OWSMX — альтернативы и похожие фонды

Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) относится к категории Global Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OWSMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.

Самые дешёвые альтернативы OWSMX

Комиссия OWSMX составляет 1.10% в год. В категории Global Equities есть 160 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.

Символ	Название	Комиссия	AUM	Дата запуска
GMGEX	GMO Global Equity Allocation Fund	0.01%	—	нояб. 1996 г.	OWSMX vs GMGEX
GWOAX	GMO Global Developed Equity Allocation Fund	0.01%	—	июнь 2005 г.	OWSMX vs GWOAX
SSGLX	State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index F...	0.07%	—	сент. 2014 г.	OWSMX vs SSGLX
VTWAX	Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shar...	0.09%	90.20B	февр. 2019 г.	OWSMX vs VTWAX
UCEQX	USAA Cornerstone Equity Fund	0.09%	—	июнь 2012 г.	OWSMX vs UCEQX

Лучшие альтернативы OWSMX по соотношению риска и доходности

Ранг риск / доходность OWSMX на PortfoliosLab — 35. В категории Global Equities есть 133 инструмента с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.

Символ	Название	Ранг риск / доходность	AUM	Дата запуска
LVAGX	LSV Global Value Fund	95	—	июнь 2014 г.	OWSMX vs LVAGX
VGPMX	Vanguard Global Capital Cycles Fund	93	3.90B	май 1984 г.	OWSMX vs VGPMX
GCCHX	GMO Climate Change Fund	91	—	апр. 2017 г.	OWSMX vs GCCHX
EPSYX	MainStay Epoch Global Equity Yield Fund	91	—	дек. 2005 г.	OWSMX vs EPSYX
PGTIX	T. Rowe Price Global Technology Fund I Class	91	—	нояб. 2016 г.	OWSMX vs PGTIX

Лучшие альтернативы OWSMX по доходности (с начала года)

Доходность OWSMX с начала года составляет 11.37%. В категории Global Equities есть 98 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 43.00%.

Символ	Название	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
PGTIX	T. Rowe Price Global Technology Fund I Class	43.00%	—	нояб. 2016 г.	OWSMX vs PGTIX
GCCHX	GMO Climate Change Fund	27.68%	—	апр. 2017 г.	OWSMX vs GCCHX
OBEGX	Oberweis Global Opportunities Fund	27.35%	—	янв. 1987 г.	OWSMX vs OBEGX
AGLOX	Ariel Global Fund	24.96%	—	дек. 2011 г.	OWSMX vs AGLOX
LVAGX	LSV Global Value Fund	24.37%	—	июнь 2014 г.	OWSMX vs LVAGX

Альтернативы OWSMX с наименьшей волатильностью

Волатильность OWSMX за 1 год составляет 13.52%. В категории Global Equities есть 139 инструментов с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 6.82%.

Символ	Название	Волатильность (1 год)	AUM	Дата запуска
VMVFX	Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor S...	6.82%	2.00B	дек. 2013 г.	OWSMX vs VMVFX
VMNVX	Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Sh...	6.84%	2.00B	дек. 2013 г.	OWSMX vs VMNVX
SVTAX	SEI Institutional Managed Trust Global Managed Vol...	7.20%	—	июль 2006 г.	OWSMX vs SVTAX
MFWIX	MFS Global Total Return Fund Class I	7.39%	—	сент. 1990 г.	OWSMX vs MFWIX
SGMAX	SEI Institutional Investments Trust Global Managed...	7.63%	—	янв. 2016 г.	OWSMX vs SGMAX

Альтернативы OWSMX с наименьшей просадкой

Максимальная просадка OWSMX за 1 год составляет -11.67%. В категории Global Equities есть 160 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -5.21%.

Символ	Название	Макс. просадка (1 год)	AUM	Дата запуска
RTXAX	Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund	-5.21%	—	июнь 2019 г.	OWSMX vs RTXAX
GQFPX	GQG Partners Global Quality Dividend Income Fund	-5.24%	—	июнь 2021 г.	OWSMX vs GQFPX
GQRPX	GQG Partners Global Quality Equity Fund	-5.37%	—	март 2019 г.	OWSMX vs GQRPX
GQRIX	GQG Partners Global Quality Equity Fund Institutio...	-5.40%	—	март 2019 г.	OWSMX vs GQRIX
LVAFX	LSV Global Managed Volatility Fund	-5.76%	—	июнь 2014 г.	OWSMX vs LVAFX

