Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) относится к категории Mid Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PEMGX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PEMGX
Комиссия PEMGX составляет 0.91% в год. В категории Mid Cap Blend Equities есть 64 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.03% | — | сент. 2011 г. | PEMGX vs FSMDX | |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 0.03% | 218.80B | май 1998 г. | PEMGX vs VMCIX | |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Sha... | 0.03% | 218.80B | дек. 2010 г. | PEMGX vs VMCPX | |
| Fidelity Extended Market Index Fund | 0.04% | — | — | PEMGX vs FSMAX | |
| Vanguard Extended Market Index Fund Institutional ... | 0.04% | 93.70B | янв. 2011 г. | PEMGX vs VEMPX |
Лучшие альтернативы PEMGX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PEMGX на PortfoliosLab — 1. В категории Mid Cap Blend Equities есть 128 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 88.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 88 | — | янв. 2005 г. | PEMGX vs PFSLX | |
| Vanguard Strategic Equity Fund | 86 | 11.50B | авг. 1995 г. | PEMGX vs VSEQX | |
| Hartford Schroders US MidCap Opportunities Fund | 82 | — | март 2006 г. | PEMGX vs SMDIX | |
| Thompson MidCap Fund | 81 | — | март 2008 г. | PEMGX vs THPMX | |
| FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Instit... | 80 | — | окт. 2023 г. | PEMGX vs FTHMX |
Лучшие альтернативы PEMGX по доходности (с начала года)
Доходность PEMGX с начала года составляет -3.31%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 128 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 37.13%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 37.13% | — | янв. 2005 г. | PEMGX vs PFSLX | |
| 13D Activist Fund | 31.35% | — | дек. 2011 г. | PEMGX vs DDDIX | |
| Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 27.46% | — | авг. 2015 г. | PEMGX vs FZFLX | |
| Hodges Fund | 25.16% | — | окт. 1992 г. | PEMGX vs HDPMX | |
| CRM Small/Mid Cap Value Fund | 23.95% | — | сент. 2004 г. | PEMGX vs CRMAX |
Альтернативы PEMGX с наименьшей волатильностью
Волатильность PEMGX за 1 год составляет 14.76%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 42 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.68%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | 9.68% | — | дек. 2002 г. | PEMGX vs GWSAX | |
| Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 11.71% | — | июль 1999 г. | PEMGX vs TLVAX | |
| Boston Trust Midcap Fund | 11.78% | — | — | PEMGX vs BTMFX | |
| Boston Trust Walden Midcap Fund | 11.91% | — | авг. 2011 г. | PEMGX vs WAMFX | |
| Victory RS Investors Fund | 11.92% | — | нояб. 2005 г. | PEMGX vs RSINX |
Альтернативы PEMGX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PEMGX за 1 год составляет -19.38%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 127 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -6.33%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Instit... | -6.33% | — | окт. 2023 г. | PEMGX vs FTHMX | |
| Gotham Enhanced Return Fund | -6.44% | — | май 2013 г. | PEMGX vs GENIX | |
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | -6.54% | — | дек. 2002 г. | PEMGX vs GWSAX | |
| Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity F... | -6.80% | — | дек. 2018 г. | PEMGX vs FTSIX | |
| BNY Mellon Active MidCap Fund | -7.29% | — | янв. 1985 г. | PEMGX vs DNLDX |
Другие фонды от Principal
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 6 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal MidCap Fund Institutional Class | Mid Cap Growth Equities | 1 | -3.18% | — | дек. 2000 г. | PEMGX vs PCBIX | |
| Principal LargeCap Growth Fund I | Large Cap Growth Equities | 5 | 0.75% | — | дек. 2000 г. | PEMGX vs PLGIX | |
| Principal Capital Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 44 | 9.80% | — | нояб. 1986 г. | PEMGX vs CMNWX | |
| Principal LifeTime 2055 Fund | Target Retirement Date | 39 | 8.58% | — | февр. 2008 г. | PEMGX vs LTFIX | |
| Principal Blue Chip Fund | Large Cap Growth Equities | 3 | -0.81% | — | июнь 2012 г. | PEMGX vs PBCKX | |
| Principal Global Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 96 | 5.67% | — | окт. 2011 г. | PEMGX vs PSMIX | |
| Principal SAM Strategic Growth Portfolio | Diversified Portfolio | 50 | 10.88% | — | июль 1996 г. | PEMGX vs SACAX | |
| Principal LifeTime 2040 Fund | Target Retirement Date | 40 | 6.96% | — | февр. 2001 г. | PEMGX vs PTDIX | |
| Principal LifeTime 2045 Fund | Target Retirement Date | 40 | 7.74% | — | февр. 2008 г. | PEMGX vs LTRIX | |
| Principal LifeTime 2030 Fund | Target Retirement Date | 43 | 5.32% | — | февр. 2001 г. | PEMGX vs PMTIX |
Часто сравнивают с PEMGX
Инвесторы чаще всего сравнивают PEMGX с FIIMX, PLTNX, FZAMX. Эти 18 инструментов охватывают 8 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PEMGX с любым фондом или акцией
Сравните PEMGX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PEMGX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Principal MidCap Fund Class A помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PEMGX.
Изучите диверсификаторы PEMGX