PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OARDX с NSBRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OARDX с NSBRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX).

OARDX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1980 г.. NSBRX управляется Nuveen. Фонд был запущен 28 мар. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности OARDX и NSBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OARDX и NSBRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OARDX
Invesco Rising Dividends Fund		-4.41%17.43%19.40%17.73%-12.68%26.52%13.34%29.59%-6.55%17.48%
NSBRX
Nuveen Dividend Growth Fund		-2.40%10.03%17.56%15.08%-9.63%27.17%9.79%41.88%-4.36%20.07%

Доходность по периодам

С начала года, OARDX показывает доходность -4.41%, что значительно ниже, чем у NSBRX с доходностью -2.40%. За последние 10 лет акции OARDX уступали акциям NSBRX по среднегодовой доходности: 11.52% против 12.44% соответственно.

OARDX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
-2.19%
1 год
14.23%
3 года*
14.68%
5 лет*
10.62%
10 лет*
11.52%

NSBRX

1 день
1.84%
1 месяц
-5.23%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.56%
1 год
8.82%
3 года*
12.65%
5 лет*
9.33%
10 лет*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Rising Dividends Fund

Nuveen Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с OARDX:
OARDX с SPYOARDX с SCHDOARDX с OPTFXOARDX с FDFIXOARDX с IVNQXOARDX с ACEIXOARDX с VADDX
Часто сравнивают с NSBRX:
NSBRX с TBGVXNSBRX с VIGAXNSBRX с SCHDNSBRX с FXAIXNSBRX с JEPINSBRX с DGRONSBRX с MEIAX

Сравнение комиссий OARDX и NSBRX

OARDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NSBRX в 0.67%.

OARDX
Invesco Rising Dividends Fund
NSBRX
Nuveen Dividend Growth Fund

Доходность на риск

OARDX vs. NSBRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OARDX
Ранг доходности на риск OARDX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OARDX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARDX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARDX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARDX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARDX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NSBRX
Ранг доходности на риск NSBRX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NSBRX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NSBRX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NSBRX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NSBRX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NSBRX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OARDX c NSBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OARDXNSBRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.61

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

0.97

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.14

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

0.82

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.77

3.53

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OARDX vs. NSBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OARDX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа NSBRX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARDX и NSBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OARDXNSBRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.61

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.66

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.58

-0.51

Корреляция

Корреляция между OARDX и NSBRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARDX и NSBRX

Дивидендная доходность OARDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что меньше доходности NSBRX в 9.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OARDX
Invesco Rising Dividends Fund		8.42%8.07%12.72%7.63%6.04%12.60%2.49%4.06%9.13%10.38%6.04%7.42%
NSBRX
Nuveen Dividend Growth Fund		9.19%9.26%6.82%3.01%3.58%3.67%4.68%15.68%7.04%4.57%1.75%6.24%

Просадки

Сравнение просадок OARDX и NSBRX

Максимальная просадка OARDX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки NSBRX в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARDX и NSBRX.

Загрузка...

Показатели просадок

OARDXNSBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.57%

-45.14%

-24.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-10.75%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-19.79%

-3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.69%

-33.69%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-6.10%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.52%

-5.28%

-11.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

2.50%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности OARDX и NSBRX

Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Nuveen Dividend Growth Fund (NSBRX) с волатильностью 4.11%. Это указывает на то, что OARDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NSBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OARDXNSBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

4.11%

+0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.39%

7.73%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.60%

15.14%

+1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

14.29%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

16.59%

+1.60%