| Principal SAM Strategic Growth Portfolio | Diversified Portfolio | 55 | 9.80% | — | июль 1996 г. | PEMGX vs SACAX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | Target Retirement Date | 41 | 6.50% | — | февр. 2008 г. | PEMGX vs LTRIX | |
| Principal LifeTime 2040 Fund | Target Retirement Date | 42 | 5.94% | — | февр. 2001 г. | PEMGX vs PTDIX | |
| Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | Small Cap Blend Equities | 80 | 21.77% | — | дек. 2000 г. | PEMGX vs PSSMX |
Часто сравнивают с PEMGX
Инвесторы чаще всего сравнивают PEMGX с PLTNX, QCGDX, DSMFX. Эти 14 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PEMGX с любым фондом или акцией
Сравните PEMGX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PEMGX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Principal MidCap Fund Class A помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PEMGX.
Изучите диверсификаторы PEMGX