Сравнение OWSMX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
OWSMX управляется Old Westbury. Фонд был запущен 4 апр. 2005 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OWSMX или VOO.
Корреляция
Корреляция между OWSMX и VOO составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OWSMX и VOO
Основные характеристики
OWSMX:
0.75
VOO:
1.81
OWSMX:
1.07
VOO:
2.44
OWSMX:
1.14
VOO:
1.33
OWSMX:
0.38
VOO:
2.74
OWSMX:
2.88
VOO:
11.43
OWSMX:
3.32%
VOO:
2.02%
OWSMX:
12.82%
VOO:
12.77%
OWSMX:
-43.30%
VOO:
-33.99%
OWSMX:
-17.11%
VOO:
-0.72%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OWSMX показывает доходность 3.44%, а VOO немного ниже – 3.31%. За последние 10 лет акции OWSMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.47% против 13.25% соответственно.
OWSMX
3.44%
4.75%
3.86%
8.44%
1.45%
0.47%
VOO
3.31%
4.26%
12.44%
22.48%
14.26%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OWSMX и VOO
OWSMX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности OWSMX и VOO
OWSMX
VOO
Сравнение OWSMX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OWSMX и VOO
Дивидендная доходность OWSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OWSMX Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund | 0.91% | 0.94% | 0.65% | 0.52% | 0.13% | 0.15% | 0.55% | 0.66% | 0.66% | 0.59% | 0.83% | 0.80% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок OWSMX и VOO
Максимальная просадка OWSMX за все время составила -43.30%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWSMX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OWSMX и VOO
Текущая волатильность для Old Westbury Small & Mid Cap Strategies Fund (OWSMX) составляет 3.18%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что OWSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.