Principal MidCap Fund Class A (PEMGX) относится к категории Mid Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают PEMGX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы PEMGX
Комиссия PEMGX составляет 0.91% в год. В категории Mid Cap Blend Equities есть 64 инструмента с более низкой комиссией — вплоть до 0.03%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Mid Cap Index Fund | 0.03% | — | сент. 2011 г. | PEMGX vs FSMDX | |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Plus Sha... | 0.03% | 213.90B | дек. 2010 г. | PEMGX vs VMCPX | |
| Fidelity Extended Market Index Fund | 0.04% | — | — | PEMGX vs FSMAX | |
| Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 0.04% | 2.70B | дек. 2017 г. | PEMGX vs SWMCX | |
| Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 0.04% | 213.90B | май 1998 г. | PEMGX vs VMCIX |
Лучшие альтернативы PEMGX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность PEMGX на PortfoliosLab — 1. В категории Mid Cap Blend Equities есть 127 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 92.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 92 | — | янв. 2005 г. | PEMGX vs PFSLX | |
| Gotham Enhanced Return Fund | 83 | — | май 2013 г. | PEMGX vs GENIX | |
| The Texas Fund | 81 | — | сент. 2013 г. | PEMGX vs BIGTX | |
| Destinations Small-Mid Cap Equity Fund | 77 | — | март 2017 г. | PEMGX vs DSMFX | |
| Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 76 | — | авг. 2015 г. | PEMGX vs FZFLX |
Лучшие альтернативы PEMGX по доходности (с начала года)
Доходность PEMGX с начала года составляет -7.59%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 128 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 43.63%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Paradigm Select Fund | 43.63% | — | янв. 2005 г. | PEMGX vs PFSLX | |
| Fidelity SAI Small-Mid Cap 500 Index Fund | 34.15% | — | авг. 2015 г. | PEMGX vs FZFLX | |
| 13D Activist Fund | 29.24% | — | дек. 2011 г. | PEMGX vs DDDIX | |
| Hodges Fund | 28.44% | — | окт. 1992 г. | PEMGX vs HDPMX | |
| The Texas Fund | 26.00% | — | сент. 2013 г. | PEMGX vs BIGTX |
Альтернативы PEMGX с наименьшей волатильностью
Волатильность PEMGX за 1 год составляет 14.38%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 46 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 9.71%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aquila Opportunity Growth Fund | 9.71% | — | июль 1994 г. | PEMGX vs ATGAX | |
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | 9.74% | — | дек. 2002 г. | PEMGX vs GWSAX | |
| Timothy Plan Large/Mid Cap Value Fund | 11.49% | — | июль 1999 г. | PEMGX vs TLVAX | |
| Boston Trust Midcap Fund | 11.78% | — | — | PEMGX vs BTMFX | |
| Quantified Common Ground Fund | 11.83% | — | дек. 2019 г. | PEMGX vs QCGDX |
Альтернативы PEMGX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка PEMGX за 1 год составляет -19.38%. В категории Mid Cap Blend Equities есть 127 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -5.55%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Quantified Common Ground Fund | -5.55% | — | дек. 2019 г. | PEMGX vs QCGDX | |
| FullerThaler Behavioral Mid-Cap Equity Fund Instit... | -6.33% | — | окт. 2023 г. | PEMGX vs FTHMX | |
| Gotham Enhanced Return Fund | -6.44% | — | май 2013 г. | PEMGX vs GENIX | |
| Gabelli Focused Growth and Income Fund | -6.54% | — | дек. 2002 г. | PEMGX vs GWSAX | |
| Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity F... | -6.80% | — | дек. 2018 г. | PEMGX vs FTSIX |
Другие фонды от Principal
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Principal, включая PCBIX, PLGIX, CMNWX, из 8 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Principal MidCap Fund Institutional Class | Mid Cap Growth Equities | 1 | -7.47% | — | дек. 2000 г. | PEMGX vs PCBIX | |
| Principal LargeCap Growth Fund I | Large Cap Growth Equities | 11 | 4.87% | — | дек. 2000 г. | PEMGX vs PLGIX | |
| Principal Capital Appreciation Fund | Large Cap Blend Equities | 55 | 10.54% | — | нояб. 1986 г. | PEMGX vs CMNWX | |
| Principal Blue Chip Fund | Large Cap Growth Equities | 4 | -0.57% | — | июнь 2012 г. | PEMGX vs PBCKX | |
| Principal Global Multi-Strategy Fund | Multistrategy | 96 | 5.58% | — | окт. 2011 г. | PEMGX vs PSMIX | |
| Principal LifeTime 2055 Fund | Target Retirement Date | 48 | 9.21% | — | февр. 2008 г. | PEMGX vs LTFIX | |
| Principal SAM Strategic Growth Portfolio | Diversified Portfolio | 58 | 11.36% | — | июль 1996 г. | PEMGX vs SACAX | |
| Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | Small Cap Blend Equities | 56 | 16.48% | — | дек. 2000 г. | PEMGX vs PSSMX | |
| Principal LifeTime 2030 Fund | Target Retirement Date | 51 | 5.74% | — | февр. 2001 г. | PEMGX vs PMTIX | |
| Principal Equity Income Fund | Large Cap Value Equities | 66 | 9.48% | — | май 1939 г. | PEMGX vs PQIAX |
Часто сравнивают с PEMGX
Инвесторы чаще всего сравнивают PEMGX с PLTNX, FIIMX, FZAMX. Эти 15 инструментов охватывают 5 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните PEMGX с любым фондом или акцией
Сравните PEMGX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к PEMGX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Principal MidCap Fund Class A помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с PEMGX.
Изучите диверсификаторы PEMGX