Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) относится к категории Global Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OWSMX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы OWSMX
Комиссия OWSMX составляет 1.10% в год. В категории Global Equities есть 160 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| GMO Global Developed Equity Allocation Fund | 0.01% | — | июнь 2005 г. | OWSMX vs GWOAX | |
| GMO Global Equity Allocation Fund | 0.01% | — | нояб. 1996 г. | OWSMX vs GMGEX | |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index F... | 0.07% | — | сент. 2014 г. | OWSMX vs SSGLX | |
| Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shar... | 0.09% | 95.30B | февр. 2019 г. | OWSMX vs VTWAX | |
| USAA Cornerstone Equity Fund | 0.09% | — | июнь 2012 г. | OWSMX vs UCEQX |
Лучшие альтернативы OWSMX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность OWSMX на PortfoliosLab — 33. В категории Global Equities есть 140 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 95.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| LSV Global Value Fund | 95 | — | июнь 2014 г. | OWSMX vs LVAGX | |
| MainStay Epoch Global Equity Yield Fund | 94 | — | дек. 2005 г. | OWSMX vs EPSYX | |
| Polaris Global Value Fund | 93 | — | май 1998 г. | OWSMX vs PGVFX | |
| John Hancock Global Shareholder Yield Fund | 93 | — | февр. 2007 г. | OWSMX vs JGYIX | |
| Wasatch Global Value Fund Investor Class Shares | 93 | — | сент. 1996 г. | OWSMX vs FMIEX |
Лучшие альтернативы OWSMX по доходности (с начала года)
Доходность OWSMX с начала года составляет 10.57%. В категории Global Equities есть 121 инструмент с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 32.57%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Global Technology Fund I Class | 32.57% | — | нояб. 2016 г. | OWSMX vs PGTIX | |
| Oberweis Global Opportunities Fund | 23.89% | — | янв. 1987 г. | OWSMX vs OBEGX | |
| LSV Global Value Fund | 23.56% | — | июнь 2014 г. | OWSMX vs LVAGX | |
| Ariel Global Fund | 22.71% | — | дек. 2011 г. | OWSMX vs AGLOX | |
| Polaris Global Value Fund | 21.67% | — | май 1998 г. | OWSMX vs PGVFX |
Альтернативы OWSMX с наименьшей волатильностью
Волатильность OWSMX за 1 год составляет 14.34%. В категории Global Equities есть 134 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 7.02%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor S... | 7.02% | 2.00B | дек. 2013 г. | OWSMX vs VMVFX | |
| Vanguard Global Minimum Volatility Fund Admiral Sh... | 7.03% | 2.00B | дек. 2013 г. | OWSMX vs VMNVX | |
| SEI Institutional Managed Trust Global Managed Vol... | 7.19% | — | июль 2006 г. | OWSMX vs SVTAX | |
| MFS Global Total Return Fund Class I | 7.53% | — | сент. 1990 г. | OWSMX vs MFWIX | |
| SEI Institutional Investments Trust Global Managed... | 7.56% | — | янв. 2016 г. | OWSMX vs SGMAX |
Альтернативы OWSMX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка OWSMX за 1 год составляет -11.67%. В категории Global Equities есть 159 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -5.21%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund | -5.21% | — | июнь 2019 г. | OWSMX vs RTXAX | |
| LSV Global Managed Volatility Fund | -5.76% | — | июнь 2014 г. | OWSMX vs LVAFX | |
| SEI Institutional Investments Trust Global Managed... | -5.88% | — | янв. 2016 г. | OWSMX vs SGMAX | |
| Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Class A | -5.99% | — | авг. 2017 г. | OWSMX vs CSUAX | |
| SEI Institutional Managed Trust Global Managed Vol... | -5.99% | — | июль 2006 г. | OWSMX vs SVTAX |
Другие фонды от Old Westbury
В таблице показаны 7 самых просматриваемых фондов от Old Westbury, включая OWFIX, OWLSX, OWACX, из 5 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Old Westbury Fixed Income Fund | Intermediate Core Bond | 27 | -0.01% | — | март 1998 г. | OWSMX vs OWFIX | |
| Old Westbury Large Cap Strategies Fund | Global Equities | 32 | 8.95% | — | окт. 1993 г. | OWSMX vs OWLSX | |
| Old Westbury All Cap Core Fund | Large Cap Growth Equities | 34 | 8.80% | — | март 1998 г. | OWSMX vs OWACX | |
| Old Westbury Municipal Bond Fund | Municipal Bonds | 58 | 0.31% | — | март 1998 г. | OWSMX vs OWMBX | |
| Old Westbury New York Municipal Bond Fund | Municipal Bonds | 59 | 0.37% | — | дек. 2018 г. | OWSMX vs OWNYX | |
| Old Westbury California Municipal Bond Fund | Municipal Bonds | 57 | 0.09% | — | дек. 2018 г. | OWSMX vs OWCAX | |
| Old Westbury Credit Income Fund | Multisector Bonds | 42 | 1.27% | — | сент. 2020 г. | OWSMX vs OWCIX |
Часто сравнивают с OWSMX
Инвесторы чаще всего сравнивают OWSMX с VOO, GLIFX, GQRIX. Эти 20 инструментов охватывают 3 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните OWSMX с любым фондом или акцией
Сравните OWSMX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к OWSMX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OWSMX.
Изучите диверсификаторы OWSMX