Сравнение OARDX с VAFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX).

OARDX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 апр. 1980 г.. VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности OARDX и VAFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OARDX и VAFAX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
OARDX Invesco Rising Dividends Fund	-4.41%	17.43%	19.40%	17.73%	-12.68%	26.52%	13.34%	29.59%	-6.55%	17.48%
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A	-9.70%	11.86%	34.78%	40.91%	-31.20%	11.13%	42.15%	36.55%	-3.99%	27.11%

Доходность по периодам

С начала года, OARDX показывает доходность -4.41%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции OARDX уступали акциям VAFAX по среднегодовой доходности: 11.52% против 13.99% соответственно.

OARDX

1 день: 2.63%

1 месяц: -5.96%

С начала года: -4.41%

6 месяцев: -2.19%

1 год: 14.23%

3 года*: 14.68%

5 лет*: 10.62%

10 лет*: 11.52%

VAFAX

1 день: 4.44%

1 месяц: -5.93%

С начала года: -9.70%

6 месяцев: -12.22%

1 год: 14.68%

3 года*: 19.34%

5 лет*: 7.06%

10 лет*: 13.99%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Invesco Rising Dividends Fund

Название символа

Invesco American Franchise Fund Class A

Часто сравнивают с OARDX:

OARDX с SPY OARDX с SCHD OARDX с OPTFX OARDX с NSBRX OARDX с FDFIX OARDX с IVNQX OARDX с ACEIX

Часто сравнивают с VAFAX:

VAFAX с VOO VAFAX с ACSTX VAFAX с VGT VAFAX с ACGIX VAFAX с PARWX VAFAX с PARNX VAFAX с RSP

Сравнение комиссий OARDX и VAFAX

OARDX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VAFAX в 0.95%.

OARDX

Invesco Rising Dividends Fund

VAFAX

Invesco American Franchise Fund Class A

Доходность на риск

OARDX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OARDX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VAFAX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OARDX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OARDX	VAFAX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.97	0.63	+0.34
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.53	1.06	+0.47
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	1.15	+0.07
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.67	0.65	+0.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.77	2.03	+0.74
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OARDX vs. VAFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OARDX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа VAFAX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARDX и VAFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OARDX	VAFAX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.97	0.63	+0.34
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.65	0.31	+0.34
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.64	0.63	+0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.07	0.53	-0.46

Корреляция

Корреляция между OARDX и VAFAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARDX и VAFAX

Дивидендная доходность OARDX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, что меньше доходности VAFAX в 15.61%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
OARDX Invesco Rising Dividends Fund	8.42%	8.07%	12.72%	7.63%	6.04%	12.60%	2.49%	4.06%	9.13%	10.38%	6.04%	7.42%
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A	15.61%	14.09%	3.74%	0.00%	8.32%	26.50%	8.78%	6.85%	10.42%	5.37%	4.08%	4.90%

Просадки

Сравнение просадок OARDX и VAFAX

Максимальная просадка OARDX за все время составила -69.57%, что больше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARDX и VAFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

	OARDX	VAFAX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-69.57%	-48.48%	-21.09%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.97%	-19.27%	+8.30%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-23.45%	-38.86%	+15.41%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-36.69%	-38.86%	+2.17%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.23%	-15.69%	+8.46%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-16.52%	-8.16%	-8.36%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.53%	6.14%	-2.61%

Волатильность

Сравнение волатильности OARDX и VAFAX

Текущая волатильность для Invesco Rising Dividends Fund (OARDX) составляет 4.68%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что OARDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OARDX	VAFAX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.68%	8.31%	-3.63%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.39%	15.69%	-7.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.60%	25.39%	-8.79%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.81%	23.03%	-6.22%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.19%	22.23%	-4.04%

Сравнение OARDX с VAFAX

Доходность

Сравнение доходности OARDX и VAFAX

Сравнение доходности по годам OARDX и VAFAX

Доходность по периодам

OARDX

VAFAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий OARDX и VAFAX

Доходность на риск

OARDX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск

OARDX

VAFAX

Сравнение OARDX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OARDX vs. VAFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARDX и VAFAX

Просадки

Сравнение просадок OARDX и VAFAX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OARDX и VAFAX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)