Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) относится к категории Large Cap Blend Equities. Ниже вы найдёте альтернативные фонды из той же категории, ранжированные по ключевым критериям, а также фонды, с которыми инвесторы чаще всего сравнивают OARDX. Используйте таблицы, чтобы найти более дешёвые варианты, лучшую доходность с поправкой на риск или более близкую замену для текущей аллокации.
Самые дешёвые альтернативы OARDX
Комиссия OARDX составляет 1.00% в год. В категории Large Cap Blend Equities есть 312 инструментов с более низкой комиссией — вплоть до 0.01%.
| Символ | Название | Комиссия | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Institution... | 0.01% | — | июнь 2016 г. | OARDX vs VSTSX | |
| Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Share... | 0.01% | — | — | OARDX vs VFFSX | |
| Fidelity Total Market Index Fund | 0.02% | — | — | OARDX vs FSKAX | |
| Fidelity SAI U.S. Large Cap Index Fund | 0.02% | — | февр. 2016 г. | OARDX vs FLCPX | |
| State Street Equity 500 Index Fund Class K | 0.02% | — | сент. 2014 г. | OARDX vs SSSYX |
Лучшие альтернативы OARDX по соотношению риска и доходности
Ранг риск / доходность OARDX на PortfoliosLab — 52. В категории Large Cap Blend Equities есть 225 инструментов с более высоким риск-скорректированным рангом — вплоть до 96.
| Символ | Название | Ранг риск / доходность | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 96 | — | март 2021 г. | OARDX vs SVPFX | |
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 92 | 17.20B | дек. 2004 г. | OARDX vs VPCCX | |
| Pin Oak Equity | 92 | — | авг. 1992 г. | OARDX vs POGSX | |
| Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Core Equity P... | 92 | — | февр. 2004 г. | OARDX vs GTLOX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 90 | 92.00B | нояб. 2001 г. | OARDX vs VPMAX |
Лучшие альтернативы OARDX по доходности (с начала года)
Доходность OARDX с начала года составляет 7.55%. В категории Large Cap Blend Equities есть 327 инструментов с более высокой доходностью с начала года — вплоть до 26.55%.
| Символ | Название | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard PRIMECAP Core Fund | 26.55% | 17.20B | дек. 2004 г. | OARDX vs VPCCX | |
| Integrity ESG Growth & Income Fund | 25.50% | — | янв. 1995 г. | OARDX vs IGIAX | |
| PRIMECAP Odyssey Growth Fund | 25.47% | — | нояб. 2004 г. | OARDX vs POGRX | |
| Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 23.05% | — | дек. 2015 г. | OARDX vs RESGX | |
| Vanguard PRIMECAP Fund Admiral Shares | 22.83% | 92.00B | нояб. 2001 г. | OARDX vs VPMAX |
Альтернативы OARDX с наименьшей волатильностью
Волатильность OARDX за 1 год составляет 11.42%. В категории Large Cap Blend Equities есть 54 инструмента с более низкой годовой волатильностью — вплоть до 2.24%.
| Символ | Название | Волатильность (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.24% | — | март 2021 г. | OARDX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | 2.27% | — | июнь 2013 г. | OARDX vs ORDNX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 8.24% | — | июль 2012 г. | OARDX vs QUERX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | 8.26% | — | июль 2012 г. | OARDX vs AUEIX | |
| JPMorgan Equity Premium Income Fund Class I | 8.71% | — | авг. 2018 г. | OARDX vs JEPIX |
Альтернативы OARDX с наименьшей просадкой
Максимальная просадка OARDX за 1 год составляет -9.60%. В категории Large Cap Blend Equities есть 237 инструментов с меньшей годовой просадкой — вплоть до -0.91%.
| Символ | Название | Макс. просадка (1 год) | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | -0.91% | — | март 2021 г. | OARDX vs SVPFX | |
| North Square Preferred and Income Securities Fund | -2.66% | — | июнь 2013 г. | OARDX vs ORDNX | |
| Rock Oak Core Growth Fund | -4.14% | — | дек. 2004 г. | OARDX vs RCKSX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund | -5.91% | — | июль 2012 г. | OARDX vs AUEIX | |
| AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | -5.93% | — | июль 2012 г. | OARDX vs QUERX |
Другие фонды от Invesco
В таблице показаны 10 самых просматриваемых фондов от Invesco, включая IVNQX, VADAX, VAFAX, из 9 категорий.
| Символ | Название | Категория | Ранг риск / доходность | Дох-ть с нач. г. | AUM | Дата запуска | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Nasdaq 100 Index Fund | Large Cap Growth Equities | 52 | 17.05% | — | окт. 2020 г. | OARDX vs IVNQX | |
| Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A | Large Cap Blend Equities | 53 | 11.89% | — | — | OARDX vs VADAX | |
| Invesco American Franchise Fund Class A | Large Cap Growth Equities | 11 | 8.10% | — | июнь 2005 г. | OARDX vs VAFAX | |
| Invesco Gold & Special Minerals Fund | Gold, Precious Metals | 22 | -11.69% | — | июль 1983 г. | OARDX vs OPGSX | |
| Invesco Value Opportunities Fund | Mid Cap Value Equities | 80 | 17.94% | — | июнь 2001 г. | OARDX vs VVOAX | |
| Invesco Comstock Fund | Large Cap Value Equities | 76 | 11.85% | — | окт. 1968 г. | OARDX vs ACSTX | |
| Invesco Main Street Fund | Large Cap Blend Equities | 36 | 8.09% | — | февр. 1988 г. | OARDX vs MSIGX | |
| Invesco Small Cap Value Fund | Small Cap Value Equities | 81 | 26.27% | — | июнь 1999 г. | OARDX vs VSCAX | |
| Invesco Equity and Income Fund | Diversified Portfolio | 74 | 7.39% | — | авг. 1960 г. | OARDX vs ACEIX | |
| Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | S&P 500 | 55 | 12.04% | — | июль 1997 г. | OARDX vs VADDX |
Часто сравнивают с OARDX
Инвесторы чаще всего сравнивают OARDX с OPTFX, SPY, NSBRX. Эти 20 инструментов охватывают 6 категорий — по данным пользователей PortfoliosLab.
Сравните OARDX с любым фондом или акцией
Сравните OARDX с любым ETF, фондом или акцией с помощью инструмента сравнения PortfoliosLab.
Добавьте к OARDX фонды, которые движутся иначе
Альтернативы Invesco Rising Dividends Fund помогают найти замену. Диверсификаторы — следующий шаг, если нужны фонды с более низкой исторической корреляцией с OARDX.
Изучите диверсификаторы OARDX