Другие фонды от Old Westbury

В таблице показаны 7 самых просматриваемых фондов от Old Westbury, включая OWFIX, OWLSX, OWACX, из 5 категорий.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
OWFIX	Old Westbury Fixed Income Fund	Intermediate Core Bond	23	-0.20%	—	март 1998 г.	OWSMX vs OWFIX
OWLSX	Old Westbury Large Cap Strategies Fund	Global Equities	29	8.51%	—	окт. 1993 г.	OWSMX vs OWLSX
OWACX	Old Westbury All Cap Core Fund	Large Cap Growth Equities	37	7.15%	—	март 1998 г.	OWSMX vs OWACX
OWMBX	Old Westbury Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	63	0.37%	—	март 1998 г.	OWSMX vs OWMBX
OWNYX	Old Westbury New York Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	64	0.48%	—	дек. 2018 г.	OWSMX vs OWNYX
OWCIX	Old Westbury Credit Income Fund	Multisector Bonds	44	1.58%	—	сент. 2020 г.	OWSMX vs OWCIX
OWCAX	Old Westbury California Municipal Bond Fund	Municipal Bonds	62	0.09%	—	дек. 2018 г.	OWSMX vs OWCAX

Часто сравнивают с OWSMX

Инвесторы чаще всего сравнивают OWSMX с VOO, GLIFX, FMIEX. Эти 19 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.

Символ	Название	Категория	Ранг риск / доходность	Дох-ть с нач. г.	AUM	Дата запуска
VOO	Vanguard S&P 500 ETF	S&P 500	74	11.34%	1.60T	сент. 2010 г.	OWSMX vs VOO
GLIFX	Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Inst...	Global Equities	23	7.16%	—	—	OWSMX vs GLIFX
FMIEX	Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares	Global Equities	87	12.45%	—	сент. 1996 г.	OWSMX vs FMIEX
CSUAX	Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A	Global Equities	38	9.18%	—	авг. 2017 г.	OWSMX vs CSUAX
MVGIX	MFS Low Volatility Global Equity Fund	Global Equities	17	2.60%	—	дек. 2013 г.	OWSMX vs MVGIX
GAOAX	JPMorgan Global Allocation Fund A	Global Equities	27	4.65%	—	май 2011 г.	OWSMX vs GAOAX
FGIAX	Nuveen Global Infrastructure Fund Class A	Global Equities	30	9.60%	—	дек. 2007 г.	OWSMX vs FGIAX
ARTHX	Artisan Global Equity Fund	Global Equities	60	12.46%	—	март 2010 г.	OWSMX vs ARTHX
CAEIX	Calvert Global Energy Solutions Fund	Global Equities	87	22.32%	—	май 2007 г.	OWSMX vs CAEIX
GIDGX	Goldman Sachs Enhanced Dividend Global Equity Port...	Global Equities	79	11.05%	—	апр. 2008 г.	OWSMX vs GIDGX
PRAFX	T. Rowe Price Real Assets Fund	Global Equities	56	14.08%	—	июль 2010 г.	OWSMX vs PRAFX
NALFX	New Alternatives Fund	Global Equities	60	18.65%	—	сент. 1982 г.	OWSMX vs NALFX
PGVFX	Polaris Global Value Fund	Global Equities	90	19.53%	—	май 1998 г.	OWSMX vs PGVFX
MDGCX	BlackRock Advantage Global Fund, Inc.	Global Equities	90	18.61%	—	авг. 1994 г.	OWSMX vs MDGCX
SGSCX	DWS Global Small Cap Fund	Global Equities	83	19.03%	—	сент. 1991 г.	OWSMX vs SGSCX
CIGEX	Calamos Global Equity Fund	Global Equities	44	21.47%	—	февр. 2007 г.	OWSMX vs CIGEX
GLOSX	Pioneer Global Sustainable Equity Fund Class A	Global Equities, Sustainable	85	15.00%	—	дек. 2005 г.	OWSMX vs GLOSX
JGYIX	John Hancock Global Shareholder Yield Fund	Global Equities	90	18.08%	—	февр. 2007 г.	OWSMX vs JGYIX
PRGSX	T. Rowe Price Global Stock Fund	Global Equities	67	22.89%	—	дек. 1995 г.	OWSMX vs PRGSX

Сравните OWSMX с любым фондом или акцией

Сравните OWSMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.

Название символа

Диверсификаторы

Добавьте к OWSMX фонды, которые движутся иначе

Альтернативы Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OWSMX.

Изучите диверсификаторы OWSMX

Альтернативы Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX)